特定口座の開設方法/廃止方法
特定口座の開設方法
特定口座は無料でご利用いただくことが可能です。
当社の総合口座をお持ちでないお客さま
SBI証券の総合口座を開設する際に、同時に特定口座開設のお申し込みが可能です。
- 総合口座開設申込時、「特定口座の選択」の項目は上記赤枠内のいずれかをご選択ください。
既に当社の総合口座をお持ちのお客さま
特定口座開設のお申し込みが必要となりますので、下記、手続きの流れをご確認の上お申し込みください。
- 特定口座開設以降の株式等の取得分（約定日基準）より、「特定預り」の選択が可能となります。
特定口座開設手続きの流れ
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Step 「特定口座申込書」をご請求ください。
当社WEBサイト「口座管理」＞「お客さま情報 設定・変更」＞「お取引関連・口座情報」＞「特定口座」の「資料請求」をクリックしてください。
その後表示される画面の案内に従って、必要書類をご請求ください。 -
Step 必要事項をご記入の上、本人確認書類を添えてご返送ください。
ご請求日翌営業日に、当社にご登録いただいているご住所に「特定口座申込書」を発送いたします。内容をご確認いただき必要事項をご記入の上、本人確認書類を添えて同封の返信用封筒にてSBI証券にご返送ください。
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Step お手続き完了
お手続きが完了いたしましたら、ログイン後のメッセージボックス「当社からのお知らせ」へ通知いたします。
- 開設の手続きには、「特定口座申込書」のご返信後、1週間程度お時間をいただいておりますのであらかじめご了承ください。
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特定口座の開設状況は当社WEBサイトにログインいただいた後、「口座管理」＞「お客さま情報設定・変更」＞「お取引関連・口座情報」画面でご確認いただけます。
特定口座の廃止方法
特定口座を廃止するには「特定口座廃止届出書」を書面でご提出いただく必要がございますので、以下のお手続きの流れをご確認ください。
特定口座廃止手続きの流れ
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Step 「特定口座廃止届出書」をご請求ください。
当社カスタマーサービスセンターへ「特定口座廃止届出書」をご請求ください。
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IFAコース、またはダイレクトコース等のお客さまは各コースのお問い合わせ先をご参照ください。
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Step 必要事項をご記入・ご捺印、または本人確認書類を添付の上、ご返送ください。
ご請求日翌営業日に、当社にご登録いただいているご住所に「特定口座申込書」を発送いたします。内容をご確認いただき必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にてSBI証券にご返送ください。
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Step お手続き完了
お手続きが完了いたしましたら、ログイン後のメッセージボックス「当社からのお知らせ」へ通知いたします。
- 特定口座の廃止のお手続きには、「特定口座廃止届出書」のご返信後、1週間程度お時間をいただいておりますのであらかじめご了承ください。
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特定口座の開設状況は当社WEBサイトにログインいただいた後、「口座管理」＞「お客さま情報 設定・変更」＞「お取引関連・口座情報」画面でご確認いただけます。
