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2019-08-21 09:33:26

投資信託 > 特集 > 「最高評価」銘柄から探す!NISAでの長期投資にぴったりの銘柄は?

「最高評価」銘柄から探す!NISAでの長期投資にぴったりの銘柄は?

2015/10/16

NISA口座で購入するファンドは、どのような視点で選んでいますか?
非課税期間は5年間続きますが、売却してしまった非課税枠を再利用する事はできないというNISA口座の特性を活かすには、5年間の長期投資が理想的。

では、NISAでの長期投資にはどんなファンドを選べばいいでしょうか?
長期で安定したパフォーマンスを出しているファンドというのはもちろんですが、コストの面でも長期投資に適したファンドを考えてみましょう。

投資信託には、購入手数料のほかに「信託報酬」がコストとしてかかります。
信託報酬は保有している期間に、日々かかるコストのため、長期投資をするには信託報酬率が低いファンドがオススメです!

今回は、投信評価のプロが「最高評価」をつけたファンドの中から、NISAでの長期投資にぴったりの低コストファンドをご紹介します!

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  • モーニングスターレーティング:★★★★★
信託報酬率:0.27%
信託財産留保額:なし

ニュースなどでも頻繁に耳にする「日経平均株価」に連動した値動きを目指します。
インデックスファンドの中でも特に保有コストが低く、SBI証券でも大人気のファンドです!
日本株式市場の長期的な成長に期待して、NISA口座の活用にと多くの方から選ばれています。

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  • モーニングスターレーティング:★★★★★
  • 信託報酬率:0.54%
  • 信託財産留保額:なし

日本を除く主要各国が発行した国債全体に投資を行います。
株式よりも安定した資産を選びたいけど、国内債券よりは高い利回りを求めたいという方にぴったりのファンドです!
NISA口座で個別株式や国内株ファンドにすでに投資されている方も、分散投資のひとつとして海外資産を取り入れてみてはいかがでしょう?

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  • モーニングスターレーティング:★★★★★
  • 信託報酬率:0.594%
  • 信託財産留保額:なし

国内の公社債に投資を行い、直近1年間で+2.27%、3年間でも+2.40%と高水準のリターンを獲得しています!
BBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄の債券に投資をするため、比較的安心して投資をすることができます。

  • ※データ基準日:2015年9月末
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

「NISAでの長期投資にぴったりのファンド」の探し方は!?

実際にご自身でファンドを探されるときは、SBI証券が提供する投信スクリーニングツール「パワーサーチ」を活用してみましょう!
パワーサーチでは、「ファンドの投資対象」「投資地域」「決算回数」など、様々な観点で絞り込み可能なほか、「販売金額ランキング」「トータルリターン」「分配金利回り」などで並び替える機能も充実しています!

早速パワーサーチで検索する方はこちら!

1

「さらに条件を設定」をクリックして、詳細な条件で絞り込んでみましょう!
「NISA」口座で買付可能な銘柄のみに絞り込むことも可能です!

2

プロが最高評価をつけたファンドは、「スターレーティング」の項目から絞り込みを行いましょう!

3

低コスト銘柄は「買付手数料」での絞り込みや、「信託報酬」での並び替えで簡単に探すことができます!

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投資信託のご購入手続きはとってもかんたん

「これに投資をしてみたい!」と思う投資信託が見つかったら、実際に投資信託を「買付」してみましょう。
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投資信託に関するご留意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれております。お取引の前に必ず「PDFです。新しいウィンドウで開きます。毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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