全世界株式への投資は運用力のあるアクティブ・ファンドで！「キャピタル世界株式ファンド」
2024/10/1
1931年の創業以来、アクティブ運用に特化してきたキャピタル・グループが自信をもって提供する、全世界の株式に投資を行うアクティブ・ファンド「キャピタル世界株式ファンド」をご紹介します。
キャピタル世界株式ファンドはNISAの対象商品です。つみたて投資枠では、「キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用）」が、成長投資枠では、「キャピタル世界株式ファンド」、「キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）」、「キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）」、「キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視/限定為替ヘッジ）」のキャピタル世界株式ファンドシリーズが購入可能です。
※上記のファンドを総称して以下「当ファンド」といいます。
当ファンドのポイント
世界経済の成長の恩恵を享受する全世界株式へ投資
全世界株式の推移を見ると、短期的には変動を伴いながらも、世界経済の成長とともに順調に推移してきました。世界経済は今後も人口増加等を背景に成長が続くことが予想されているため、全世界株式への投資により、世界経済の成長を享受することが期待できます。
世界のGDPと全世界株式インデックスの推移
※GDPは2003年〜2028年、2023年以降はIMFによる予測。
※全世界株式インデックスの期間は2003年12月末〜2023年12月末。MSCI ACワールド・インデックス （税引前配当再投資、円ベース）の日次リターンを用いて算出。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
出所：IMF「世界経済見通し（2023年10月）」、LSEGのデータをもとにキャピタル・グループが作成
世界の名目GDPと人口推計
※先進国、新興国はIMFの分類による。GDPは2023年以降はIMFによる予測。
※人口は国連による年央推計（各年7月1日現在、2023年以降は中位推計値）。
出所：IMF「世界経済見通し（2023年10月）」、国連「世界人口推計2022年版」のデータをもとにキャピタル・グループが作成
世界屈指のアクティブ運用会社「キャピタル・グループ」が運用
キャピタル・グループは世界恐慌の最中、1931年に米国ロサンゼルスで創業しました。創業以来、アクティブ運用に特化し、米国では、アクティブ・ファンドの純資産残高においてトップを誇ります。また、アクティブ・ファンドの純資産残高上位10ファンドには、複数のキャピタル・グループのファンドがランクインするなど、米国で多くの個人投資家に支持されています。
米国籍アクティブ・ファンドの会社別運用資産残高
※MMF、ファンド・オブ・ファンズによる重複を除いた残高（2023年12月末現在）。1米ドル＝140.98円（2023年12月末）で円換算。カッコ内はマーケットシェア。
出所：ブロードリッジ・グローバル・マーケット・インテリジェンスのデータをもとにキャピタル・グループが作成
キャピタル・グループにおける米国籍ファンドの運用資産残高の内訳
※2023年12月末現在（1米ドル＝140.98円で円換算）。
※IRAとは、米国の個人年金制度。企業年金でカバーされない自営業者などが退職後の資金を積立てるために導入された制度。上記には社員向け退職金制度を含む。529プランとは、子供や孫の将来の高等教育資金を形成するための積立制度。
米国籍アクティブ・ファンドの純資産残高ランキング（上位10ファンド）
※MMF、ファンド・オブ・ファンズによる重複を除いたアクティブ・ファンドの純資産残高のランキング（2023年12月末現在）。
純資産残高は1米ドル＝140.98円（2023年12月末）で円換算。
※上記は米国籍のファンドであり、日本において販売されていません。また、これらのファンドの取引を推奨するものではありません。
出所：モーニングスターのデータをもとにキャピタル・グループが作成
長期にわたる良好な運用実績
当ファンドと同一の運用戦略は1973年3月の運用開始以来、実に50年以上にわたり良好な運用実績を残してきました。これまで幾度となく市場の難局を経験しましたが、当運用はこれらを乗り越え、インデックスを大きく上回る実績を実現しています。この運用力を活用して当運用で40年間積立投資を行った場合、評価額は6,007万円とインデックスの3,116万円を上回る結果となりました。
ニューパースペクティブ運用*と全世界株式インデックスの推移（円ベース）
（1973年3月末（運用開始日）〜2023年12月末、対数表示、1973年3月末を100として指数化）
1983年12月末から40年間、ニューパースペクティブ運用*と全世界株式インデックスに
毎月1万円ずつ積立てを行った場合の試算
ご注意
上記は当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドである「キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）」と同一の運用手法を用いた運用戦略の実績および試算結果を示したものであり、当ファンドの運用実績とは異なります。また、当ファンドの将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。
*当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドと同一の運用手法を用いた運用戦略のことです。
※当運用はニューパースペクティブ運用のコンポジット（トータルリターン、円ベース）を使用。信託報酬等の費用年率1.18％（信託報酬0.98％、その他の費用0.20％）相当を控除しています。ただし、税金は考慮していません。
※全世界株式インデックスは2011年9月末以降はMSCI ACワールド・インデックス（税引後配当再投資、円ベース）、それより以前はMSCIワールド・インデックス（税引後配当再投資、円ベース）を使用。
出所：MSCI、キャピタル・グループ
動画のご紹介：長期で資産形成するなら「キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用）」
動画のご紹介：人生100年時代を生き抜くための、定率取り崩し運用
〜キャピタル世界株式ファンドシリーズのご紹介〜
ファンドの詳細・購入はこちら
NISA「つみたて投資枠」対象商品
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キャピタル・インター−キャピタル世界株式ファンド（ＤＣ年金つみたて専用）
カテゴリ：NISA（つみたて）
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NISA「成長投資枠」対象商品
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カテゴリ：NISA（成長）
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キャピタル・インター−キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
カテゴリ：NISA（成長）
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キャピタル・インター−キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
カテゴリ：NISA（成長）
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キャピタル・インター−キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定Ｈ）
カテゴリ：NISA（成長）
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ご注意事項
- 「毎月分配型」、「隔月分配型」または「通貨選択型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。 - 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
