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2018-02-23 05:14:09

投資信託 > 特集 > “Fund of the Year2017”発表!モーニングスターが受賞ファンドのポイントを解説!

“Fund of the Year2017”発表!モーニングスターが受賞ファンドのポイントを解説!

2018/02/09

国内最大手の投資信託の評価機関であるモーニングスターが、毎年1月に発表する“Fund of the Year ”。
“Fund of the Year ”は、国内の追加型株式投資信託 約5,200本を対象に、優れた運用実績とマネジメントを持つファンドを選定しているアワード(賞)です。
19回目となる今年の“Fund of the Year 2017”は全10部門 計31ファンドが選出され、SBI証券取扱いのファンドはなんと28本受賞しました!
各部門ごとに選定ポイントも記載しているので商品選定の参考にされてみてはいかがですか?

受賞のポイント

2017年はリターン、運用の効率性がいずれも上位10%内
5年保有では全勝、レーティングは64ヵ月連続で4ッ星以上
ファンドマネジャーは実質設定来担当、5年間で4度目の受賞

優秀賞受賞

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受賞のポイント

2017年のシャープレシオは上位10%以内、配当株ファンドの中ではトップクラス
過去10年間のリターン、シャープレシオはともに上位、レーティングは77ヵ月連続で4ッ星以上
ファンドマネジャーは経験豊富、他の運用ファンドも高レーティング

優秀賞受賞

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受賞のポイント

2017年はリターン、運用の効率性がいずれも上位1%
フィンテック関連株式ファンドの中でも、人気、実力ともに第1位
アーク社は革新的なラインナップで注目集め、純資産額は3年間で32倍

優秀賞受賞

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受賞のポイント

2017年はリターンが上位20%、12ヵ月連続で5ッ星
過去5年間は3年保有で全勝、21年の累積で約200%の超過収益を積み上げ
FIL社に長期在籍のメンバーが継続的に運用、4度目の受賞

優秀賞受賞

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受賞のポイント

2017年のリターンは上位、日系発行体の債券に投資するファンドでは実質No.1
3年リターンは17ヵ月中16ヵ月で類似ファンド分類平均以上、レーティングは上位継続
運用体制はベテラン中心に構成、集中投資により綿密な調査・分析可能に

優秀賞受賞

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受賞のポイント

リターンは2017年に高パフォーマンスであったインドネシア債券ファンドの中でトップ
リターンは4年連続で類似ファンド分類平均を上回る、上昇・下落の両局面に対応
三菱UFJ国際は新興国債単一国ファンドのレーティングでトップ

優秀賞受賞

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受賞のポイント

2017年のトータルリターンはアクテイブの中では実質第1位
3年保有は全ての月でプラス、レーティングは3ヵ月連続で5ッ星
香港、シンガポールの8割をカバーする三井住友信託銀行の情報を有効活用

優秀賞受賞

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受賞のポイント

2017年のトータルリターンは日本株ロング・ショート戦略では実質トップ
下落幅を抑えた運用に強み、5年保有では対分類平均で全勝
ベテランファンドマネジャーが担当、優れた銘柄選定が源泉

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受賞のポイント

2017年のリターンは機動的配分型の中でトップクラス、戦略・戦術的配分いずれも寄与
3年リターンは機動的配分型の中でトップ、運用効率も優れる
類似運用戦略のシャープレシオはカテゴリー平均に1年、3年、5年で全勝

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受賞のポイント

2017年は株高局面でトップクラスのリターン、オルタナティブ資産が貢献
1年トータルリターンの最低値が2%以上、低コストにも注目
3名の金融システムの専門家がマクロ戦略を独自に構築、2年連続の受賞

優秀賞受賞

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※上記は過去の実績であり、将来の運用を保証または示唆するものではありません。

Morningstar Award “Fund of the Year 2017”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資対象毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれております。お取引の前に必ず「PDFです。新しいウィンドウで開きます。毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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