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2020-10-26 08:28:45

投資信託 > 特集 >  米国株にレバレッジ投資!投資信託&ETFをピックアップ

米国株にレバレッジ投資!投資信託&ETFをピックアップ

2020/9/18

参照する指数の数倍の値動きを目指す“レバレッジ型”の投資信託やETFを好んでお取引されているお客さまも少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
このページでは、米国の株価指数を参照する商品を中心に様々なレバレッジ型の商品をご紹介いたします。
投資信託とETFでそれぞれ異なるラインナップとなっておりますので、すでにどちらか一方でレバレッジ型の商品をお取引いただいているお客さまも、ぜひ一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。

ピックアップ銘柄をご紹介!

2 ETF

1投資信託

投資信託のメリット

投資信託には、100円という少額から投資が可能、海外の株式などが投資対象でも為替取引が不要などのメリットがあり、投資をはじめていただきやすい商品と言えます。

また、インターネットコースのお客さまであれば原則として買付手数料が無料なのも嬉しいポイントです。

ピックアップ銘柄

大和−iFreeレバレッジ NASDAQ100

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざします。NASDAQは米国の新興企業向け市場であり、注目度の高いIT企業も多く上場しています。

大和−NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ)

日々の基準価額の値動きがダウ・ジョーンズ工業株価平均(米ドルベース)の値動きの3倍程度となることを目指します。「NYダウ」などとも呼ばれる同指数は、米国を代表する優良30銘柄から構成されており、1896年に誕生して以来、100年以上の歴史を持ちます。

大和−iFreeレバレッジ FANG+

「NYSE FANG+」指数は、「FANG」と呼ばれる米国の巨大テクノロジー企業を中心に、次世代テクノロジーを事業のベースとして世界中の人々の生活に大きな影響力をもつ企業10銘柄から構成されています。本ファンドは日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざします。

SBI−SBI米国株(NYSE FANG+)トリプル・ベア

日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(米ドルベース)の値動きの概ね3倍程度逆となることをめざして運用を行います。

農林中金−NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル

原則としてS&P500指数を対象とした先物取引を活用し、米国株式市場の日々の値動きの2倍程度の投資成果を目指します。S&P500指数は米国を代表する500の企業から構成されており、米国株の指数として代表的なもののひとつです。

  • ※レバレッジ型ファンドは、お客様の想定以上に値上がりあるいは値下がりする可能性があり、予想と逆方向に相場が動いた場合には大きな損失を被るリスクがあります。

2ETF

ETFのメリット

ETFのメリットの一つとして、投資信託でありながら取引所の現在値を見ながら取引可能であるということが挙げられます。
急な価格変動にも対応しやすく、また成行だけでなく指値・逆指値注文もできることから、値動きの大きいレバレッジ投資にもピッタリの商品となっています。

ピックアップ銘柄

S&P500インデックスの300%のパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指して運用されています。

テクノロジー・セレクト・セクター指数の300%のパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指して運用されています。

S&Pヘルスケア セレクト セクター指数の300%のパフォーマンスに連動した投資成果(手数料および経費控除前)をあげることを目指して運用されています。

PHLXセミコンダクター・セクター指数の300%のパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指して運用されています。

NYSE Arcaゴールドマイナーズインデックスの2倍(200%)のパフォーマンスに連動した投資成果(手数料および経費控除前)をあげることを目指して運用されています。

  • ※海外ETFのお取引は外国株式取引口座の開設が必要です。

外国株式口座をお持ちでない方外国株式口座開設はこちら

ご注意事項

  • 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。

免責事項・注意事項

  • 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。
  • 本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。

<手数料等及びリスク情報について>

  • 当社の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等およびリスク情報につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ及び金融商品取引法に係る表示並びに契約締結前交付書面等の記載内容をご確認ください。
    金融商品取引法に係る表示はこちら新しいウィンドウで開きます。

指数免責文

【iFreeレバレッジS&P500】
S&P500(以下「当インデックス」といいます。)は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが大和証券投資信託委託株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和証券投資信託委託株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行なわず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

【iFreeレバレッジNASDAQ100】
当ファンドは、Nasdaq, Inc. またはその関連会社(以下、Nasdaq, Inc. およびその関連会社を「株式会社」と総称します。)によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。株式会社は、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。株式会社は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、NASDAQ-100 Indexの一般的な株式市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。株式会社と大和証券投資信託委託株式会社との関係は、Nasdaq®およびNASDAQ-100 Indexの登録商標ならびに株式会社の一定の商号について使用を許諾すること、ならびに、大和証券投資信託委託株式会社または当ファンドとは無関係に、ナスダックが決定、構築および算出を行なうNASDAQ-100 Indexの使用を許諾することに限られます。ナスダックは、NASDAQ-100 Indexの決定、構築および計算に関し、大和証券投資信託委託株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。株式会社は、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。株式会社は、NASDAQ-100 Indexとそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。株式会社は、NASDAQ-100 Indexまたはそれに含まれるデータの利用により、大和証券投資信託委託株式会社、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。株式会社は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつNASDAQ-100 Index®またはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、株式会社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。

【iFreeレバレッジFANG+】
NYSE® FANG+は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(以下「ICEデータ」)の登録商標であり、NYSE® FANG+指数およびNYSE® FANG+指数(円ベース)(以下「指数」)を利用するライセンスがFANG+インデックスマザーファンド(以下「ファンド」)において、大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。大和アセットマネジメント株式会社およびファンドは、ICEデータによってスポンサー、販売、または販売促進されているものではなく、ICEデータは、証券投資全般、特にファンドへの投資の妥当性について、または指数が一般的な株式市場のパフォーマンスを追随することについて、いかなる表明保証を行うものではありません。ICEデータおよびその第三者供給元は、明示または黙示の保証を行わず、インデックス、インデックスの値またはそれに含まれるすべてのデータに関して、商品性または特定の目的への適合性のすべての保証を明示的に否認します。ICEデータは、たとえそのような損害の可能性について、特別、懲罰的損害、直接的、間接的、または結果的損害(利益の損失を含む)に対する責任は通知されていたとしても一切負いません。

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