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2019-09-20 13:00:02

投資信託 > 2013年の初夢投資信託【リート型】編!さて「正夢」になるのはどちら?それとも両方?

2013年の初夢投資信託【リート型】編!さて「正夢」になるのはどちら?それとも両方?

リート型ファンド編
1

「2013年もアジアが成長の主役」と考えるあなたには・・・

三井住友−アジア好利回りリート・ファンド

2

「2013年はヨーロッパの逆襲が始まる」と期待するあなたには・・・

岡三−ワールド・リート・セレクション(欧州)

2012年のリート型ファンドの運用実績を米国、欧州、アジアで地域別に比較してみると、好調組と出遅れ組の差が顕著に出ています。
高い経済成長が見込まれるアジアのリートが2013年も好調とみるか、それとも2013年は債務問題が改善に向かって欧州のリートが追いつく番とみるか・・・あなたはどちらの夢に投資しますか?

リートチャート

(出所)SBIファンドバンク作成

1三井住友−アジア好利回りリート・ファンド

三井住友−アジア好利回りリート・ファンド

ファンドの特徴

(1) 日本を除くアジア・オセアニアの不動産投資信託(リート)を主要投資対象とします。

(2) 外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。

(3) 利回りと経営の質が高く、成長性が期待できる中小型リートも積極的に組み入れします。

三井住友−アジア好利回りリート・ファンド

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今後の世界経済は、アジアが牽引すると言われています。高い経済成長と人口の増加にともない、ますます不動産のニーズが高まると予想されるアジアのリート市場。今後も中長期で成長が期待できます!

中間所得層の拡大

2030年に向けて、アジアの中間所得層は6倍に拡大すると予測されています。
2030年には、世界の中間所得層の7割がアジアに集中し、アジアの存在感が飛躍的に向上することが予想されます。

中間所得層
  • (注)中間所得層は「購買力平価ベースの1日の1人当たり平均所得が10〜100米ドルの間にある家計」としています。

(出所)OECD、Wolfensohn Center for Development のデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

都市化の進展

経済発展とともに大都市へ人口が集中する「都市化」は、不動産開発や大規模なインフラ投資が相次ぐことで不動産の需要拡大につながります。

アジアの都市化率と都市人口の推移・25年間(2005年〜2030年)に必要とされるインフラ投資額の規模予測

拡大が進むアジアリート市場

アジア・オセアニアリート市場の時価総額は、金融危機後の2008年12月末時点の751億ドルから、2012年7月末は1,558億ドルと2倍強にまで拡大しています。
アジアの経済成長の恩恵を受ける好利回りの資産として、これからもまだまだ伸びていく発展途上にあるといえそうです。

新興国REIT指数の時価総額の推移

(出所)当ファンドの販売用資料より抜粋。

三井住友−アジア好利回りリート・ファンド

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2岡三−ワールド・リート・セレクション(欧州)

岡三−ワールド・リート・セレクション(欧州)

ファンドの特徴

(1) ヨーロッパの不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とします。

(2) 高水準の配当収入の獲得を目指すために、相対的に好利回りの銘柄を中心に投資します。

(3) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

岡三−ワールド・リート・セレクション(欧州)

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ヨーロッパのリート市場

ヨーロッパの主要リート市場は、フランス、イギリス、オランダ、ベルギーで約10兆円の規模になっています。
このファンドの国別投資比率もフランス、イギリス、オランダの3カ国で約9割を占めており、欧州債務問題の直接的な影響は実は限定的といえます。

ヨーロッパの主要リート市場

(出所)ワールド・リート・セレクション欧州販売用資料

ワールド・リート・セレクション(欧州)」の国別投資比率

相対的に高い配当利回り

ヨーロッパの主要リート市場の平均配当利回りをみると、株式や国債利回りと比較して相対的に高水準です。
欧州リートは業績が安定的に推移していることに加え、米国リート、アジアリートと比較しても割安感があり、今後の上昇も期待が持てそうです。

ヨーロッパの主要リート市場の平均配当利回り

(出所)Bloombergより岡三アセットマネジメント作成。

1200本を超えるSBI証券取扱いファンドの中でも、欧州のみを投資対象としたリート型ファンドはこの1本だけ!

岡三−ワールド・リート・セレクション(欧州)

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  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
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