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2020-02-18 06:19:08

投資信託 > 特集 > “Fund of the Year2019”発表!気になる受賞ファンドは?話題のESG部門も新設!

“Fund of the Year2019”発表!気になる受賞ファンドは?話題のESG部門も新設!

2020/2/12

国内最大手の投資信託の評価機関であるモーニングスターが、毎年発表する“Fund of the Year ”。
“Fund of the Year ”は、国内の追加型株式投資信託約5,500本を対象に、優れた運用実績とマネジメントを持つファンドを選定しているアワード(賞)です。
21回目となる今年の“Fund of the Year 2019”は全9部門 計41ファンドが選出され、SBI証券取扱いのファンドはなんと37本受賞しました!
各部門ごとに選定ポイントも記載しているので商品選びの参考にご活用ください。

選定ポイント

  • 2019年のリターンは分類内で第1位、運用の効率性は第2位
  • 希少な30年運用ファンド、10年保有では60カ月の全てでプラス、かつ平均に全勝
  • 担当ファンドのレーティングは全て4ツ星、経験豊富なアナリストによる充実した調査体制が支援

優秀ファンド賞受賞

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選定ポイント

  • 2019年の運用の効率性はトップ、四半期のリターンは全てでプラス
  • 5年リスクは分類内でトップの低さ、レーティングは16カ月連続5ツ星
  • 海外でも上位の実績を持つベテランファンドマネジャーが担当、企業分析ではESGリサーチを強化

優秀ファンド賞受賞

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優秀ファンド賞受賞

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選定ポイント

  • 2019年の運用の効率性は上位3%、リターンは上位6%の好成績
  • 5年保有は31カ月全てで上位11%以内、レーティングは20カ月連続5ツ星
  • 運用・調査チームは経験豊富なメンバーが中心、インフラ・公益株を網羅

優秀ファンド賞受賞

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選定ポイント

  • 2019年の運用の効率性は上位5%、リターンは上位25%
  • 5年保有では全勝、かつ上位10%内、運用の効率性でも実質4年連続で上位25%以内
  • REITの調査力を更に強化、主担当ファンドマネジャーの運用ファンドは全て4ツ星以上

優秀ファンド賞受賞

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選定ポイント

  • 2019年のリターンは上位5%、レーティングは4ツ星を獲得
  • 価格変動は目標値以下にコントロール、3年保有では全ての月でプラス
  • 実績十分のベテランチームが担当、海外では10年リターンが上位15%で4ツ星も獲得

優秀ファンド賞受賞

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選定ポイント

  • 2019年の運用の効率性は上位11%、リターンは2四半期で上位10%内
  • リスクの低さは概ね上位20%以内、2年保有では全ての月でプラス、かつ上位25%以内
  • バランス型アクティブの運用の効率性では東京海上がトップ、ウエスタン・アセットのグローバルネットワークも活用

優秀ファンド賞受賞

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選定ポイント

  • 2019年は日本株のロング・ショートファンドでは運用の効率性が第1位、リターンも第2位
  • 設定来の累積リターンはTOPIXを約4割超過、リターンがプラスの8年間の全てで効率性も平均以上
  • 日本株の個別銘柄調査に強み、大型株ファンドの全てで5ツ星を獲得

優秀ファンド賞受賞

  • ※本ファンドは一部の金融商品仲介業者経由のお客様のみご購入できるファンドとなっております。インターネットではご購入いただけませんのでご了承ください。

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優秀ファンド賞受賞

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  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用を保証または示唆するものではありません。
  • ※Morningstar Award “Fund of the Year 2019”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
  • ※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
  • ※当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。

ご注意事項

  • 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。

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