ウェルス・マネジメント

富裕層・超富裕層のお客さまや事業法人等に向けて、資産運用のコンサルティングを実施します。子会社のSBIマネープラザに加え、全国の地域金融機関や資産運用アドバイザー（IFA）と連携しながら、幅広い商品・サービスを提供します。

Work

仕事内容

ウェルス・マネジメント
富裕層・超富裕層のお客さまに対して、資産運用・管理のきめ細やかなサポートを行います。真の顧客満足度No.1を目指して、SBIグループならではの商品・サービスを提供し、付加価値の最大化に挑みます。
コンシェルジュ
富裕層のお客さまがインターネットを通じて取引を行う際に、専門のスタッフが、個々のニーズに応じて、操作方法や商品・サービスの説明をお電話でサポートします。
地銀連携
SBI証券は、全国の金融法人と金融商品仲介業務などで提携し、豊富な商品ラインナップをWeb・対面問わず幅広いチャネルで提供しています。地域金融機関との連携を通じて、地方経済の活性化を促し、地方創生に取り組んでいます。
IFA連携
独立した資産運用アドバイザー（IFA）を通じた金融商品の提供を行っています。金融商品を卸す側として、IFAの管理・電話サポート・営業支援などを担います。東京のほか、名古屋、大阪、福岡にも駐在しています。