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2022-08-15 09:43:16

投資信託 > 特集 > 《りそなアセット・Smart-iインデックスファンドシリーズ》 あなたの資産づくりにスマートな選択肢

《りそなアセット・Smart-iインデックスファンドシリーズ》 あなたの資産づくりにスマートな選択肢

《りそなアセット・Smart-iインデックスファンドシリーズ》 あなたの資産づくりにスマートな選択肢

Smart-iシリーズは、購入時・売却時の手数料がかかりません。また、信託報酬率(運用期間中にかかるコスト)も低コスト※で取り揃えています。

※「長期・積立・分散投資に資する投資信託に関するワーキング・グループ」報告書で示された信託報酬の水準を下回っています。

株式、債券、リートなどの代表的なインデックスのほか、最近のトレンドであるESG投資や、一本で分散投資が可能なバランスファンドも取り揃えています。

Smart-iシリーズは、NISAやつみたてNISAなど非課税制度を利用して運用することもできます。Smart-iシリーズのうち、つみたてNISA対象ファンドは、なんと10ファンド!
節税しながらの運用で、さらにお得に資産形成を行うことができます。

Smart-iシリーズは、2017年8月に始まりました。
当時はつみたてNISA制度の開始を控え、コストの意識が高まっていたとき。
業界では、既存ファンドよりもコストを低くした新たなインデックスファンドの立ち上げが増えていました。
一方で、「低コストの良質なファンドがつみたてNISAやiDeCoでしか買えない」、「古いファンドを持っているお客さまはコストが高いまま」・・・そんな不公平を防ぐために、りそなアセットマネジメントでは一つのシリーズを適正なコストでご提供し続けることが重要と考えています。
Smart-iシリーズは、これまでも何度か適切な水準までコストを引き下げてきました。これからもすべてのお客さまに、このSmart-iシリーズを末永くご提供し続けます。

※当グラフは2018年3月末〜2022年3月末のファンドの実績に基づき、りそなアセットマネジメントが作成しています。
なお、運用期間が上記に満たないファンドの、設定以前*の数値については各ファンドのベンチマーク指数(信託報酬率(税込)控除後)を使用しリスク・リターンを算出しています。

*Smart-i 国内株式ESGインデックス・Smart-i 先進国株式ESGインデックス:2019年10月30日設定、Smart-i S&P500インデックス:2020年7月29日設定、Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり/なし):2021年7月20日設定、Smart-i Select 全世界株インデックス・Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本):2022年4月27日設定

※当グラフは過去の各運用商品の実績に基づいたリスク・リターンの目安を示すものであり、将来の運用成績を示唆するものではありません。

ご注意事項

  • 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。
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