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2021-09-21 14:51:59

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日本全国の投資家に人気のファンドをチェック!8月の人気ファンドは?

2021/9/10

SBI証券の取扱いファンドの中には、SBI証券だけでなく他の金融機関でも人気のファンドも多く含まれています。モーニングスター社が推計した2021年8月の資金流入上位20銘柄のうち、SBI証券でお取り扱いのある銘柄の中から、注目ファンドをピックアップ!ファンドの魅力を解説します。

2021年8月の人気ファンドは?

アライアンス−アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信D毎月H無予想分配金提示型

カテゴリ:国際株式 ノーロードINT    レーティング:

トータルリターン:6ヵ月  29.43%、1年  35.20%、3年(年率)  23.73%

どんなファンド?

米国株式のなかでも 「持続的な成長企業」に厳選投資を行います。企業の財務や業績などの基礎的な分析と現在の株価が割安か、割高か、の判断に基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行うことが特徴です。

ここに注目!

投資信託の評価機関から高い評価を得ており、複数の賞を受賞しているファンドです。プロの目線で選ばれた米国の成長企業に厳選投資をしたい方におすすめです。

三菱UFJ国際−ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド

カテゴリ:国際株式 ノーロードINT    レーティング:−

トータルリターン:6ヵ月  17.38%、1年  53.49%、設定来(2019/6/17設定)  171.82%

どんなファンド?

ESG投資の手法の中でも「社会的課題の解決」と「経済的利益の獲得」の2つを追求する“インパクト投資”の手法を採用し、好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される企業に投資を行います。

ここに注目!

ESGは単なる社会的な課題の解決という視点だけではなく、世界的に環境・社会問題への関心が高まるなかで、長期的な企業の成長を考えるうえで欠かすことのできない要素であるとの認識が広まっています。
本ファンドの実質的な運用を行うのは、100年以上にわたって長期投資の哲学を貫いて運用を続けてきたベイリー・ギフォード社であり、ESGの観点を取り入れて長期的な目線で投資をしたいと考える方におすすめのファンドと言えます。

One−投資のソムリエ

カテゴリ:バランス ノーロードINT    レーティング:

トータルリターン:6ヵ月  2.91%、1年  3.46%、3年(年率)  4.20%

どんなファンド?

中長期的に安定的なリターンを目指し、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資を行い、市場環境の変化に応じて配分比率の見直しを行います。

ここに注目!

市場環境の変化に合わせて資産の配分比率を機動的に変更することで、下落局面でも強い耐性を発揮することが期待されます。
先行き不透明な市場環境が続くなか、リスクを抑えた運用を目指したい方にとって、本ファンドは選択肢の1つになるのではないでしょうか。

  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※運用状況によっては分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合がありますのでご留意ください。
  • ※レーティングはモーニングスター社による評価の結果を表示したものであり、2021年8月末時点のものを記載しています。
  • ※トータルリターンは、2021年8月末時点のものを記載しています。

ご注意事項

  • 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。

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