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2019-06-17 19:41:21

投資信託 > 特集 > “Fund of the Year2018”発表!モーニングスターの受賞ファンドポイント解説付き!

“Fund of the Year2018”発表!モーニングスターの受賞ファンドポイント解説付き!

2019/2/12

国内最大手の投資信託の評価機関であるモーニングスターが、毎年発表する“Fund of the Year ”。
“Fund of the Year ”は、国内の追加型株式投資信託約5,300本を対象に、優れた運用実績とマネジメントを持つファンドを選定しているアワード(賞)です。
20回目となる今年の“Fund of the Year 2018”は全6部門 計28ファンドが選出され、SBI証券取扱いのファンドはなんと22本受賞しました!
各部門ごとに選定ポイントも記載しているので商品選定の参考にされてみてはいかがですか?

選定ポイント

  • 2018年は実質的には唯一のプラスリターン、800本超の国内株式型のうち第1位
  • 3年リターンは全ての月でプラス、投資家はコスト負担に見合ったリターン享受
  • ファンドマネジャー自らが小型株を調査、充実した日本株の調査体制

優秀ファンド賞受賞

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選定ポイント

  • 2018年はリターンが上位3%、レーティングは5ッ星で付与開始
  • 年リターンは上位5%、1年リターンは9割以上でプラス
  • 欧州籍ファンドは5年超の運用実績、純資産残高は5年で11倍

優秀ファンド賞受賞

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選定ポイント

  • 2018年のリターンは上位5%、米国成長株ファンドの中でもトップ
  • 36ヵ月の全てで4ッ星以上、3年リターンは過去60ヵ月の全てプラスで対類似ファンド分類平均でも全勝
  • 40年近くの実績を有するベテランファンドマネジャーが担当、米国でも4ッ星で上位5%内の実績

優秀ファンド賞受賞

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選定ポイント

  • 2018年はリターンと運用の効率性のいずれもが上位9%
  • 3年リターンは60ヵ月の全てでプラス、対類似ファンド分類平均でも全勝
  • 債券運用で30年の経験有するファンドマネジャーが主担当、交代も実質1回のみ

優秀ファンド賞受賞

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選定ポイント

  • 2018年のリターン、運用の効率性は実質的にはいずれもトップ
  • 3年リターンは全ての月でプラス、対類似ファンド分類平均にも全勝、レーティングも全期間で4ッ星以上
  • グループ力を活かした運用・調査体制を構築、担当ファンドは全て4ッ星以上

優秀ファンド賞受賞

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選定ポイント

  • 2018年のリターンは上位5%、アクティブの中では実質第2位
  • 3年リターンは対類似ファンド分類平均で全勝、レーティングは33ヵ月で5ッ星を獲得
  • ファンドマネジャーは設定来一貫して担当、最優秀ファンド賞受賞は3度目

優秀ファンド賞受賞

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  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用を保証または示唆するものではありません。
  • ※Morningstar Award “Fund of the Year 2018”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
  • ※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
  • ※当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資対象毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれております。お取引の前に必ず「PDFです。新しいウィンドウで開きます。毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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