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ウォーターダイレクト（東証2部/2588）−普通株式および新株予約権の公開買付（TOB）応募手続のご案内
本株式公開買付（TOB）に関する「公開買付応募申込書」のWEBによるご請求は2016/6/23（木）18:00に終了させていただきました。
ウォーターダイレクト（東証2部/2588）−株式公開買付（TOB）の応募にあたっては、下記の期限までにお手続きください。
「公開買付応募申込書」のご請求 |
2016/5/17（火）〜2016/6/23（木）18:00 |
|---|---|
「公開買付応募申込書」のご返送 |
〜2016/6/29（水）15:00 当社必着 |
- ※「公開買付応募申込書」のご返送は、2016/6/29（水）の15:00以降に当社に届いた場合は無効とさせていただきます。
- ※「公開買付応募申込書」のご請求は、当社カスタマーサービスセンターでも受付しております。（0120-104-214、携帯電話・PHSからは03-5562-7530 年末年始を除く平日8:00〜18:00）
- ※WEBによる請求期限終了後の「公開買付応募申込書」のご請求につきましては、当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
応募手続に関するお問い合わせ
SBI証券 カスタマーサービスセンター 0120-104-214 【ガイダンス選択番号［3］】
携帯電話・PHSからは03-5562-7530をご利用ください。
年末年始を除く平日8:00〜18:00
※公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店は次のとおりとなります。
函館支店 |
0138-56-7962 |
酒田支店 |
0234-23-6211 |
|---|---|---|---|
会津支店 |
0242-24-5711 |
熊谷中央支店 |
048-521-1010 |
宇都宮中央支店 |
028-622-8981 |
佐原支店 |
0478-54-1621 |
下北沢支店 |
03-3481-0711 |
秋葉原支店 |
03-5298-8145 |
多摩支店 |
042-376-8221 |
新宿中央支店 |
03-3342-2711 |
上大岡支店 |
045-843-2011 |
伊那支店 |
0265-72-6184 |
松本支店 |
0263-33-6150 |
大阪支店 |
06-6360-7280 |
名古屋支店 |
052-972-7260 |
鹿児島中央支店 |
099-223-6211 |
福岡中央支店 |
092-724-7080 |
||
※IFAコースで取引されているお客さまは、IFAサポートにて応募手続きのご案内をしておりますので、IFAサポートまでお問い合わせください。
（IFAサポート：0120-581-861、年末年始を除く平日8:00〜17:00）
普通株式および新株予約権の公開買付（TOB）の概要
公開買付者 |
株式会社光通信 |
|---|---|
対象者 |
ウォーターダイレクト（東証2部/2588） |
公開買付期間 |
2016/5/17（火）〜2016/6/29（水） |
公開買付価格 |
普通株式 1株につき513円 |
買付予定数 |
7,917,282株 （注1）本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、応募された対象者株式及び本新株予約権の全部の買付け等を行います。 （注2）本公開買付けにおいては買付予定数の上限を設定していないため、「買付予定数」は本公開買付けにより当社が取得する可能性のある最大数（7,917,282株）を記載しております。当該最大数は（1）本四半期報告書に記載された平成28年2月12日現在の発行済株式総数（8,173,400株）に、（2）当社が平成28年3月17日付で当社の保有する対象者の第4回新株予約権の一部（1,280個）を行使して取得した対象者の株式数（128,000株）を加算した数（8,301,400株）に、（3）（i）本有価証券報告書に記載された平成27年5月31日現在の全ての新株予約権（4,740個（目的となる株式の数654,000株））から平成27年6月1日以降平成28年5月13日までに行使された又は失効した新株予約権（対象者によれば、第2回新株予約権300個（目的となる株式の数90,000株）及び第4回新株予約権1,280個（目的となる株式の数128,000株））を除いた数の新株予約権（第3回新株予約権600個（目的となる株式の数180,000株）及び第4回新株予約権2,560個（目的となる株式の数256,000株））の目的となる株式の数（436,000株）を加算し、（ii）本有価証券届出書により発行される第5回新株予約権（8,301,241個（目的となる株式の数8,301,241株））を加算した数の新株予約権の目的となる株式の数を加算した数（17,038,641株）から、（4）本四半期報告書に記載された平成27年12月31日現在の対象者の所有する自己株式数（159株）を控除した数（17,038,482株）から、（5）（i）当社が所有する対象者株式の数（1,315,900株）及び新株予約権（第4回新株予約権2,560個（目的となる株式の数256,000株））並びに当社に割り当てられる第5回新株予約権1,315,900個（目的となる株式の数1,315,900株）の目的となる株式の数（合計2,887,800株）並びに（ii）本公開買付けに応募しないことを合意している当社の完全子会社である総合生活サービスが所有する本不応募株式等の数（対象者株式3,116,700株及び第5回新株予約権3,116,700個（目的となる株式の数3,116,700株）：合計6,233,400株）の合計数（9,121,200株）を控除した株式数（7,917,282株）です。 （注3）本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式（159株）を取得する予定はありません。 （注4）第5回新株予約権は、本有価証券届出書の記載に従い、平成28年6月13日を効力発生日として発行されます。 （注5）公開買付期間の末日までに、対象者の新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行される対象者株式も本公開買付けの買付け等の対象となります。 （注6）単元未満株式も本公開買付けの対象となります。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。 |
決済の開始日 |
2016/7/6（水） |
公開買付代理人 |
株式会社SBI証券 |
「公開買付説明書」の閲覧は、「株式公開買付（TOB）公開買付説明書」にて2016年6月以降5年間の閲覧が可能です。
応募手続きの流れ
公開買付応募申込書をご請求ください
公開買付応募申込書をご請求くださいログイン後の当画面にて、『「公開買付応募申込書」を請求する』ボタンより、 電子交付をご承諾の上で「公開買付説明書」及び「上場有価証券等書面（公開買付応募）」の交付を受けていただき「公開買付応募申込書」をご請求ください。
※「公開買付説明書」、「上場有価証券等書面（公開買付応募）」及び「公開買付応募申込書」のご請求は、当社カスタマーサービスセンターでも受付しております。（0120-104-214、携帯電話・PHSからは03-5562-7530 年末年始を除く平日8:00〜18:00）
- ※公開買付の応募に際して、「オンラインでの口座開設（EXPRESS口座開設）をご利用の方で本人確認書類（本人確認書類届出書）が未提出の方は、本人確認書類（本人確認書類届出書）のご提出が必須となります。事前にご確認の上、ご準備をお願いいたします。
公開買付に応募する内容をご確認いただき、必要事項をご記入の上、当社までご返送ください
公開買付に応募する内容をご確認いただき、必要事項をご記入の上、当社までご返送くださいSBI証券より送付される書類は、以下の書類が同封されております。
「公開買付応募申込書（普通株式用）」⇒普通株式の公開買付に応募する場合に利用します。
「公開買付応募申込書（新株予約権用）」⇒新株予約権の公開買付に応募する場合に利用します。
「返信用封筒」
普通株式の公開買付に応募される場合と新株予約権の公開買付に応募される場合で、当社に返送いただく必要書類は異なりますのでご注意ください。
普通株式の公開買付に応募される場合 |
以下の書類を返信用封筒にてご返送ください。
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|---|---|
新株予約権の公開買付に応募される場合 |
以下の書類を返信用封筒にてご返送ください。
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普通株式と新株予約権の双方の公開買付に応募される場合 |
以下の書類を返信用封筒にてご返送ください。
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※「新株予約権原簿記載事項証明書 兼 新株予約権譲渡承認通知書」および「新株予約権譲渡承認請求書 兼 新株予約権名義書換請求書」は、株式会社ウォーターダイレクトの普通株式を2016/5/11を権利確定日として保有されていた方に、株式会社ウォーターダイレクトより2016/6/13頃に別途郵送される「第5回新株予約権割当対象株主宛てご案内」に同封されております。新株予約権の公開買付に応募される場合は、こちらのご案内書類到着後に当社に必要書類をご返送ください。
※新株予約権の公開買付に応募され、買付者による公開買付が成立しますと、2016/7/4〜2016/7/29までの間を行使請求期間とする新株予約権の権利行使はできませんのでご注意ください。
※公開買付の応募は公開買付期間最終日の15:00までに当社必着でお送りくださいますようお願いいたします（時間を過ぎて届いたものは無効とさせていただきます）。
公開買付応募申込書受付のご案内
公開買付応募申込書受付のご案内「公開買付応募申込書」を内容確認の上で受理されますと、当社WEBサイト「メッセージボックス」に受付完了のご案内が配信されます。また、「公開買付応募申込受付票」を当社より速やかに郵送いたします。
※複数の「公開買付応募申込書」が当社に返送された場合、最後に到着した公開買付応募申込書に記載されている数量を申込数量として有効といたします。
（例1）公開買付応募申込期間中に普通株式100株応募申込をしており、その後、同買付期間中に普通株式300株の応募申込が行われた場合。
⇒同期間中の最後に申込まれた普通株式300株のみが有効です。最初に申込まれた普通株式100株も応募申込みされる場合には、「公開買付応募申込書」に普通株式300株ではなく普通株式400株をご記入のうえ当社にご返送ください。
（例2）公開買付応募申込期間中に新株予約権100個応募申込をしており、その後、同買付期間中に新株予約権300個の応募申込が行われた場合。
⇒同期間中の最後に申込まれた新株予約権300個のみが有効です。最初に申込まれた新株予約権100個も応募申込みされる場合には、「公開買付応募申込書」に新株予約権300個ではなく新株予約権400個をご記入のうえ当社にご返送ください。
公開買付期間最終日における申込数量の残高確認
