日本銀行が7/6に7月の地域経済報告(さくらレポート)を発表しています。今回は、このさくらレポートから、賃上げ・ボーナス支給などで今後の増加が期待出来そうな個人消費にスポットをあて、改善傾向にある地域の個人消費関連銘柄をご紹介いたします。
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図1 地域経済報告 |
表1:地域経済報告(さくらレポート)から、地域別の個人消費の状況を抜粋
4月 | 7月 | 改善 | |
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北海道 | 雇用・所得環境の改善等を背景に、地域や業種間でばらつきを伴いつつも改善している | 雇用・所得環境が着実に改善する中、消費者マインドが徐々に明るくなっていることから、回復している | ◯ |
東北 | 耐久消費財で駆け込み需要の反動が和らいでおり、総じて底堅く推移している | 底堅く推移している | ◯ |
北陸 | 緩やかに持ち直している | 持ち直している | ◯ |
関東 甲信越 |
一部に弱めの動きがみられるものの、全体としては底堅く推移している | 底堅く推移している | ◯ |
東海 | 雇用・所得環境が着実に改善する中で基調としては持ち直しており、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動の影響も概ね収束しつつある | 雇用・所得環境が着実に改善する中で、持ち直している | ◯ |
近畿 | 一部で改善の動きに鈍さがみられるものの、雇用・所得環境などが改善するもとで、全体としては堅調に推移している | 一部で改善の動きに鈍さがみられるものの、雇用・所得環境などが改善するもとで、全体としては堅調に推移している | △ |
中国 | 基調としては底堅く推移している | 底堅く推移している | △ |
四国 | 緩やかに持ち直している | 緩やかに持ち直している | △ |
九州 沖縄 |
一部に弱めの動きがみられるものの、雇用・所得環境が着実に改善するもとで、全体としては持ち直しつつある | 一部に弱めの動きがみられるものの、雇用・所得環境が着実に改善するもとで、このところ消費者マインドにも改善の動きがみられており、全体としては持ち直しつつある | △ |
その地域の個人消費が改善すれば、その地域に根ざした消費関連企業の業績は改善される可能性が高くなります。今回は、特に株価出遅れ傾向の強い地方銘柄に絞って、今後、改善が期待出来そうな個人消費関連銘柄を抽出してみました。
【今回の銘柄の選定条件】
1. 本社が東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県にないこと(地方銘柄に絞るため)
2. 本社が、個人消費が改善傾向にある北海道・東北・北陸・東海・関東甲信越にあること
3. 個人消費関連の小売り株であること
4. 今期の予想配当利回りが、東証1部平均の1.53%以上であること(2015/7/6現在)
この条件で抽出されたのが、表2の19銘柄です。
表2:個人消費が改善傾向にある地域の高配当小売り銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 東洋経済業種 (細分類) |
住所 | 時価 総額 (億円) |
予想PER (倍) |
予想 配当 利回り (%) |
実績PBR (倍) |
株価 (円) |
予想配当 (円) |
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2662 | ダイユーエイト | 東1 | ホームセンター | 福島市 | 75 | 8.45 | 3.19 | 1.00 | 816 | 26 |
9855 | くろがねや | 東2 | ホームセンター | 甲府市 | 46 | 16.95 | 3.04 | 0.50 | 395 | 12 |
7640 | トップカルチャー | 東1 | 書店 | 新潟市 | 66 | 16.7 | 2.85 | 0.93 | 526 | 15 |
7593 | VTホールディング | 東1 | 自動車ディーラー | 名古屋市 中区 |
875 | 18.48 | 2.47 | 2.77 | 737 | 18 |
9890 | マキヤ | ジャスダック | ディスカウントストア | 静岡県 富士市 |
64 | 12.47 | 2.43 | 0.45 | 617 | 15 |
7475 | アルビス | 東1 | 食品スーパー・ 小売り |
富山県 射水市 |
164 | 12.83 | 2.39 | 0.90 | 2,092 | 50 |
8208 | エンチョー | ジャスダック | ホームセンター | 静岡県 富士市 |
59 | 39.63 | 2.31 | 0.64 | 432 | 10 |
2674 | ハードオフコーポ | 東1 | 中古品小売り | 新潟県 新発田市 |
203 | 17.24 | 2.28 | 1.75 | 1,534 | 35 |
9977 | アオキスーパー | ジャスダック | 食品スーパー・小売り | 名古屋市 中村区 |
141 | 10.87 | 2.16 | 0.83 | 1,155 | 25 |
8198 | マックスバリュ東海 | 東2 | 食品スーパー・小売り | 静岡県 駿東郡 |
317 | 31.19 | 2.03 | 0.76 | 1,774 | 36 |
9924 | ドミー | 名2 | 食品スーパー・小売り | 愛知県 岡崎市 |
69 | 42.93 | 2.01 | 2.23 | 498 | 10 |
3028 | アルペン | 東1 | スポーツ用品小売り | 名古屋市 中区 |
813 | 33.18 | 1.96 | 0.77 | 2,046 | 40 |
9993 | ヤマザワ | 東1 | 食品スーパー・小売り | 山形市 | 189 | 47.15 | 1.93 | 0.67 | 1,713 | 33 |
9966 | 藤久 | 東1 | 生活雑貨・家具小売り | 名古屋市 名東区 |
94 | 52.05 | 1.88 | 0.58 | 1,700 | 32 |
2747 | 北雄ラッキー | ジャスダック | 食品スーパー・小売り | 札幌市 手稲区 |
