住信SBIネット銀行劣後債
お知らせ
本債券は、完売のため売出を終了させていただきました。
たくさんのお申し込み、誠にありがとうございました。
他の商品との金利比較
商品名 |
各金融商品の利率(年/税引前)と特徴 |
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住信SBIネット銀行株式会社 |
1.19% |
三井住友銀行劣後債 10年(第30回) |
0.87%(発行日は2013/1/29) |
東芝普通社債 2年(第57回) |
0.62%(発行日は2013/7/26) |
大手都市銀行 スーパー定期(5年) |
0.036% 大手都市銀行スーパー定期の金利は、預入期間3〜5年まではほぼ0.03%です。最長の10年でも0.10%程度となっています。金利は半年複利型(法人を除く)と単利型があります。(※300万未満の場合) |
個人向け国債 固定5年(第113回) |
0.29% 個人向け国債の最低購入金額・単位は1万円以上1万円単位です。半年ごとに利払があります。 |
- ※SBI証券調べ(2013/7/18現在)
- (※1)
・債券投資は、金利の変動等による債券価格の下落や発行体の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。
・債券投資が、定期等の預貯金と同一の商品性を持つものではないことを予めご確認ください。 - (※2)
・大手都市銀行スーパー定期の利率は各金融機関によって異なります。また、その他条件も各金融機関によって異なる場合があります。
・申込単位は1円以上1円単位。スーパー定期の場合は、300万円未満となっています。
・預金保険の対象として、同保険の範囲内で保護されます。
- (※3)
・国の発行する債券です。毎月発行があります。
・発行から2年経過すれば、原則としていつでも中途換金が可能です。中途換金の場合の受取金額は、「額面金額」+「経過利子相当額」−「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」となります。
償還について
劣後債には、期限前償還条項が付されているものがあります。金融機関発行の期限付劣後債の期限前償還を行う場合は、一般的に、金融庁の事前承諾を得た上で発行体の任意にて期限前償還が行われます。
市場慣行としては、初回コール日に償還することが一般的でありますが、これは、資本に算入できる割合が残存5年を切ると低下していく性質に起因しています。
このような商品性の下で、初回コール日に期限前償還が行われないとした場合、その理由は、(1)発行体の財務状況の著しい悪化の発生(2)金利の著しい上昇等が考えられます。
※初回コール日とは
発行時に規程された、期限前償還可能な日のうち、最も早い日付のことです。
利率および償還について
利率について
- 当初5年間(2013/7/30の翌日から2018/7/30まで)
年率1.19%(税引前)の固定金利が適用されます(年2回利払い)。
早期償還となった場合、以降の利払いはありません。 - 以降5年間(2018/7/30の翌日以降)
6ヶ月ユーロ円ライボー(※1)+2.15%
※1 利息支払期日の2日前のロンドン時間午前11時におけるロンドン銀行間市場における円の6ヶ月預金のオファード・レート
償還について
2023/7/31(期間10年)
※本社債の元金は2018/7/30以降のいずれかの利払日に、各社債の金額100円につき100円の割合で期限前償還することがあります。(※2)
※2 市場慣行としては、初回コール日に償還することが一般的でありますが、これは、資本に算入できる割合が残存5年を切ると低下していく性質に起因しています。詳しくはこちら >
Q&A
なぜ5年以降に6ヶ月ユーロ円ライボーを用いるのでしょうか? |
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5年以降は半年毎(6ヶ月毎)の変動金利となります。したがって、短期金利の指標金利である6ヶ月ユーロ円ライボーを参照しています。 |
オファード・レートとは? |
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銀行間取引市場で資金の出し手が呈示するレート等をいいます。ライボー(London Interbank Offered Rate)はロンドンにおける銀行間の貸出金利であり、英国銀行協会(BBA)がロンドン時間午前11時に、BBAが指定した銀行の上下四分位(上下四分の一)のレートを省いて、残りのレートを平均して算出されます。 |
商品概要・募集日程(予定)
商品名 |
住信SBIネット銀行株式会社第2回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) |
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利率(税引前) |
(1)2013/7/30の翌日から2018/7/30まで |
お申し込み単位 |
額面10万円以上、10万円単位 |
当社募集期間(予定) |
2013/7/17(水)16:00〜2013/7/29(月)15:00 |
募集価格・償還価格 |
額面100円につき100円 |
払込期日(予定) |
2013/7/30(火) |
利払日(予定) |
毎年1/30及び7/30 |
償還日(予定) |
2023/7/31(期間10年) |
格付 |
A-(JCR) |
期限前償還条項 |
本社債の元金は、その全部を金融庁の事前承認を得たうえで、2018/7/30以降のいずれかの利払日に、各社債の金額100円につき100円の割合で期限前償還することがあります。 |
劣後特約 |
本社債は、劣後特約付社債であり、以下に示す事由(劣後事由)発生時以降は発行者の一般債務が全額弁済されるまで元利金の支払は行われません。 |
お申し込みは2013/7/29(月)15:00まで!
