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2017-06-27 05:41:01

投資信託 > 5月の人気ファンドは?“日本中で人気”ファンドランキング!

5月の人気ファンドは?“日本中で人気”ファンドランキング!

2017/06/16

SBI証券の取扱いファンドの中には、SBI証券だけでなく他の金融機関でも人気のファンドも多く含まれています。モーニングスター社が推計した2017年5月の資金流入上位の銘柄の中から、当社でも取扱いしているファンドをピックアップ!ファンドの魅力を詳しく解説します。

2017年5月の“日本中で人気”ファンドランキング!

レッグ・メイソン−LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

カテゴリ:国際株式−オセアニア    レーティング:

トータルリターン:6ヵ月  6.07%、1年  12.40%、3年(年率)  3.55%

どんなファンド?

米国株や日本株と比較しても相対的に高い利回り水準にあるオーストラリア株式に着目したファンドです。その中でも予想配当利回りが高い銘柄に選別投資することで、高水準の利回り獲得を狙います。

ここに注目!

オーストラリアの株式市場は、堅調な企業業績と配当収入に支えられ上昇基調を維持しています。資源価格の動向や、諸外国の政治リスク、地政学リスクの高まりに株価が影響を受ける局面もありますが、組入銘柄の予想平均配当利回り5.2%(※)という高水準の利回りにも支えられ、好調なパフォーマンスを上げていることで支持されているのではないでしょうか。

  • ※2017年4月末基準、投資顧問会社(レッ グ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミ テッド)の調査による全保有銘柄の予想配当利回りを加 重平均したものです。したがって、今後変動する場合が あります。
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野村−野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース為替ヘッジあり年2回決算型

カテゴリ:国際債券−グローバル    レーティング:--

トータルリターン:6ヵ月  3.60%、1年  5.32%、設定来(2016/04/22設定)  6.45%

どんなファンド?

世界の債券市場から「質の高いインカム」を発掘します。つまり、利回り水準が高く、安定的な債券を世界中から探し出して投資するファンドです。

ここに注目!

このファンドは「相対的に高い利回り収入」と「投資元本の保全」を運用目標としています。インカムを追求する「攻め」の資産と下落リスクへの対応としての「守り」の資産の配分比率を柔軟に調整し、両立を目指すことで、右肩上がりの運用実績を残しています。当ファンドの債券運用を担うのは、債券運用における圧倒的な存在感を誇るPIMCO社です。

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大和−ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

カテゴリ:国際REIT−特定地域    レーティング:

トータルリターン:6ヵ月  2.26%、1年  1.84%、3年(年率)  9.99%

どんなファンド?

米国のリートに投資し、配当利回りを重視した運用を行うファンドです。米国の 経済成長の恩恵を受けるセクター・銘柄に投資することで、配当収入と値上がり益の獲得を目指します。

ここに注目!

世界のリート市場で最も規模の大きい米国リートですが、当ファンドでは「有望な銘柄を発掘することに加え、変化する相場環境を捉えて、相対的に投資 魅力度の高いセクターへの投資を行うことが重要」との考えのもと、運用が行われています。年によって相場をリードしたセクターはまちまちであり、それを見極めるプロの銘柄選定力に注目です。

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4

ニッセイ−ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(愛称:ラッキー・カントリー)

カテゴリ:バランス−成長    レーティング:

トータルリターン:6ヵ月  5.68%、1年  11.68%、3年(年率)  3.45%

どんなファンド?

オーストラリア株式の中から配当利回りに着目して投資銘柄を選定し運用します。オーストラリア経済は今後も緩やかな成長基調が予想されており、株価の底堅い推移が期待されます。

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5

三菱UFJ国際−国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドルピー毎月決算型

カテゴリ:国際REIT−特定地域    レーティング:

トータルリターン:6ヵ月  18.27%、1年  25.22%、3年(年率)  9.57%

どんなファンド?

日本を除くアジアリートに投資し、配当収入と値上がり益を狙うとともに、為替取引を使って高水準の利回り獲得を目指します。
個人では情報を取りにくいアジアのリートへ、ファンドを通して投資することができます。

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  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※運用状況によっては分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合がありますのでご留意ください。
  • ※レーティングはモーニングスター社による評価の結果を表示したものであり、2017年5月末時点のものを記載しています。

ご注意事項

  • 当社取扱いファンドには、「毎月分配型」または「通貨選択型」の投資信託が含まれております。 該当ファンドにおきましては、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項PDFです。新しいウィンドウで開きます。」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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