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2024-03-19 15:11:57

マーケット > 朝イチ情報

FX市況 デイリーレポート

更新 : 24/3/19 9:00(毎営業日9:00頃更新)

ニューヨークマーケットデイリーレポート

3/19 6:00時点

◆概況
ドル円は149円24銭を高値に149円01銭へ反落したものの、米3月NY連銀サービス業活動指数や米3月NAHB住宅市場指数の上昇を受けた米長期金利の上昇とともに深夜0時前に149円30銭へ反発。しかし、東京市場での高値(149円33銭)を更新できないまま149円台前半での小幅な値動きを続け、19日の日銀政策決定会合の結果発表を前に日経新聞電子版が緩和政策解除を報じたことから148円91銭へ反落したものの、既に織り込み済みとして円買いも一時的に留まり149円19銭へ反発し149円15銭で取引を終えました。一方、ユーロドルは1.08j台後半を中心に21時前の1.0906jを高値に日足・転換線(1.0912j)を上値抵抗線として伸び悩み、予想を上回った米経済指標を受けた米長期金利の上昇に伴い1.08j台後半へ反落。さらに、日銀の緩和政策解除の報道を受けたユーロ円の161円95銭までの下落も対ドルでの上値抑制につながり深夜3時前にかけて1.0866jへ下落。その後の反発も1.0873jまでに留まる上値の重い値動きを続け1.0872jで取引を終えました。

◆ドル円
18時半の149円24銭を高値に21時には149円01銭へ下落するなど伸び悩んだものの149円台を維持したまま米3月NY連銀サービス業活動指数が+0.6と2月(-7.3)から改善したことや米3月NAHB住宅市場指数が51と市場予想(48)を上回ったことを受けて米10年債利回りの上昇とともに深夜0時前に149円30銭へ上昇。一方、東京市場での高値(149円33銭)を前に伸び悩む中、日経新聞電子版が日銀政策決定会合で「マイナス金利の解除やYCC撤廃」を報じたことから深夜2時過ぎに148円91銭へ下落。しかし、既に市場は織り込み済として円買いへの反応も一時的に留まり明け方5時前に149円19銭へ反発して以降、149円台前半での小幅な値動きを続け149円15銭で取引を終えました。

◆ユーロドル
17時の1.0891jを安値にアジア株が堅調な値動きで取引を終えた流れや取引序盤からドイツDAX指数が4日ぶりに反発したほか、フランスCAC指数も5日連続で上昇したリスク選好にサポートされ21時前にかけて1.0906jへ上昇。一方、今週のFOMCの結果やパウエル議長の会見を受けて利下げ開始がECBの6月開始以降に後ずれする可能性もあり、日足・転換線(1.0912j)を回復できない中、米3月NY連銀サービス業活動指数や米3月NAHB住宅市場指数が前月から改善したことを受けた米長期金利の上昇が上値を抑制。さらに、日銀による緩和政策解除報道を受けて円買いが強まり深夜2時過ぎにユーロ円が161円95銭まで下落して以降の反発も162円台前半までに留まる軟調な値動きの中、ドイツDAX指数やフランスCAC指数が下落して取引を終えたことも嫌気され深夜3時前に1.0866jへ下落。その後の反発も1.0873jまでに留まる上値の重い値動きを続け1.0872jで取引を終えました。

◆ポンドドル
20日発表の英2月消費者物価指数や21日の英中銀政策委員会のほか、FOMCがタカ派寄りの現状維持となる警戒とともに18時前の1.2747jを高値に上値の重い値動きを続け、19時半にかけて1.2727jへ反落。一方、東京市場での安値(1.2726j)を前に下げ止まったものの21時半にかけての1.2745jまでの反発に留まるとともに米3月NY連銀サービス業活動指数の改善や市場予想を上回った米3月NAHB住宅市場指数を受けて米長期金利が上昇。さらに、日銀の緩和政策解除との観測報道とともに深夜2時過ぎにポンド円が189円55銭まで下落したことも影響し、深夜3時前に1.2718jへ下落。一方、日足・基準線(1.2713j)を下値支持線として下げ止まったものの反発も1.2731jまでに留まる軟調な値動きのまま1.2729jで取引を終えました。

◆豪ドル円
17時の97円91銭を安値に18時過ぎの98円05銭までの反発に留まり、その後は98円00銭を挟んで97円90銭台を中心に19日の日銀政策会合や豪中銀政策理事会の結果発表を控えて98円台からの戻り売りに押され伸び悩む中、日銀の小幅な値動きを継続。その後発表された米3月NAHB住宅市場指数などの予想を上回った指標を受けた米長期金利の上昇とともに豪ドルが軟調に推移する中、日銀の緩和政策解除の報道を受けて深夜2時過ぎにドル円が148円91銭へ下落する円買いに押され東京市場の安値(97円67銭)を下回る97円65銭へ下落。また、深夜3時前にかけて対ドルで0.6551jへ下落したことから対円で反発も97円84銭までに留まり97円83銭で取引を終えました。

