「最高評価」獲得銘柄から探す！リスクを抑えながら、高リターンを実現した日本株ファンドは？
2015/10/23
「日本株ファンドがほしい！」と思っていても、数あるファンドの中から、どれを選べばいいか迷ってしまいますね。
リターン効率の良いファンドを探したいときは、「シャープレシオ」に着目する探し方があります！
シャープレシオとは、ファンドの価格変動リスク（標準偏差）に対するリターンの大きさを示す指標です。
シャープレシオに着目することで、同様のリスクをとったときに、より大きなリターンをあげたファンドを探すことができます！
今回は、投信評価のプロが「最高評価」をつけた日本株ファンドの中から、シャープレシオの高いファンドをご紹介します！
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「超高齢化社会」に突入した日本で、不況下においても必要とされ、また成長性も期待される「シルバービジネス」に着目して投資を行うことで、リスクを抑えながらも着実にリターンをあげることができました！ |
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医療産業や食品産業、介護サービスなど、健康への貢献につながる企業理念･哲学をもつ企業を"健康応援企業"として選定し、40〜60銘柄程度に厳選投資を行います｡ |
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「高い技術力やブランド力があり、グローバルでの活躍が期待できる」銘柄に厳選投資します。 |
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中小型株の中でも、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」をもとに、銘柄を厳選して投資を行います。 |
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- ※データ基準日：2015年9月末
- ※シャープレシオは直近1年間の数値を記載しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
「リスクに対して、よりリターンの大きな日本株ファンド」の探し方は？
実際にご自身でファンドを探されるときは、SBI証券が提供する投信スクリーニングツール「パワーサーチ」を活用してみましょう！
パワーサーチでは、「ファンドの投資対象」「投資地域」「決算回数」など、様々な観点で絞り込み可能なほか、「販売金額ランキング順」「トータルリターン順」「分配金利回り順」などの並び替え機能も充実しています！
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パワーサーチの画面左側の「ファンドを絞り込む」から、「ファンド分類」＞「国内株式」を選択！ |
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続けて「さらに条件を設定」をクリックすれば、より詳細な条件で絞込み可能となります！
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よりリターン効率の良い順番に並べ替えをするには、「運用実績」タブの「シャープレシオ」をクリック！ |
投資信託のご購入手続きはとってもかんたん
「これに投資をしてみたい！」と思う投資信託が見つかったら、実際に投資信託を「買付」してみましょう。
投資信託の買付方法をご説明します。
投資信託に関するご留意事項
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- 「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれております。お取引の前に必ず「
毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。 - ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
