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2019-07-22 12:53:20

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WealthNavi for SBI証券  口座開設・運用開始までの流れ

STEP1 口座開設⇒STEP2 ログイン⇒STEP3 資金の準備
  • ※入金方法は、「銀行振り込み」「リアルタイムに振込みが反映されるクイック入金」をご利用いただけます。
    「クイック入金」は手数料無料です。

銀行振込み(ウェルスナビ株式会社サイト)

各金融機関から、ご自身の専用口座へお振込み

(1)ログイン後、入金タブを押下し、お客さまのお振込専用口座番号を確認します。

(2)ご契約のインターネットバンキング、金融機関のATM・店頭にて(1)の口座あてにお振込ください。

  • ※振込人名義は必ず登録している名義にてお手続きください。異なる名義での振込手続きは、入金が行われません。ユーザーネームや部店口座番号などの口座名義以外の情報は入力しないでください。
  • ※入金の際の振込手数料はお客さまにご負担いただいております。
  • ※ウェルスナビ株式会社では、定期的にお客さまからの入金状況を確認しておりますが、金融機関の事務処理などにより当日の営業時間内に入金処理が完了しないことがあります。その場合は翌営業日にお客さまのWealthNavi for SBI証券口座に反映します。

クイック入金(ウェルスナビ株式会社サイト)

対応金融機関からすぐにリアルタイムで入金が可能

(1)ログイン後、入金タブを押下し、クイック入金画面へ遷移します。

(2)WealthNavi for SBI証券口座へ入金したい金額を入力し、銀行を選択します。

(3)各金融機関の画面に沿ってお手続きください。

(4)入金完了画面が表示されればクイック入金のお手続きは完了です。

自動積立(ウェルスナビ株式会社サイト)

お客さまの金融機関口座から、毎月設定した一定額を自動で引き落とし、積立投資※を行います。
お客さまの金融機関口座からWealthNavi for SBI証券口座に毎月設定した一定金額が入金されますが、口座内の現金残高が合計2万円以上(目安)となれば、自動積立による買付を行います。

  • ※自動積立は手数料無料で利用できます。
  • ※積立金額は1万円から設定できます。
  1. 1自動積立お申込み画面にて、積立額を設定

    (1)ログイン後、積立タブを押下し、自動積立お申込み画面へ遷移します。

    (2)「毎月の積立額」を設定します。積立金額は1万円から設定できます。ボーナス月の積立金額も同様に設定可能です。

    (3)お申し込み内容にお間違いがなければ「申し込む」をクリックします。

  2. 2引落口座の設定

    金融機関を選択するページに遷移します。引落口座として設定する金融機関を選択します。

    選択後、金融機関の画面に移動します。金融機関のページに沿ってお申し込みの手続きを行ってください。
    最後に金融機関のページに表示される「ログアウト」や「収納企業サイトへ戻る」等をクリックして、自動積立の申し込みが完了します。
    なお、設定が完了するまでに、ブラウザの「×」ボタンなどでサイトを閉じると自動積立の設定ができない場合があります。

ロボアドバイザー(WealthNavi for SBI証券)口座へログイン

ご注意事項

  • 「WealthNavi for SBI証券」の口座開設には、SBI証券総合口座開設が必要です。
  • 当社にインターネット取引口座をお持ちのお客さまがお申し込みいただけます。 法人口座のお客さまは、現在お申し込みいただけません。
  • 当社は、ウェルスナビ株式会社の取引口座(ETFの自動運用口座)開設申込みの紹介、勧誘及び取次ぎ、お客さまとウェルスナビ株式会社との間で締結する投資一任契約の媒介を行い、資産の管理・運用はウェルスナビ株式会社が行います。
  • 海外ETFへ投資を行いますので、預り資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
  • ウェルスナビ株式会社が提供する一連のサービスに対し、手数料をご負担いただきます。手数料額は日々の時価評価に応じ計算され計算期間中累計されるため、事前に金額または上限を表示することができません。ご負担いただく利用料等及びリスク情報につきましては契約締結前交付書面をご覧ください。
  • 「WealthNavi for SBI証券」は当投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客様が自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。
  • 「WealthNavi for SBI証券」の口座開設手続きや、「WealthNavi for SBI証券」の操作方法、運用に関するご質問は、ウェルスナビ株式会社新しいウィンドウで開きます。へお問い合わせください。
  • 「WealthNavi for SBI証券」の口座開設申込画面まで進み方に関するご質問は、当社へお問い合わせください。

商号等:株式会社SBI証券 金融商品取引業者  登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2884号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

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