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2021-03-06 01:45:46

投資信託 > 特集 > “Fund of the Year2020”発表!気になる受賞ファンドは?

“Fund of the Year2020”発表!気になる受賞ファンドは?

2021/2/10

投資信託の評価機関であるモーニングスターが、国内の追加型株式投資信託を対象に、リスクやリターンといった定量面での評価を満たし、運用スタイルや調査体制等の定性面から、優れた運用実績とマネジメントを持つファンドを選考したアワード(賞)です。
“Fund of the Year 2020(ファンド オブ ザ イヤー 2020)”は2020年の運用成績が総合的に優秀であると判断された投資信託を対象として表彰しています。
今年の“Fund of the Year 2020”は全7部門 計37ファンドが選出され、SBI証券取扱いのファンドはなんと28本(※)受賞しました!各部門ごとに選定ポイントも記載しているので商品選びの参考にご活用ください。

  • ※本コンテンツでは26本をご紹介しております。

選定ポイント

  • 2020年はリターンが上位3%、運用の効率性も上位4%
  • 30年超の実績を有する希少な長寿ファンド、3年保有では全てプラス、かつ分類平均以上
  • 担当ファンドマネジャーの運用ファンドはいずれも4ツ星以上、3度目の受賞

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選定ポイント

  • 2020年のトータルリターン・運用の効率性はいずれも実質第1位
  • 設定来の累積リターンは参考指数を93%上回る、6カ月リターンでは13カ月連続で上位10%以内
  • 長期視点の投資とメンバーの定着率の高さが強み、海外籍ファンドは5ツ星

優秀ファンド賞受賞

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選定ポイント

  • 2020年は運用の効率性とリターンがいずれも上位5%、3四半期連続で上位10%以内のリターンが寄与
  • 株式市場の大きな上昇局面で優位性を発揮、7ヵ月連続で5ツ星を獲得中
  • 欧州籍のAIファンドは3年リターンが上位7%で5ツ星、2年ぶり2回目の受賞

優秀ファンド賞受賞

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選定ポイント

  • 2020年の運用の効率性は上位3%、「大きな損失を避ける」ことでリターンも上位
  • 3年保有では概ねプラス、10カ月連続の5ツ星
  • 運用の継続性に配慮したチーム運用制、3年連続計4回目の受賞

優秀ファンド賞受賞

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選定ポイント

  • 2020年の運用効率は上位2%、リターンは上位14%、部門内全体でも上位
  • 3年の運用の効率性は上位2%、3年保有では概ねプラスのリターンを確保
  • 海外籍バランスファンドは15年リターンがトップ、2年連続受賞

優秀ファンド賞受賞

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オルタナ型

野村−ダブル・ブレイン

※当ファンドはインターネットではご購入いただけません。

選定ポイント

  • 2020年は機動的な資産配分等が奏功し、3四半期でプラス、年間では分類平均以上
  • 両戦略がパフォーマンス全体の安定に寄与、下落局面で強みを発揮
  • 外国籍のリスクコントロール型ファンドは5ツ星で、5年リターンも上位1%、2年連続受賞

優秀ファンド賞受賞

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優秀ファンド賞受賞

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  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用を保証または示唆するものではありません。
  • ※Morningstar Award “Fund of the Year 2020”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
  • ※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
  • ※当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。

ご注意事項

  • 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。

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