インベストメント・バンキング

法⼈に対する資⾦調達等の企画・推進・執⾏、企業価値向上の経営支援を担います。膨⼤な個人投資家の取引データ分析に基づき、IRや株式戦略検討に資するアドバイスを行います。国内最大級のベンチャーキャピタルであるSBIインベストメントと強固に連携します。

Work

仕事内容

カバレッジ: 上場企業、未上場企業に対して、資金調達やM&Aなどの金融サービスを提供するための担当者となり、担当する企業の成長を支援します。企業側とのリレーション構築が重要です。
IPO・市場変更: 企業がIPO（新規株式公開）や市場変更するための支援を行います。事業計画の精査、証券取引所や監査法人との調整、法的・会計的な手続きのサポート、内部統制支援などを行います。
ファイナンス: SBI証券は、企業が資金調達のために発行する株式や債券などを一時的に引き受け、これを投資家に販売します。発行価格の決定や投資家への販売促進などを行い、円滑な資金調達を実現します。
M&A: 企業がM&A（合併・買収）を実行する際の一連のプロセスを担当します。主な流れとしては、デューデリジェンス（企業精査）、企業価値評価、取引条件の調整、契約書の作成・締結、クロージング（株式や資産の譲渡、支払い）となります。

Message

役員メッセージ

管掌役員　守田和盛

当社はネット証券で最も法人ビジネスに力を入れており、総合証券並みの部署・機能が年々拡充されています。
投資銀行ビジネスは各社がしのぎを削っている非常にスリリングな職場ですが、自分自身の提案活動が世の中に発表され、株式市場に反映されるので、仕事のやりがいをダイレクトに感じることができます。
また、日々の提案活動を通じて、まずは企業分析や資料作成の方法を学ぶことができるので、自分自身のスキルアップ・金融マンとしての市場価値を高められます。