SBI証券なら、持ってるだけでポイントが貯まる！ 投信お引越し（入庫）キャンペーン！
ここでは「投信お引越し（入庫）キャンペーンの参加手続き方法等をご案内します。
当キャンペーンの特典を得るために、お客様で作業が必要なお手続きは2つです！
| 1 |
投資信託をSBI証券へ入庫
移管入庫の際のお手続き方法は、投資信託をお持ちの金融機関によって異なります。 また、投資信託の移管入庫までには2週間ほどお時間がかかりますので、余裕を持ってお手続きください。 キャンペーン対象条件は「キャンペーン概要」をご確認ください。 |
|---|
| 2 |
お申し込み書類と移管領収書を当社へ返送 『当社からのお知らせ』にキャンペーン申込書と移管領収書の返信用封筒のセルフ印刷リンクをつけてお送りします。キャンペーン参加お申し込み書に必要事項をご記入の上、移管領収書と一緒に当社へご返送してください。 移管領収書の発行を行っていない証券会社の場合、日付、移管対象銘柄名、移管手数料が記載されている当該証券会社のWEBサイト画面のハードコピーを、領収証の代わりとしてお受付けいたします。 なお、『当社からのお知らせ』には専用宛名ラベルのダウンロード用のリンクも記載しております。 返送の際にこちらの専用宛名ラベルをご利用いただいたお客さまにつきましては、郵送料をSBI証券が負担いたします。 ※還元金額の対象は、1銘柄あたり500万円以上となりますので、ご注意ください。 ※移管領収書の添付の無いお申し込みは無効となりますので、ご注意ください。 |
|---|
| 3 |
還元金額をお受取り！
他社からの移管にかかった手数料を全額還元します。
【入金予定】
5月上旬書類到着分・・・6月中旬 ※還元金額のご入金時に証券総合口座を閉鎖されている場合は、還元の対象外となります。 ※還元金額については雑所得となります。お客さまによっては確定申告が必要となる場合がございます。 ※還元金額のご入金日に関するご質問・ご確認のお問い合わせ等は、受付いたしかねます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
|---|
キャンペーン対象となる移管入庫の具体例
1銘柄を移管、入庫日、移管相当額ともにキャンペーンの適用条件を満たす場合
| 還元対象 | 銘柄名 | 入庫日 | 基準価額 | 単位口数 | 数量 | 移管相当額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | 2017/4/21 | 4,414円 | 14,000,000口 | 10,000口 | 6,179,600円 |
1銘柄を移管、移管相当額がキャンペーンの適用条件を満たさない場合
| 還元対象 | 銘柄名 | 入庫日 | 基準価額 | 数量 | 単位口数 | 移管相当額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| × | ピクテ－ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド （毎月分配型） |
2017/4/14 | 44,64円 | 6,000,000口 | 10,000口 | 2,678,400円 |
複数銘柄を同時に移管 明細ごとに還元対象か判断
| 還元対象 | 銘柄名 | 入庫日 | 基準価額 | 数量 | 単位口数 | 移管相当額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） | 2017/3/21 | 11,500円 | 4,780,000口 | 10,000口 | 5,497,000円 |
入庫日、移管相当額ともに条件を満たすためこちらの銘柄は出庫手数料の還元対象となります。
| 還元対象 | 銘柄名 | 入庫日 | 基準価額 | 数量 | 単位口数 | 移管相当額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | ニッセイ日経２２５インデックスファンド | 2017/4/28 | 21,039円 | 3,560,000口 | 10,000口 | 7,489,884円 |
| 3 | × | ニッセイ日経２２５インデックスファンド | 2017/4/29 | 21,056円 | 4,000,000口 | 10,000口 | 8,422,400円 |
4/28（金）までに入庫できたものは出庫手数料の還元対象ですが、 キャンペーン期間を過ぎた4/29（土）に入庫された分は、同一銘柄であっても還元対象外となります。
| 還元対象 | 銘柄名 | 入庫日 | 基準価額 | 数量 | 単位口数 | 移管相当額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | みずほUSハイイールドオープンBコース （為替ヘッジなし） |
2017/3/18 | 4,083円 | 2,500,000口 | 10,000口 | 1,020,750円 |
| 5 | みずほUSハイイールドオープンBコース （為替ヘッジなし） |
2017/3/18 | 4,083円 | 9,900,000口 | 10,000口 | 4,042,170円 |
同日/同銘柄で複数明細の入庫の場合、合算の対象といたします。こちらの2明細は合算の結果、移管相当額が500万円以上になるため、還元対象になります。
移管相当額（円）＝入庫基準日の基準価額（円）×数量（口）÷単位口数
※多くの銘柄では単位口数10,000口となっています。
【キャンペーン対象】
以下、4条件に該当するお客さまが対象となります。
1. 2017/1/20～4/28までに当社に投信を移管入庫したお客さま
2. （1銘柄あたり）500万円以上の投資信託を移管入庫したお客さま
※1 同日/同銘柄で複数明細の入庫の場合、合算の対象といたします。
※2 同日に一般型/累投型で入庫の場合は、合算の対象といたします。
3. 書類受付期間内に必要書類（お申込書等）を郵送いただいたお客さま
4. 他証券会社の出庫手数料が分かる『領収証』を当社に郵送いただき、当社で確認がとれたお客さま
お申し込みの際は、以上の4つの条件を満たしているか、ご確認を宜しくお願い致します。
投資信託移管入庫サービス
他の金融機関にお預けされている投資信託を、「証券保管振替機構（ほふり）」を通じた移管手続で、SBI証券へご入庫いただけるサービスです。投資信託を代用有価証券として利用可能なSBI証券へ投資信託を移管入庫しませんか。
お手続きの流れ
- ※当社では同一の銘柄を「特定預り」と「一般預り」に分けて保有することはできません。
当社で既に保有されている銘柄を移管入庫いただく場合には、当社口座の預り区分での移管となりますので、ご留意ください。
投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資対象毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- 「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」をお取引する場合、お取引前に必ず「
毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。 - ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
