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2021-04-14 23:36:19

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日本全国の投資家に人気のファンドをチェック!3月の人気ファンドは?

2021/4/12

SBI証券の取扱いファンドの中には、SBI証券だけでなく他の金融機関でも人気のファンドも多く含まれています。モーニングスター社が推計した2021年3月の資金流入上位20銘柄のうち、SBI証券でお取り扱いのある銘柄の中から、注目ファンドをピックアップ!ファンドの魅力を解説します。

2021年3月の人気ファンドは?

三井住友TAM−次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(愛称:THE 5G)

カテゴリ:国際株式 ノーロードINT    レーティング:

トータルリターン:6ヵ月  +29.31%、1年  +56.19%、3年(年率)  +21.28%

どんなファンド?

世界の株式のうち、通信技術の発展による業績の向上に期待ができる企業に投資を行うファンドです。

ここに注目!

今後、我々の社会、生活を大きく変えると期待されるのが、さまざまな“モノ”がインターネットに繋がり、通信を行う「IoT(Internet of Things)」=「モノのインターネット」です。そして、次世代の通信技術として注目を集めている“5G”は、そんなIoTの実現に欠かすことの出来ない技術と言われており、今後の成長に期待ができる分野と考えられ投資対象としての関心も高まっています。

三井住友DS−グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

カテゴリ:国際株式 ノーロードINT    レーティング:−

トータルリターン:6ヵ月  +38.22%、1年  +104.47%、設定来(2018/7/3設定)  +125.08%

どんなファンド?

世界の上場株式のなかから、AI(人口知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。

ここに注目!

コロナ禍でさまざまな業界、企業でDX(=デジタル・トランスフォーメーション)が加速するなか、AIの重要性が増していることも追い風となり、トータルリターン(1年)では+104.47%と好パフォーマンスをあげています。
足元では新たなイノベーションを生み出すためにAI を活用し始める企業が増えていることなどを考えると、今後も中長期的にAI市場の成長性に期待できるのではないでしょうか。

三菱UFJ国際−ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ)

カテゴリ:国際株式 ノーロードINT    レーティング:−

トータルリターン:6ヵ月  +30.76%、1年  +83.31%、設定来(2019/6/17設定)   +131.58%

どんなファンド?

好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される企業の株式に投資を行います。

ここに注目!

100年以上にわたって「成長株への長期投資」という運用哲学を貫いてきた、ベイリー・ギフォード社が実質的な運用を行います。
近年、注目を集めているESG投資の手法のひとつである「インパクト投資」という手法を用いることで、社会的課題の解決と投資のリターンの両立をめざします。
設定以来良好な運用成績をあげており、ベイリー・ギフォード社の銘柄選定力と、「インパクト投資」という戦略が有効に働いていると言えるのではないでしょうか。

  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※運用状況によっては分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合がありますのでご留意ください。
  • ※レーティングはモーニングスター社による評価の結果を表示したものであり、2021年2月末時点のものを記載しています。
  • ※トータルリターンは、2021年2月末時点のものを記載しています。

ご注意事項

  • 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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