必ずもらえる！春のファンド買う買うキャンペーン
キャンペーン期間:
2023/3/9（木）～2023/3/31（金）
よくある質問
Q1 コア、サテライトとは何でしょうか？
コア・サテライト戦略とは、資産運用の手法の一つです。ポートフォリオ（運用資産全体）を中核（コア）となる部分と、非中核（サテライト）部分に分けて構築する方法です。
例えば、コア部分では低コストのインデックスファンドを利用して広範に分散投資を行い、サテライト部分では、アクティブ運用型の商品や個別銘柄などを活用します。そうすることで、コア部分で市場平均程度のリターンを確保しつつも、サテライト部分で市場平均を上回るリターンの獲得を目指し、ポートフォリオ全体としても、リスクとコストを抑えながら、市場平均に勝つ可能性を追求することが可能であると言われています。
Q2 キャンペーン対象ファンドの特徴を教えてください。
本キャンペーンでは、コア資産として低コストで投資家からの人気も高いeMAXIS Slimシリーズ主要12ファンド、サテライト資産としてファンドアナリスト監修の厳選12ファンドを対象としています。主要なファンドについてその特徴をご紹介します。
eMAXIS Slim シリーズコア
ファンドアナリスト川上 おすすめポイント
・業界最低水準の運用コストをめざし続けるファンドシリーズ
・同種のインデックスファンドとの比較でも好成績
・豊富なラインナップで幅広く分散投資が可能
※ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均）は本キャンペーンの対象外です。
日経平均高配当利回り株ファンドサテライト
ファンドアナリスト川上 おすすめポイント
・予想配当利回りの高い30銘柄（ファンド平均6.3%）に投資
・3年リターンは国内株大型カテゴリーで第1位
・高配当利回り株への投資はNISAでも注目
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドサテライト
ファンドアナリスト川上 おすすめポイント
・好ましい社会的インパクトをもたらす世界の株式に投資
・3年リターンはカテゴリー※平均を大きく上回る実績
・ベイリー・ギフォード社の長期の運用力に注目
モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式ＯＰ為替ヘッジなし
サテライト
ファンドアナリスト川上 おすすめポイント
・無形資産に着目し世界のプレミアム企業の株式に投資
・リスク（標準偏差）はカテゴリー※でトップクラスの低さ
・運用効率を表すシャープレシオはカテゴリー※で第1位
三菱ＵＦＪ 純金ファンド
サテライト
ファンドアナリスト川上 おすすめポイント
・金はリスク回避局面とインフレ局面で強みを発揮
・株式と異なる値動きをする傾向、分散効果が期待できる
・10年のリターンはコモディティ カテゴリーで第1位
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ
サテライト
ファンドアナリスト川上 おすすめポイント
・革新的テーマに投資する異色のインデックスファンド
・半導体株の上昇で３年リターンは好成績（高リスク）
・組入銘柄はチャットGPT関連として注目
※ウエルスアドバイザー社分類の国際株式・グローバル・含む日本（F）と国際株式・グローバル・除く日本（F）
データ基準日は2023年1月末時点
Q3 つみたてNISAの投資可能枠（年間40万円）を超えて投資したことがないのですが、注意点などはありますか。
つみたてNISAの非課税投資可能枠（40万円）以上を超えて投資する際には、別途、特定口座などで取引する必要があります。特定口座には投資額に上限はありませんが、売った時に出た利益（分配金も）に対して20.315%の税金がかかります。なお、税金はあくまで利益に対してかかるのであり、「税金がかかる＝損」というイメージは正しくありません。
キャンペーン概要
| 名称 | 必ずもらえる！春のファンド買う買うキャンペーン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 2023/3/9（木）～3/31（金） | ||||||||||
| 対象者 |
キャンペーン期間中にエントリーいただき、以下の条件を満たした方 キャンペーン対象ファンドのA群（コア）のファンド、B群のファンド（サテライト）から、それぞれ1ファンド以上スポット買付（金額買付、口数買付）して、その合計約定金額が5,000円以上（発注日基準）となること ※インターネットコース（インターネット（プランC）コースを含む）の個人のお客さまのみ対象です。 未成年口座も対象となります。法人口座のお客さまは本キャンペーンの対象外となります。 ダイレクト、IFA、対面コースのお客さまは対象外となります。 |
||||||||||
| キャンペーン対象ファンド |
【A群（コア）】 eMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） eMAXIS Slim 先進国株式インデックス eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） eMAXIS Slim バランス（８資産均等型） eMAXIS Slim 新興国株式インデックス eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） eMAXIS Slim 国内株式（ＴＯＰＩＸ） eMAXIS Slim 国内リートインデックス eMAXIS Slim 先進国リートインデックス eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型） eMAXIS Slim 先進国債券インデックス eMAXIS Slim 国内債券インデックス 【B群（サテライト）】 日経平均高配当利回り株ファンド ＩＰＯリサーチ・オープン ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式ＯＰ為替ヘッジなし エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型） 三菱UFJ 純金ファンド サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） eMAXIS Neo 宇宙開発 eMAXIS Neo バーチャルリアリティ eMAXIS Neo ウェアラブル eMAXIS Neo ドローン |
||||||||||
| キャンペーン内容 |
抽選で現金をプレゼントいたします。 1等：10名様に100,000円 2等：100名様に10,000円 3等：それ以外の方全員※で300万円を山分け 合計買付金額によって当選確率が変わります。
|
||||||||||
| 入金予定日 | 2023年4月末（予定） | ||||||||||
| ご留意事項 |
・本キャンペーンはエントリーが必要です。エントリー期間内であれば、エントリーとお取引の順番は問いません。 ・プレゼントの入金後、当社WEBサイト＞メッセージボックス（当社からのお知らせ）にプレゼントの入金が完了したことをご連絡いたします。 ・プレゼントの入金時に証券総合口座を閉鎖されている場合は、対象外となります。 ・プレゼントの現金は雑所得となります。お客さまによっては確定申告が必要となる場合がございます。 ・当選や現金のご入金日に関するご質問・ご確認のお問い合わせ等は、受付いたしかねます。 ・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございます。 ・本キャンペーンに参加されたお客さまは、当社の実施する他のキャンペーンに参加できない場合があります。 ・本キャンペーンは、三菱UFJ国際投信株式会社の提供により行っております。 |
キャンペーンに関するご注意事項
- 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。 - 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。
