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2020-11-25 11:39:53

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運用者の“目利き力”に注目!コロナ禍で好パフォーマンスをあげたファンドをピックアップ

2020/10/23

新型コロナウイルスによるパンデミックは、企業の経営戦略や業績にも大きな影響を及ぼしました。需要の変化により企業収益が減少した企業が多い一方、IT企業を中心として、成長が加速し株価が上昇した銘柄も少なくありません。投資信託においては、まさに運用者の”目利き力”が試された時期だったと言えるのではないでしょうか。そんなコロナ禍で好パフォーマンスをあげた3ファンドをピックアップしてご紹介いたします!

各ファンドの魅力をチェック

One−厳選ジャパン

徹底した企業分析に基づき、今後高い利益成長が期待できる20銘柄程度に厳選し投資を行います。日本中小型株運用で定評があるアセットマネジメントOneの岩谷ファンドマネージャーが中心となって運用を手がけており、経営者との面談や開示されている情報などを元に、運用チームメンバーがそれぞれの視点で銘柄の分析を行っています。コロナ禍では、インターネット通販・オンラインの健康相談・学習サービス・食関連サービスなどを提供している企業など、社会のオンライン化に関わる企業が好パフォーマンスに寄与しました。

運用プロセス

  • ※2020年3月末時点のものであり、今後変更される可能性があります。
  • ※アセットマネジメントone作成資料より抜粋

組入銘柄の一部をご紹介

BASE (業種:情報・通信業) 組入比率:4.9%

個人など小規模事業者のインターネットショップ運営を支援する様々なサービスを行っています。簡単にインターネットショップサイトを構築できるサービスや、決済、集客・販促などのサービスを提供しています。

  • ※上記は当ファンドの商品性をご理解いただくことを目的として、2020年9月30日時点における組入上位銘柄の中から一部の銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。
One−厳選ジャパン

One−厳選ジャパン

カテゴリ:国内株式
金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

トータルリターン:6ヵ月  +122.46%、1年  +80.65%、3年(年率)  +30.88%

日興−グローバル・フィンテック株式ファンド

世界のフィンテック関連企業に投資を行います。フィンテックとは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを指します。近年ではスマートフォンの普及やテクノロジーの進歩によりフィンテックが急速に拡大しており、コロナ禍でその傾向が世界的にさらに加速すると予想されます。

  • ※上図はイメージであり実際とは異なる場合があります。

フィンテック関連企業のEPS(1株あたり利益、米ドルベース)の推移

(2011年〜2022年予想)

  • ※フィンテック関連企業: ファクトセット・グローバル・フィンテック・インデックス、世界株式:MSCI ACワールド指数
  • ※上記指数は当ファンドのベンチマークではありません。
  • ※EPS:2020年以降は2020年7月末時点のコンセンサス予想
  • ※信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成
  • ※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
  • ※日興アセットマネジメント作成資料より抜粋

組入銘柄の一部をご紹介

スクエア (業種:業務支援サービス) 組入比率:9.5%

小規模な小売店やレストラン、個人向けにスマートフォンやタブレット端末を活用した初期投資の少ない決済サービスを提供しています。また、ICカード決済時間の短縮から「スクエア・キャピタル」を通じた顧客へのビジネスローンのサービスも提供しています。

  • ※上記は当ファンドの商品性をご理解いただくことを目的として、2020年9月30日時点における組入上位銘柄の中から一部の銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。
日興−グローバル・フィンテック株式ファンド

日興−グローバル・フィンテック株式ファンド

カテゴリ:国際株式
金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

トータルリターン:6ヵ月  +81.54%、1年  +77.89%、3年(年率)  +28.53%

三菱UFJ国際−米国IPOニューステージ・ファンド

主に株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式へ投資を行います。
米国は2019年のIPOの資金調達額で世界の1/4を占めるなど、世界最大のIPO市場でもあります。資金調達の環境が整っていることなどからベンチャー企業が育ちやすく、IPO後も独自の技術やビジネスモデルを背景に世界的企業へと成長していく企業は少なくありません。
その一方で倒産や買収等によって上場廃止となる銘柄も少なくないため、小型株よりも相対的に上場廃止等のリスクが低いと考えられる、中型以上の株式を主な投資対象としています。

IPO市場別の資金調達額の割合

米国市場におけるIPO件数と資金調達額

(期間:2010年〜2019年)

  • ※2019年の資金調達額は2019年12月31日時点の為替レート(1米ドル=108.61円)で円換算しています。
  • ※Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

組入銘柄の一部をご紹介

ペイパル(業種:ソフトウェア・サービス) 組入比率:4.1%

デジタルまたはモバイル決済用の大手モバイル決済サービス企業です。同社のユーザー数は世界で2.5億人以上で、1,800万以上の店舗で利用されています。

  • ※上記は当ファンドの商品性をご理解いただくことを目的として、2020年9月30日時点における組入上位銘柄の中から一部の銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。
三菱UFJ国際−米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>資産成長型

三菱UFJ国際−米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>資産成長型

カテゴリ:国際株式 ノーロードINT
金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

トータルリターン:6ヵ月  +79.33%、設定来(2019/11/15設定)  +65.34%

  • ※トータルリターンは2020年9月末時点のものを記載しています。
  • ※上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

ご注意事項

  • 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。

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