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2019-08-21 10:48:31

投資信託 > 特集 > 米国リート市場の見通しは?大人気「フィデリティ・USリート・ファンド」を運用するフィデリティ投信に聞きました!

米国リート市場の見通しは?大人気「フィデリティ・USリート・ファンド」を運用するフィデリティ投信に聞きました!

2016/2/26

SBI証券だけでなく、日本中の金融機関で根強い人気を誇る「フィデリティ・USリート・ファンド」。
毎月分配を行う「フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)」は、2016年1月の日本中で人気ランキングで1位を獲得!リートに投資するファンドは数多くありますが、その中でも最も支持を集めました。
日本ではマイナス金利が導入され、預金や国債の利回りが低下する中、配当利回りが高いリートはさらに注目されています。
一方で、米国では利上げが開始されており、金利上昇はネガティブ要因になるとも考えられることから、USリートの今後の見通しが気になるところです。
人気ファンド「フィデリティ・USリート・ファンド」の運用現場ではどのように考えているのか、フィデリティ投信の方にわかりやすく解説していただきました!

“Fund of the Year 2015” REIT型部門 最優秀賞受賞

フィデリティ−フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

カテゴリ:国際REIT    モーニングスターレーティング:★★★★

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

リート市場の中で最大規模である米国のリートに投資します。
米国で25 年以上のREIT運用・調査経験のあるフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(FMRCo)が、実質的な運用を担当しています。
高いパフォーマンスが評価され、モーニングスター社の選定する“Fund of the Year 2015”のREIT型部門では最優秀ファンド賞を受賞!
2014年から引き続き、2年連続の最優秀ファンド賞を受賞となりました。
長期に優れたパフォーマンス、経験豊富なファンドマネージャーとアナリストの高い調査力などが評価された結果であり、プロの運用力に安心して任せられますね!

動画のポイントをピックアップ!

米国リートは米国経済の成長とともに上昇!

2008年〜2009年にかけてのリーマンショック時期を除いて成長を続けてきた米国経済。
それに歩調を合わせて米国リートも上昇してきました。1994年から22年間ではおよそ8倍にもなっています。
世界的な市場混乱はあるものの、米国経済は今後も堅調な成長が見込まれており、米国リートのパフォーマンスにも期待がかかります。

米国リートと米国経済成長率・米国株式の推移
  • ※フィデリティ投信作成 販売用資料より抜粋

賃料収入や入居率の上昇により、米国リートは今後も成長期待!

米国は経済成長とともに企業の収益も改善し、雇用の改善などから商業用ビルの需要が増えました。
一方で、リーマンショック後、新たなビルの建設には慎重な姿勢が続いていたため、供給は抑え気味でした。
需給のバランスから商業用ビルの入居率は2016年に90%を超えるとも予想され、これに伴う賃料の増加は米国リートの成長を支えます。

  • ※フィデリティ投信作成 販売用資料より抜粋

運用担当者からのメッセージ

ファンドの設定以来、ポートフォリオ・マネージャーを務めるスティーブ・ビューラー氏

フィデリティ・USリート・ファンド
ポートフォリオ・マネージャー
スティーブ・ビューラー氏

  • ・今後の米国リートでは良好なパフォーマンスが期待できると考えています。
  • ・商業用不動産のファンダメンタルズは良好です。米国において持続的な経済成長と雇用改善が見られる中、過去平均を大きく下回る商業用不動産供給のもとで、米国リートの利益増加と増配が引き続き見込まれます。
  • ・米国政策金利の引き上げは、小幅かつ慎重なペースとなるものと見込まれます。
  • ・今後も堅調な経済成長の見込まれる米国では、不動産市場に、米国内の年金運用者や海外投資家からの資金流入が続いています。この動きは、米国の実物不動産やリートの底堅い上昇につながると期待されます。

2016年米国リートの注目ポイントは!?レポートの全文をチェック!

  • ※フィデリティ投信作成『四半期レポート 米国リートの投資環境と見通し』より抜粋
  • ※当資料作成時点の見方です。今後予告なく変更されることがあります。

“Fund of the Year 2015” REIT型部門 最優秀賞受賞

フィデリティ−フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

カテゴリ:国際REIT    モーニングスターレーティング:★★★★

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  • ※モーニングスターレーティングは2016年1月末時点のものを記載しています。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資対象毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれております。お取引の前に必ず「PDFです。新しいウィンドウで開きます。毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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