◆18日のNY株式市場
NYダウは75.66j高(+0.20%)の38,790.43jと3日ぶりに反発したほか、ナスダックも130.27Pts高(+0.82%)の16,103.45Ptsと4日ぶりに反発。さらにS&Pも32.33j高(+0.63%)の5,149.42jと3指数ともに反発して取引を終えました。@先週末まで3日続落し300Pts近く下落したナスダックに対する押し目買いが観測される中、アナリストによる目標株価引き上げを好感したエヌビディアが一時5%高となりナスダックの上昇を牽引したこと AアップルがスマートフォンiPhoneにグーグルの生成AI「Gemini」を搭載する方向で交渉していることが好感されハイテク関連株の上昇につながったことなどを背景にNYダウは一時183.64j高の38,898.41jまで上昇。一方、FOMCを控えてインフレ及び政策金利見通しのほか、パウエル議長の会見内容を見極めたいとして戻り売りも観測され上げ幅を縮小して取引を終えました。こうした中、シカゴ日経平均先物(6月限/円建)は円安進行を好感し前日比745円高の39,415円で取引を終え18日の日経平均株価(39,740円44銭)と比べ325円安で取引を終えました。

東京マーケットデイリーレポート

3/18 17:00時点

◇概況
ドル円はマイナス金利解除を含めた金融政策正常化が見込まれる19日の日銀金融政策決定会合の結果発表を控え、債券売りポジションを手仕舞う動きとともに新発10年債利回りの低下を背景にした日米金利差拡大が意識されたこと、日経平均株価の大幅高を受けたリスク選好の円売りとともに149円33銭へ上昇。その後も148円91銭までの反落に留まる堅調な値動きを続け16時過ぎには149円30銭へ反発する堅調な値動きに終始しました。一方、ユーロドルは先週末の高値(1.0900j)が上値抵抗の水準として意識され1.0881jを安値に1.0880j台を中心に小幅な値動きを続け、17時過ぎにかけて1.0896jまでの上昇に留まる上値の重い値動きに終始しました。

◇ドル円
先週末に米長期金利が上昇した流れが週明けの東京市場でも継続。一方、マイナス金利解除やYCC(イールドカーブ・コントロール)撤廃など金融政策正常化が見込まれる19日の日銀金融政策会合の発表を控え、債券売りポジションを手仕舞う動きが広がったことから新発10年債利回りが先週末に比べ0.030%低い0.755%へ低下。そのため日米金利差拡大が意識されたほか、日経平均株価が取引序盤から大幅高となったリスク選好の円売りに加え、本邦輸入企業によるドル買い観測とともに午前10時半にかけて149円33銭へ上昇。その後も正午前の148円91銭までの反落に留まり、16時過ぎには149円30銭へ反発する149円台前半を中心に堅調な値動きに終始しました。

◇ユーロドル
午前9時過ぎの1.0881jを安値に正午前に1.0891jへ反発して以降1.0880j台での小幅な値動きを続け、米10年債利回りが4.30%を挟んだ値動きを続ける中、ドイツ10年債利回りの上昇に伴い17時過ぎにかけて1.0896jへ上昇したものの、先週末の高値(1.0900j)が意識され伸び悩む値動きとなりました。

◇豪ドル円
午前9時前の97円67銭を安値に午前11時発表の中国2月鉱工業生産や固定資産投資が市場予想を上回ったことが好感され98円00銭へ上昇。しかし、98円台からの戻り売りに押され正午前には97円79銭へ反落したものの、日経平均株価が大幅高で取引を終えたほか、上海株の続伸やNY株式先物の上昇を好感し16時半には98円02銭へ上昇する堅調な値動きに終始しました。

◇18日の日経平均株価
先週末と比べ1,032円80銭高(+2.67%)の39,740円44銭と大幅反発し、先週の下落分(981円30銭安)を上回り、2月13日(1,066円高)に次ぐ今年2番目の上昇幅で取引を終えました。為替市場での円安進行や先週末に連合が発表した今春闘の初回集計平均賃上げ率が5.28%となり、デフレ脱却による日本経済に対する先行き期待感とともに取引終盤に1,061円47銭高の39,769円11銭まで上げ幅を拡大する堅調な値動きに終始しこの日の高値圏で取引を終えました。

提供:SBIリクイディティ・マーケット


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