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2019-10-20 21:20:40

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日本全国の投資家に人気のファンドをチェック!9月の人気ファンドは?

2019/10/11

SBI証券の取扱いファンドの中には、SBI証券だけでなく他の金融機関でも人気のファンドも多く含まれています。モーニングスター社が推計した2019年9月の資金流入上位20銘柄のうち、SBI証券でお取り扱いのある銘柄の中から、注目ファンドをピックアップ!ファンドの魅力を解説します。

2019年9月の人気ファンドは?

日興−グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

カテゴリ:バランス-安定成長 ノーロードINT    レーティング:―

トータルリターン:6ヵ月  +11.33%、設定来(2018/10/4設定)  +24.72%

どんなファンド?

世界の株式、REIT、および債券などに分散投資を行うファンドです。先物取引などを活用することで、純資産総額の3倍相当額の投資を行います。

ここに注目!

株式に加えてREITや債券など複数の異なる資産に投資することで、リスクを分散し、より効率的な運用に期待することができます。バランス型の運用では一般的に、株式に集中的に投資した場合よりも期待リターンが小さくなる傾向がありますが、当ファンドでは、レバレッジをかけることにより、リスク(値動きの幅)が大きくなる一方、運用効率を保ったまま、より高いリターンに期待することができます。

ピクテ−ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

カテゴリ:国際株式-グローバル    レーティング:

トータルリターン:6ヵ月  +7.34%、1年  +15.70%、3年(年率)  +9.71%

どんなファンド?

特定の銘柄や国に集中することなく、主に世界の高配当利回りの公益株に投資を行うファンドです。

ここに注目!

電力・ガス・水道、通信、運輸、廃棄物処理、石油供給など、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する、世界の公益企業の株式に投資を行います。一般的に公益企業の業績は景気の影響を受けにくく、より安定していると考えられています。さらに、配当に注目した銘柄選定と、投資対象の分散を行うことから、先行き不透明な相場環境でこそ注目したいファンドです。

東京海上−東京海上・円資産バランスファンド年1回決算型(愛称:円奏会(年1回決算型))

カテゴリ:バランス    レーティング:

トータルリターン:6ヵ月  +2.79%、1年  +4.39%、3年(年率)  +2.43%

どんなファンド?

国内の複数の資産に分散投資をすることで、資産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。

ここに注目!

日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本的な資産配分とし、市場のリスクが高まった場合には株式とREITの組み入れ比率を引き下げることで、リスクの抑制をめざします。
基本的に国内の資産を投資対象としているため、為替の変動による影響を受けない点が特徴の一つと言えます。

  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※運用状況によっては分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合がありますのでご留意ください。
  • ※レーティングはモーニングスター社による評価の結果を表示したものであり、2019年9月時点のものを記載しています。
  • ※トータルリターンは、2019年9月時点のものを記載しています。

ご注意事項

  • 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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