先着順受付で販売金額に限りがございますので、どうぞお早めにお申込みください。
劣後債とは?
劣後債とは劣後特約付社債の略称であり、発行体の倒産・清算時において、債務弁済順位の面で、発行体の優先債務等と比して劣後する特約が付いた債券であります。具体的には、発行体が倒産した場合の残余資産の分配において、優先債務の全てが弁済されるまで当該債券に対する分配が行われない仕組みとなっています。一方、その特約が付いていることにより、利回りが発行体の通常の債券よりも高く設定されます。
期限前償還について
劣後債には、期限前償還条項が付されているものがあります。金融機関発行の期限付劣後債の期限前償還を行う場合は、一般的に、金融庁の事前承諾を得た上で発行体の任意にて期限前償還が行われます。
市場慣行としては、初回コール日に償還することが一般的でありますが、これは、資本に算入できる割合が残存5年を切ると低下していく性質に起因しています。
このような商品性の下で、初回コール日に期限前償還が行われないとした場合、その理由は、(1)発行体の財務状況の著しい悪化の発生(2)金利の著しい上昇等が考えられます。
発行体 住信SBIネット銀行株式会社について
住信SBIネット銀行株式会社はSBIホールディングス株式会社と三井住友信託銀行株式会社を出資会社とするインターネット専業の銀行です。同社グループは、同社及び住信SBIネット銀カード株式会社(連結子会社)で構成され、主にインターネットをチャネルとした預金業務・貸出業務等の銀行業務を中心に、クレジットカード業務等の金融サービスを提供しております。
ご注意事項
- お申し込みにあたっては、必ず予め目論見書 をよくお読みください。
手数料等について
- 債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いただくことになります。
債券投資のリスクについて
- 債券の価格は、市場の金利水準の変化に対応して変動しますので、償還前に換金する場合には、損失が生じるおそれがあります。
- また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。詳しくは公社債の売買取引についてをご覧ください。
- 本社債は、劣後特約付社債であり、以下に示す事由(劣後事由)発生時以降は発行者の一般債務が全額弁済されるまで元利金の支払は行われません。
(劣後事由)
(1)日本の裁判所による発行者の破産手続
(2)日本の裁判所による発行者の会社更生手続開始
(3)日本の裁判所による発行者の民事再生手続開始
(4)日本以外の法域で適用のある法に基づく、発行者の上記(1)ないし(3)に相当する破産、更生、民事再生、その他同種の手続 - 本社債は、発行者の判断により期中に期限前償還されることがあります。本社債が期限前償還された場合、満期償還日までに受領するはずであった利息を受領することができなくなります。さらに、その償還金額を再投資した場合に、期限前償還がなされない場合に得られる本社債の利息と同等の利回りを得られない可能性があります。
利金・償還金について
- 利金・償還金はお客様の総合口座に支払われます。
- 利払日・償還日が休日の場合、元利金のお支払いは前営業日となります。
途中売却について
- 発行日の翌営業日から、原則としていつでも途中売却が可能です。コールセンターにて受付いたします。なお、売却代金の受渡日は途中売却請求日から3営業日後になります。
また、各利払日の前営業日が受渡日となる約定については、利払確定のため、途中売却はできませんのでご注意ください。償還の場合は、償還日の5営業日前まで途中売却可能です。
課税関係について
- 個人のお客様の場合、利金は20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税の対象となります。但し、2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税率となります。
- 途中売却による譲渡益に関しましては、非課税扱いとなりますが、償還差益は雑所得として、総合課税の対象となります。
- 「マル優」をご利用して普通社債のご購入をご希望されるお客様は、コールセンターにて承ります。普通社債をコールセンターにてお申し込みをされる場合は、お早めに目論見書をご請求ください。
- 「マル優」のご利用には、当社にて書類の受入手続きが必要となります。募集期間最終日までに「マル優」のお申し込み書類のご返信をお願いいたします。書類の受入が当社にて確認できない場合、「マル優」の適用が受けられない場合がございますので予めご了承ください。
- 「マル優」の詳細は、「障害者等の少額貯蓄非課税制度について」をご覧ください。
- お客様によっては取扱が異なる場合がありますので、個々のお取扱につきましては個別に所轄税務署にご確認ください。