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2019-09-22 01:09:28

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ランキングで見る!2014年度に多くの方に支持されたファンドは?

2015/4/7

2014年度、日経平均は10月末の黒田バズーカで急上昇。年明けからも円安を受けての企業業績の改善などから上昇を続け、2015年3月には2万円台直前まで迫ります。海外でも経済の拡大からNYダウ、DAX等が史上最高値を更新!投資環境が大きく変化した1年でした。
そんな中、2,000本の取り扱いがあるSBI証券では、どのようなファンドが投資家から支持されたのでしょうか?販売金額だけでは分からない支持度を、SBI証券での2014年3月末から2015年3月末までの保有者数の増加でランキングにしました!

 2014年度 保有者増加ファンドランキング

1

人気の海外REITにプレミアム収入をプラスして、高分配を実現

世界のREITに投資し、カバードコール戦略と為替取引も活用することにより高利回りの獲得をめざします。設定以来高水準の分配を出していることで、人気のファンドです!

2

国内株式に投資をしながら、毎月高分配で人気に

カバードコール戦略・オプション取引等を活用し、高水準のインカムゲインの確保をめざすファンドです。日本株に投資しながら高水準の分配が期待できる“毎月分配型ファンド”ファンの方に人気です。

3

富裕層向けのラップ口座のエッセンスを、1万円から気軽に運用に取り入れられる

幅広い資産に投資する上、相場環境に応じて機動的に資産配分を組み替えてくれることから、「投資に詳しくなくても安心」と販売開始当初から初心者の方に非常に人気です!

4

REITやカバードコール戦略に加え、高金利の通貨を毎月選定して投資

リートやカバードコールによる配当収入に加え、米国金利に対して相対的に金利が高い1通貨を毎月選定することで金利差収入を得ることができます。

5

低コストで様々な資産にバランスよく投資

購入手数料無料・低信託報酬で日本・先進国の株式・債券・REITの6つの資産に、バランスよく投資できることから、積立買付でも人気のファンドです。

6

米国REITとブラジルレアルへの投資で高水準のインカムを狙う

米国リート指数に連動するETFの利回りに加え、インカムプラス戦略の活用と、ブラジルレアルへの投資で高水準のインカムを狙います。

7

低コストで日本株式市場全体に投資可能

購入手数料無料の上、日経平均に連動するファンドの中でも信託報酬が低い水準であることから、とにかく低コストで投信を購入したいという方にもご支持をいただいています。

8

賃料からの安定した収入と値上がりにも期待

通常、数千万円単位の多額の資金が必要になる不動産投資も、投信の活用で1万円から可能です。こちらのファンドは東京証券取引所に上場しているREIT全体の値動きに連動することを目指して運用されます。

9

日本を除く先進国全体の株式に、低コストで投資

日本を除く先進国の株価に連動する値動きを目指すため、先進国の安定した成長に期待する方にも、日本株式に投資する投信と合わせて持ちたい方にもお選びいただいています。

10

米国株式への投資にプレミアム収入をプラス

米国株式の中から相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資します。さらに「株式オプション・プレミアム戦略」と為替取引の活用により高利回りの獲得をめざすファンドです。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資対象毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ランキングには、「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれております。お取引の前に必ず「PDFです。新しいウィンドウで開きます。毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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