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2019-08-25 05:22:35

投資信託 > 特集 > 世界の投資家が注目中!?今、グローバルREITが人気!

世界の投資家が注目中!?今、グローバルREITが人気!

2015/10/14

2015年9月の“日本中で人気”ファンドランキングにランクインしたファンドは、5本中3本が海外REITに投資するファンドでした!
一体なぜ、日本中の投資家に海外REITファンドが支持されたのでしょうか!?

2015年9月は、中国の経済減速懸念に端を発した世界株安に歯止めがかからず、NYダウは-1.48%、日経平均は-7.95%と下落。
そんな中、米利上げ観測の後退や、日銀の追加緩和への期待がREITの買い材料となり、先進国REITの代表指数「S&P先進国REIT(配当込み)」は+2.22%と堅調な推移。
ここに目をつけた投資家が多かったようです!

また、REIT人気は日本だけではありません。
米国でも8月の米投信市場では、「グローバルREIT」への推計純資金流入額は、2年5ヵ月ぶりの10億ドル台となったようです。(出所:モーニングスター)

10月の雇用統計では、非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回り、利上げ観測はさらに後退。
米政策金利が据え置きの中、世界のREIT市場の約6割を占める米国REITにとって、今後も恵まれた環境は続きそうです。

世界中のREITに幅広く投資!インターネットコース購入手数料無料!

日興−ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の再投資込基準価額

ファンドの特長

日本を含む世界各国のREITに投資を行います。
世界各国のREITは、国ごとに「小売」・「オフィス」・「住宅」など投資するセクターに特徴があります。
そのため、世界のREITに投資することによって、米国・日本・欧州など地域を分散して投資することができるだけでなく、投資セクターの分散もできることになります。

世界有数の総合不動産サービス会社の1つである「ジョーンズ ラング ラサールグループ」の上場不動産証券投資部門「ラサール インベスト マネージメント エルエルシー」が、自社グループの強みである“不動産業界に関しての多岐にわたる情報”を活かし実質的な運用を行います。

公正な投信評価機関であるモーニングスター社の選定する“Fund of the year 2014”では、国際REIT型部門で優秀ファンド賞を受賞。
2015年6月より、SBI証券のインターネットコースで手数料無料でご購入いただけるようになりました!

  • トータルリターン 1年:12.68% 3年(年率):21.84%
  • 直近分配金: 60円  分配金利回り:13.19%

利上げ観測後退は上昇のチャンス!?米国REITに集中投資!

フィデリティ−フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)の再投資込基準価額

ファンドの特長

海外REITの中でも、世界的に大きな市場である米国REITに投資を行います。
米国REITには小売・オフィス・住宅など様々なセクターがありますが、長期的に潜在成長性の高いREITを選定し、組入れREITのセクターや地域配分の分散を変更します。

ファンドの実質的な運用を行うのは、米国で25年以上のREIT運用・調査経験のあるフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(FMRCo)。
運用にあたって、綿密なボトムアップ調査に基づき個別リートを分析するほか、株式調査チームとも連携してテナント企業の情報を得るなど、単にリートや不動産の調査だけに留まらない、豊富な情報源を活用し、運用を行ないます。
個人ではここまでの調査・分析は不可能なことから、まさにプロに任せるメリットを享受できるといえます。

高いパフォーマンスが評価され、モーニングスター社の選定する“Fund of the year 2014”で国際REIT型部門の最優秀賞を受賞したことからも注目が集まっています!

  • トータルリターン 1年:16.81% 3年(年率):24.20%
  • 直近分配金: 100円 分配金利回り:17.75%

国内公募投信中最大級の残高!

新光−新光 US−REIT オープンの再投資込基準価額

ファンドの特長

米国REITの中でも、オフィスや小売だけでなく、インフラや森林などのセクターにまで、幅広く分散投資を行っています。

2011年5月に純資産額5,000億円、2013年10月に純資産額1兆円を突破し、2015年9月末時点では、約1兆2,000億円と国内公募投信中、No.1の純資産総額を誇っています!
日本中の投資家のみなさまから、長年支持を受けているロングセラーファンドです。

運用にあたっては、世界的な独立系運用会社のインベスコ・リミテッドの一員「インベスコ・アドバイザーズ・インク」に運用の指図に関する権限を委託しています。

  • トータルリターン 1年:16.48% 3年(年率):22.42%
  • 直近分配金: 75円  分配金利回り:17.22%
  • ※データ基準日:2015年9月末
  • ※直近分配金は10,000口あたりの分配金(税引前)
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用を保証または示唆するものではありません。

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投資信託に関するご留意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれております。お取引の前に必ず「PDFです。新しいウィンドウで開きます。毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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