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2019-08-21 12:32:45

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日本全国の投資家に人気のファンドをチェック!7月の人気ファンドは?

2019/8/14

SBI証券の取扱いファンドの中には、SBI証券だけでなく他の金融機関でも人気のファンドも多く含まれています。モーニングスター社が推計した2019年7月の資金流入上位20銘柄のうち、SBI証券でお取り扱いのある銘柄の中から、注目ファンドをピックアップ!ファンドの魅力を解説します。

2019年7月の人気ファンドは?

日興−グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

カテゴリ:バランス-安定成長 ノーロードINT    レーティング:―

トータルリターン:6ヵ月  +15.19%、設定来(2018/10/4設定)  +19.21%

どんなファンド?

世界の株式、REIT、および債券などに分散投資を行うファンドです。先物取引などを活用することで、純資産総額の3倍相当額の投資を行います。

ここに注目!

株式に加えてREITや債券など複数の異なる資産に投資することで、リスクを分散し、より効率的な運用に期待することができます。バランス型の運用では一般的に、株式に集中的に投資した場合よりも期待リターンが小さくなる傾向がありますが、当ファンドでは、レバレッジをかけることにより、リスクが大きくなる一方、運用効率を保ったまま、より高いリターンに期待することができます。

三井住友TAM−J−REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

カテゴリ:国内REIT    レーティング:

トータルリターン:6ヵ月  +10.84%、1年  +18.26%、3年(年率)  +7.40%

どんなファンド?

主に国内で上場している不動産投資信託証券(REIT)に投資し、安定したインカムゲインの確保と資産の中長期的な成長をめざすファンドです。

ここに注目!

J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行います。
その際、不動産研究に特化した調査・研究機関として実績を積んできた三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受けて運用を行います。

ピクテ−ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

カテゴリ:国際株式-北米    レーティング:

トータルリターン:6ヵ月  -8.17%、1年  -13.99%、3年(年率)  +1.78%

どんなファンド?

高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することで、資産の積極的な成長をめざすファンドです。

ここに注目!

バイオ医薬品は、生物や自然の力を用いて、非常に複雑な製造工程を経て作成される医薬品です。一般的に治療効果が高い一方で副作用が少なく体への負担も少ないことから注目を集めています。医薬品関連企業はディフェンシブな銘柄と言われることも多いですが、バイオ医薬品は競合薬が少ないことから価格決定力が高く、関連企業はより安定した業績に期待することができると考えられます。

  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※運用状況によっては分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合がありますのでご留意ください。
  • ※レーティングはモーニングスター社による評価の結果を表示したものであり、2019年7月時点のものを記載しています。
  • ※トータルリターンは、2019年7月時点のものを記載しています。

ご注意事項

  • 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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