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2021-06-20 18:33:24

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動画で解説!WealthNavi for SBI証券

動画で解説!WealthNavi for SBI証券

長期・積立・分散のメリット

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【主な内容】

  • 世界地図を使って分散投資について考える
  • 世界の富裕層も、世界中に分散投資を行う
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【主な内容】

  • 一時的な相場の変動に左右されない自動積立
  • 自動積立のたびにポートフォリオを最適な状態に近づけられる
  • 6割以上が利用するウェルスナビの自動積立とは
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【主な内容】

  • 「長期投資」と「短期売買」のリターンを比較
  • 手堅く資産を増やすなら、長期投資?

WealthNaviの資産運用

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【主な内容】

  • 最初の一歩を踏み出すための資産運用の大切な考え方
  • 6つの質問に答えるだけ資産運用のプロセスをすべて自動化
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【主な内容】

  • 世界最大級のファンドは「長期・積立・分散」
  • WealthNaviも「長期・積立・分散」
  • 世界最大級のファンドの運用実績は?
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【主な内容】

  • 資産運用でゆとりのある老後に
  • 資産運用をしたケースとしなかったケースの差は?
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【主な内容】

  • コア・サテライト戦略でバランスのいい資産運用を
  • 長期投資では相場は気にしなくていい?

WealthNaviならではの機能や考え方

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【主な内容】

  • 少額でも最適な配分で購入できる仕組み
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【主な内容】

  • 分配金とは何か
  • 分配金をどのように運用するか
  • 分配金の自動再投資でリターンを生む
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【主な内容】

  • リターンのよい資産クラスは毎年バラバラ
  • 世界最大級ファンドは世界中に分散

初めての方からよくあるご質問

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【主な内容】

  • 自分のお金を3つに分ける
  • 「一括投資」と「分割投資」、どちらが得か?
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【主な内容】

  • リスクが自分にあっていないとどうなる?
  • リスクをとっていい人の特徴
  • リスク許容度を判定する5項目
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【主な内容】

  • リスクが同じで期待リターンが違うならどれを選ぶ?
  • 5つの最適ポートフォリオを提供
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【主な内容】

  • リスク許容度は変えないのが原則
  • 相場をみて変えるとうまくいくか?
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【主な内容】

  • 相場を見て売買する方がいい?
  • 長期投資では相場を気にしなくていい
  • 資産を取り崩すのは退職後

動画セミナー 講師プロフィール

吉江雅史

吉江雅史

ウェルスナビ株式会社 リサーチ&クオンツグループ

2018年11月ウェルスナビに入社。大学卒業後、DIAM(現:アセットマネジメントOne)にて、東京ではクオンツ、ロンドンでは債券のファンド・マネージャー業務を約10年間に渡り従事。その後、UBS証券ウェルス・マネジメント本部で富裕層向け投資一任勘定の運用を担当。一橋大学大学院国際企業戦略研究科で金融戦略を専攻。

ご注意事項

  • 「WealthNavi for SBI証券」の口座開設には、SBI証券総合口座開設が必要です。
  • 当社にインターネット取引口座をお持ちのお客さまがお申し込みいただけます。 法人口座のお客さまは、現在お申し込みいただけません。
  • 当社は、ウェルスナビ株式会社の取引口座(ETFの自動運用口座)開設申込みの紹介、勧誘、および取次ぎ、お客さまとウェルスナビ株式会社との間で締結する投資一任契約の媒介を行い、資産の管理・運用はウェルスナビ株式会社が行います。
  • 海外ETFへ投資を行いますので、預り資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
  • ウェルスナビ株式会社が提供する一連のサービスに対し、手数料をご負担いただきます。手数料額は日々の時価評価に応じ計算され計算期間中累計されるため、事前に金額または上限を表示することができません。ご負担いただく利用料等およびリスク情報につきましては契約締結前交付書面をご覧ください。
  • 「WealthNavi for SBI証券」は当投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客さまが自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。
  • 「WealthNavi for SBI証券」の口座開設手続きや、「WealthNavi for SBI証券」の操作方法、運用に関するご質問は、ウェルスナビ株式会社新しいウィンドウで開きます。へお問い合わせください。
  • 「WealthNavi for SBI証券」の口座開設申込画面までの進み方に関するご質問は、当社へお問い合わせください。

商号等:株式会社SBI証券 金融商品取引業者  登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2884号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

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