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2019-06-24 17:48:53

投資信託 > 特集 > 高額分配のファンドから探す!自分にぴったりの毎月分配型ファンドは?

高額分配のファンドから探す!自分にぴったりの毎月分配型ファンドは?

2015/11/11

人気の高分配の毎月分配型ファンドも、実は数多くあり、どのファンドを選べばいいか迷ってしまいますよね。 高分配の中でもファンドの特徴はそれぞれ違います。その特徴を加味してファンドを選んでみましょう!

今回は、直近分配金が「101円以上」で、3年リターンが年率20%以上の毎月分配型ファンドの中から、「トータルリターン」「分配金利回り」「分配金額」「販売額」がそれぞれ1位のファンドを紹介します!

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「トータルリターン(3年)」No.1!値上がりも含めた総合的パフォーマンスで選ぶなら・・・

  • トータルリターン  1年:+12.03%   3年(年率):+47.22%
  • カテゴリ平均 1年:+3.47% 3年(年率):+25.00%
  • 直近分配金:130円(課税前)
  • 分配金利回り:6.83%

人気のヘルスケア関連銘柄の中でも、「バイオ医薬品」関連の銘柄に絞って投資を行います。
毎月分配を続けながら、基準価額も大きく上がっているため、直近3年間で年率+47.22%と大きなトータルリターンとなりました。
これまで、医薬品産業革命を牽引してきたバイオ医薬品業界ですが、医療大型医薬品の承認や、有望な新薬が今後も誕生すると見られることから、引き続き大きな成長が期待されています!

「分配金利回り」No.1!より多く分配金を受け取りたい方はこちら!

  • トータルリターン  1年:26.63%   3年(年率):23.51%
  • カテゴリ平均    1年:19.99%    3年(年率):22.91%
  • 直近分配金:120円(課税前)
  • 分配金利回り:16.32%

主に中国経済圏(中国・香港・台湾)の株式に投資を行います。
中国株式運用で実績がある日興アセットマネジメントが、現地からの情報を活用して銘柄選定を行います。
中国経済の急成長を捉え、カテゴリ平均を上回るリターンを残しました。

「分配金額」No.1!より高い分配金を狙いたい方におすすめ

  • トータルリターン  1年:30.72%   3年(年率):41.11%
  • カテゴリ平均  1年:14.77%   3年(年率):28.88%
  • 直近分配金:300円(課税前)
  • 分配金利回り:16.71%

実質的に日経平均構成銘柄に投資しながら、円売り/米ドル買いをすることで、金利差収入と為替差益を狙うことができます。
「米ドルコース」以外に、直近大きく下落した「ブラジルレアルコース」「豪ドルコース」「資源3通貨コース」があり、2015年10月末時点で、全て直近分配金が300円(課税前)と高分配です!

「販売額」No.1!みんなに人気のあるファンドから選びたいという方に!

  • トータルリターン  1年:16.10%   3年(年率):24.25%
  • カテゴリ平均  1年:7.63%   3年(年率):18.94%
  • 直近分配金:240円(課税前)
  • 分配金利回り:10.01%

日本を含む世界中のREITに投資を行います。
REITの比較的高水準な配当収入に加えて、値上がり益も享受することができます。
グローバルREITの実質的な運用は、米国・欧州・アジアにおける不動産関連資産の運用に特化した投資顧問会社「ハイトマン・グループ」によって行われます。

  • ※データ基準日:2015年10月末
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。
  • ※当社提供の「パワーサーチ」で、2015/10/19時点に検索可能な銘柄を対象とし、同日スクリーニングを行った結果を掲載しています。

「高パフォーマンスの毎月分配型ファンド」の探し方は!?

実際にご自身でファンドを探されるときは、SBI証券が提供する投信スクリーニングツール「パワーサーチ」を活用してみましょう!

早速パワーサーチで検索する方はこちら!

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「さらに条件を設定」をクリックして、詳細な条件で絞り込んでみましょう!
決算頻度と直近分配金額で絞り込みことができます。

2

「トータルリターン」の項目では、6ヶ月・1年・3年と3つの期間でのトータルリターンで絞り込むことができます。

3

「トータルリターン」「直近分配金」「販売金額ランキング」など様々な項目での並び替えが可能です!

パワーサーチで検索!

投資信託のご購入手続きはとってもかんたん

「これに投資をしてみたい!」と思う投資信託が見つかったら、実際に投資信託を「買付」してみましょう。
投資信託の買付方法をご説明します。

4STEPで買付完了!投資信託の買付方法はこちら

投資信託に関するご留意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれております。お取引の前に必ず「PDFです。新しいウィンドウで開きます。毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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