34 | 20.04 | 1.83 | 0.76 | 545 | 10 |
3190 | ホットマン | ジャスダック | 自動車用品小売り | 仙台市 太白区 |
41 | 22.36 | 1.80 | 0.72 | 557 | 10 |
7514 | ヒマラヤ | 東1 | スポーツ用品小売り | 岐阜市 | 141 | 13.63 | 1.71 | 1.06 | 1,168 | 20 |
4558 | 中京医薬品 | ジャスダック | ドラッグストア | 愛知県 半田市 |
34 | 42.9 | 1.71 | 1.33 | 292 | 5 |
9948 | アークス | 東1 | 食品スーパー・小売り | 札幌市 中央区 |
1,463 | 20.95 | 1.62 | 1.22 | 2,595 | 42 |
- ※各種データからSBI証券作成 株価データは7/7終値ベース、予想配当は東洋経済新報社予想
表2の19銘柄の中から、株主優待を実施していて、株価指標面から見て極端な割高感のない5銘柄の注目ポイントをご紹介いたしましょう。
銘柄コード | 2662 | 銘柄名 | |
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ポイント |
福島地盤の中堅ホームセンター(HC)です。消費税駆け込み需要の反動はありますが、旺盛な復興需要などで足元の業績は好調です。純利益は過去最高益となりそうです。野菜の苗、種子、ハーブを自社で栽培生産し専門のスタッフが販売しています。また、ペット専門店も運営しています。 株主優待 権利確定 2月 自社商品券(1,000円)または(2)JCBギフトカード 100株以上:(1)1枚または(2)1,000円相当 500株以上:(1)3枚または(2)2,000円相当 1,000株以上:(1)5枚または(2)3,000円相当 3,000株以上:(1)10枚または(2)5,000円相当 ※(1)は福島・山形・茨城県内在住株主が対象、グループ各店で利用可。(2)は福島・山形・茨城県外在住株主が対象 |
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図表:ダイユーエイト |
銘柄コード | 7640 | 銘柄名 | |
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ポイント |
書籍、CD、DVD等の複合店『蔦屋書店』を運営しています。新潟という地域社会での圧倒的No.1 の実績を踏まえ、長野県へ展開し、2002年からは神奈川県、東京都、群馬県、埼玉県などの関東エリアへの出店を開始しています。地域集中型の出店展開から徐々に商圏テリトリーを拡大していくドミナント戦略をとっています。 株主優待 権利確定 10月 (1)レンタル優待券または(2)図書カード 300株以上:(1)2,000円相当または(2)1,000円相当 1,000株以上:(1)4,000円相当または(2)2,000円相当 |
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図表:トップカルチャー |
銘柄コード | 7475 | 銘柄名 | |
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ポイント |
冨山・石川・福井の北陸3県で、スーパーマーケットを運営しています。「鮮度の高いものを、鮮度の高いまま食卓へ」を理念に、仕入れから販売までの徹底した品質管理と物流システムにより、地域一番の新鮮さで提供しています。今年3月に東証1部に指定替えとなっています。 株主優待 権利確定 3月・9月 (1)自社グループ商品券または(2)北陸地方名産品 100株以上:(1)1,000円相当または(2)1,000円相当 400株以上::(1)3,000円相当または(2)2,000円相当 600株以上:(1)4,000円相当または(2)3,000円相当 1,000株以上:(1)7,000円相当または(2)5,000円相当 ※1年以上継続して保有の場合、(1)・(2)は1,000円増 ※15年3月の北陸地方名産品は氷見糸うどんセット |
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図表:アルビス |
銘柄コード | 9966 | 銘柄名 | |
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ポイント |
手芸用品・クラフト専門店「クラフトハートトーカイ」を主力に路面店チェーン展開及びショッピングセンター等商業施設へ出店。 生活雑貨専門店「サントレーム」も展開しています。全国に478店舗を展開しています。ネット通販も行っています。手作り作品の通販・販売サイトとアプリ minne(ミンネ)などの登場で、ハンドメイド商品を販売する方が増えており、大きな追い風となっています。 株主優待 権利確定 6月・12月 2,500円相当の優待券 |
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図表:藤久 |
銘柄コード | 2747 | 銘柄名 | |
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ポイント |
札幌圏を中心とした、北海道に根ざしたスーパーマーケット。同業他社との差別化施策として、近くの農家から仕入れた直送野菜の販売を行なっており、取りたての野菜を畑から毎日直送して販売。生産者の写真、産地、作られている野菜名を記入して「顔の見える野菜」をキャッチフレーズにして、店舗にはお昼前に到着し、夕方には完売するほどの人気です。今年3月から山一證券出身の桐生宇優氏に社長が交代しています。 株主優待 権利確定 2月 1,000株以上:5,000円相当のJCBギフトカード(1,000円×5枚)または北海道産直赤肉メロン(2玉組) |
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図表:北雄ラッキー |
- ※株価日足チャートは、2015/7/8時点のものです。
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