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2019-07-19 06:17:20

ホーム > ブラジルキャンペーン(投資信託)

オススメのブラジル関連ファンド

お知らせ

本キャンペーンは、2014/7/13(日)23:59で終了させていただきました。
たくさんのご参加、誠にありがとうございました。

1ブラジルの債券で高水準の金利獲得を狙う!

三井住友TAM−ブラジル公社債ファンド ≪売れ筋!!≫

ファンドの特色

ブラジル債券を主要投資対象とするファンドです。当ファンドの特徴は(1)ブラジルの債券を投資対象とする点、(2)ブラジル国債に加え社債も投資対象とする点、(3)ドル建ての債券を投資対象としブラジル・レアル買い、米ドル売りの為替取引を行い為替取引プレミアムの獲得を目指すという3点により米国など先進国債券ファンドはもちろん一般的なブラジル国債ファンドと比較しても高い金利の獲得を目指すところにあります。
なお、2014年2月末におけるブラジル社債の平均利回り(※1)と為替取引プレミアム(※2)を合計すると16.8%となっており同時点のブラジル5年国債の利回り(※3)12.5%と比較して4.3%も高くなっています。当ファンドは高い金利収入を背景に2011年10月以降2014年4月まで31ヵ月連続で毎月135円(※4)の分配金を継続しています。

  • ※1:(出所)三井住友トラスト・アセットマネジメント。JPモルガン・CEMBIブロード・ブラジルの平均利回り。
  • ※2:(出所)三井住友トラスト・アセットマネジメント。為替取引プレミアムはブラジル・レアルと米ドルの短期金利差(短期金利は米ドルは1ヵ月LIBOR、ブラジル・レアルはCDレート(1ヵ月物)を使用)
  • ※3:(出所)Bloomberg
  • ※4:運用状況によっては分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合がありますのでご留意ください。
    なお、ここで記載している分配金は課税前の分配金です。
  • (出所)2014年5月9日時点のBloombergよりSBI証券が作成

2スポーツイベントで拡大が期待されるインフラ関連株式で積極的に値上がり益を狙う!

HSBC−HSBCブラジル・インフラ株式オープン

ファンドの特色

ブラジルのインフラ関連企業の株式を投資対象とするファンドです。
当ファンドの2014年3月末における組入れ上位銘柄を見ると第1位は世界の民間3大鉱物資源メジャーの一つに数えられる「ヴァーレ」となっています。ヴァーレが主力とする鉄鉱石はインフラ整備には欠かせません。なお当ファンドの2014年3月末までの過去3年間のトータルリターンは当社が取り扱うブラジル株ファンドの中では第2位(22本中)の好成績となっています。

  • (出所)BloombergよりSBI証券が作成

3継続的な成長が期待できる消費関連株式に特化した運用でブラジルの成長を享受する!

BNYメロン−BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド

ファンドの特色

ブラジルの消費関連企業とインフラ関連企業の株式を投資対象とするファンドです。
当ファンドの2014年3月末の業種別構成比をみると耐久消費財・アパレルと小売で24.3%を占めており、消費関連株の組入比率を高めていることがうかがえます。なお当ファンドの2014年3月末までの過去3年間のトータルリターンは当社が取り扱うブラジル株ファンドの中では第1位(22本中)の好成績となっています。

  • ※騰落率等の実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
  • (出所)2014年5月9日時点のBloombergよりSBI証券が作成

4注目のブラジルに投資ができるファンドラインナップ!

ご注意事項

  • 「毎月分配型」および「通貨選択型」の投資信託はお取引の前に必ず「毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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