公開買付期間最終日における申込数量の残高確認普通株式の応募申込におきましては、公開買付期間最終日の17:00以降、当社が申込処理を行った時点での申込数量相当のすべての預かり株数が確認できた場合、応募申込対象株数を拘束（売却不可）させていただきます。新株予約権の応募申込におきましては、SBI証券にお預りが存在しないため、拘束等は発生しません。
※普通株式の応募申込を行うお客さまで下記の場合はキャンセル扱いとさせていただきますのでご注意ください。
- 公開買付期間最終日に当社が申込処理を行った時点（17：00頃〜夜間にかけて申込処理が行われます）で、預かり株数が一部不足している等、申込数量に満たない場合
- 公開買付期間最終日に当社が申込処理を行った時点で保管振替制度による当社への移管手続きが完了していない場合
- 公開買付期間最終日に当社が申込処理を行った時点で特別口座の口座管理機関の特別口座からの当社への振替手続きが完了していない場合
- 公開買付期間最終日を跨ぐ繰越売却注文が出ている場合（前記以外に保管残高がある場合は有効）
- 公開買付期間最終日に出庫手続き中の場合（前記以外に保管残高がある場合は有効）
※新株予約権の応募申込におきましては、新株予約権証券の当社への入庫は不要です。新株予約権は株式会社ウォーターダイレクトが管理する新株予約権原簿に記載されている個数の範囲内の応募申込であれば、公開買付期間最終日に当社が申込処理を行った時点で有効な申込として取り扱われます。
公開買付応募結果（約定結果・公開買付不成立等）のご案内
公開買付応募結果（約定結果・公開買付不成立等）のご案内公開買付応募結果については、当社より「公開買付けによる買付け等の通知書」にてご確認いただけます。
※普通株式の公開買付成立（約定）した場合は、2016/7/1（金）の未明（予定）よりログイン後の当社WEBサイト「口座管理＞取引履歴＞約定履歴」画面にてご確認いただけます。
普通株式を当社以外の証券会社へお預けされている場合
当社以外の証券会社に普通株式をお預けされているお客さまは、保管振替機構を通じて当社に普通株式を移管していただく必要があります。移管手続につきましては、現在株式を保有されている証券会社または当社カスタマーサービスセンターへお問い合せください。（証券会社によっては、株式の移管時に手数料がかかる場合がありますので予めご了承ください。）
なお、公開買付期間最終日の17:00までに普通株式が当社の証券総合口座での保管残高となっている必要がございます。移管手続きには、およそ7営業日程度の日数を要しますので余裕をもってお手続いただきますようお願い申し上げます。同時刻までにお申し込みいただいた全株数の保管残高が確認できない場合は、お申し込みは全てキャンセルされたものとして取扱わせていただきます。
決済の方法
公開買付（TOB）による買付けは現金にて行います。公開買付者に買付けられた普通株式または新株予約権の売却代金は、お客さま（外国人株主等の場合はその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人（SBI証券）からお客さま（外国人株主等の場合はその常任代理人）の指定した場所（本公開買付におきましては、お客さまのSBI証券口座とさせていただいております。）へ送金します。
契約解除の方法
お客さまは、公開買付期間中においては、公開買付（TOB)に係る契約を解除することができます。お客さまが契約の解除をされる場合は、公開買付期間最終日の15:00までに、当社カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。（0120-104-214、携帯電話・PHSからは03-5562-7530 年末年始を除く平日8:00〜18:00）
普通株式および新株予約権の返還方法
お客さまが応募をキャンセルした場合や、公開買付（TOB）が中止となった場合などによって、返還することが必要な普通株式または新株予約権は、決済の開始日（公開買付（TOB）の撤回等を行った場合は撤回等を行った日）以降遅滞なく、応募が行われた時の状態に戻します。
その他
- お客さまが日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた普通株式および新株予約権の売却代金と取得費等との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。日本の居住者である個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得には、一般に申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士などの専門家に各自ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
- 外国の居住者であるお客さま（法人株主を含みます。）の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。
- 貸株設定されているお客さまは、当社取扱の公開買付銘柄は非貸出対象となりますため、一時的に貸株の停止を実施させていただきます。2016/5/20（金）に貸株の返却指示をさせていただき、3営業日後の2016/5/25（水）に返却が完了します。貸出の再開は、公開買付が終了した後にさせていただきます。現物口座のお客さま、信用口座で代用有価証券へ振替を行ったお客さま以外で、2016/7/5（火）16:50時点で「貸出する」設定がされている場合には、2016/7/6（水）に貸出指示がされ、2016/7/7（木）から貸出されます。なお、公開買付によって約定した場合は再貸出しされません。
