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2019-06-24 18:36:40

投資信託 > 特集 >  【NISA・積立にもおすすめ!】これ1本で資産運用お任せ型ファンド特集!

【NISA・積立にもおすすめ!】これ1本で資産運用お任せ型ファンド特集!

2016/12/15

資産運用の指南書には、よく「分散投資をしなさい」とか「定期的に資産の配分を見直しなさい(リバランスしなさい)」と書いてありますが、なかなか自分で行うのは難しいですよね?
そんな方には、相場の状況に合わせて分散投資やリバランスをプロが行ってくれる資産運用お任せ型ファンドをご紹介します。
中長期での運用に向いたコンセプトの商品なので、投資初心者の方だけでなくNISA購入、積立投資にもおすすめです。

【安定重視派の方に】値下がりリスクを抑え、長期で安定した収益を目指したい方はこのファンド!

日興−ファイン・ブレンド(資産成長型)

日興−ファイン・ブレンド(資産成長型)

カテゴリ:バランス  ノーロードINT レーティング:

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

トータルリターン 6ヵ月:-1.41% 1年:5.54% 3年(年率):4.66%

ファンドの特徴

中長期的に収益の獲得が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、世界株式、世界REIT、金)に分散投資を行います。
値動きが異なる5つの資産へ投資し、各資産の配分を定期的に見直します。基準価額の影響を均等になるように配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を定期的に見直すことで、ファンドの価格変動を抑制しつつ収益の獲得を目指すファンドです。
安定性を重視してじっくり資産をふやしたい方にオススメです。

※上記はイメージです。

出所:日興アセットマネジメント目論見書から抜粋

基準価額・純資産総額の推移
  • ※データ期間:2014/01/06〜2016/11/30
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

【積極派の方に】リスク分散を行いつつ積極的に収益を狙いたい方はこのファンド!

三菱UFJ国際−eMAXISバランス(波乗り型)

三菱UFJ国際−eMAXISバランス(波乗り型)

カテゴリ:バランス  ノーロード レーティング:

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

トータルリターン 6ヵ月:1.03% 1年:-2.13% 3年(年率):3.22%

ファンドの特徴

世界各国の株式、債券、REITに分散投資を行います。
『直近に良好な運用成績を記録した資産は、一定期間好調なパフォーマンスが継続する』という仮定を基に、過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていく「トレンドフォロー戦略=市場動向の波に乗る戦略」を活用し利益の獲得を目指します。
運用コストを抑えつつ積極的なリターンを目指したい方にオススメです。

トレンドフォロー戦略 資産配分例

出所:三菱UFJ国際投信目論見書から抜粋

基準価額・純資産総額の推移
  • ※データ期間:2014/01/06〜2016/11/30
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
ブラックロック−ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

ブラックロック−ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

カテゴリ:バランス  レーティング:

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

トータルリターン 6ヵ月:3.28% 1年:-7.97% 3年(年率):3.73%

ファンドの特徴

先進国から新興国まで世界の株式や債券を投資対象とし、世界中の魅力ある銘柄に分散投資を行います。
資産の種類や地域、投資比率に制限を設けず、その時のマーケット環境で割安であると判断される世界各国の魅力的な銘柄に投資し、トータルリターンの最大化を目指します。
中長期運用で積極的なリターンを目指したい方にオススメです。

最適な投資機会を提供するためのフレキシブルな運用

出所:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドのデータを基にブラックロック・ジャパンが作成。

  • ※上記グラフは、当ファンドが主要投資対象とするファンド「BGF グローバル・アロケーション・ファンド」の運用実績です。上記グラフは将来の運用成果等を保証するものではありません。
基準価額・純資産総額の推移
  • ※データ期間:2014/01/06〜2016/11/30
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※トータルリターンデータ基準日:2016年11月末
  • ※レーティングは2016年11月末時点のものを記載しています。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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