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2019-09-19 17:41:26

ホーム > 投資を学ぼう > 投資基礎講座 投資信託 > メリットもリスクもある

メリットもリスクもある

入門編

投資信託のリスク

  • リスク1 価格変動リスク 市場で取引される商品の価格の変化によるリスク
  • リスク2 為替変動リスク 為替相場の変動によるリスク
  • リスク3 信用リスク(デフォルトリスク) 投資対象の信用状態の変化によるリスク

投資の世界でいう「リスク」とは、「投資に対する収益も損失も確定していない」という意味です。
「リスクが大きい」とは、「収益を得られる可能性も、損失を被る可能性もあり、どちらの場合も元本に対してその度合いが大きい」ということになります。

リスク1 価格変動リスク

景気や業績などにより、株式や公社債など、市場で取引される商品の価格は日々変化するため、これらを組入れている投資信託の価格もまた変化するというリスクです。

リスク2 為替変動リスク

海外の株式や公社債などへの投資に伴うリスクです。 為替相場が変わると円ベースでの評価額が変わるため、投資信託の価格も変動します。

リスク3 信用リスク(デフォルトリスク)

投資対象の信用状態の変化により、投資信託の価格が変化するリスクです。たとえば、組入れていた企業や国が債務不履行、倒産などの事態に陥った場合、投資信託の価格も下落します。

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