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2019-06-21 04:07:09

投資信託 > 特集 > SMTインデックスシリーズに新登場!「SMT MIRAIndex ロボ」

SMTインデックスシリーズに新登場!「SMT MIRAIndex ロボ」

2018/10/19

SMT MIRAIndex ロボ 三井住友トラスト・アセットマネジメントから「次世代インデックスシリーズ」が新登場!

三井住友TAM−SMT MIRAIndex ロボ

カテゴリ:国際株式 ノーロードINT
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世界のロボット関連市場の成長を捉える!

日本をはじめ先進国の労働力人口の減少、また新興国における賃金上昇や生活水準の向上等を背景に世界のロボット市場は増加傾向にあります。この10年で4倍超の成長を遂げており、今後は技術開発の発展も追い風にさらなる成長が予測されている、注目すべき分野です。

主要先進国の生産年齢人口(15〜64歳)の推移

(2015年〜2050年)約10%減少

  • ※先進国:米国・欧州・日本の合計
  • ※2020年以降は国連予測値
  • ※(出所)国連「World Populattion Prospects:The 2017 Revision」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

世界の産業用ロボットの市場規模

世界の多目的産業用ロボットの市場規模は、10年で4倍超の成長

  • ※2017年以降はIFRの予測値
  • ※(出所)IFA 「Executive Summary World Robotics 2017 Industrial Robots」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

幅広い投資対象で投資チャンスを逃さない!

「ロボット関連市場」と言っても、産業用から私たちの生活に密着した家庭用までさまざまな分野があります。「SMT MIRAIndex ロボ」では、その多様な分野で成長が予測されるロボット関連市場を捉えるために、幅広い分野を投資対象とします。

SMT MIRAIndex ロボでは多様な分野の銘柄を投資対象に組み込みます

  • ※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません。
  • ※上記は当ファンドの投資対象分野の全てを表したものではありません。また投資対象分野は今後変更となる場合があります。
  • ※(出所)三井住友トラスト・アセットマネジメント作成資料より抜粋

独自のロボインデックスを開発!リターン向上とコスト抑制 “次世代型インデックス”

「MIRAIndex ロボ」を運用するのは、長年の年金運用スキルを誇る三井住友トラスト・アセットマネジメント。金融情報会社であるFactsetと独自のロボインデックスを開発し、世界のロボット関連企業から企業の収益性に着目した厳選した銘柄でインデックスを構築します。さらに信託報酬率を0.756%(税込)と低水準に抑えることで、低コストによるリターン向上も目指します。

  1. 1投資対象の絞り込み「ロボット関連企業」

    • 売上高の50%以上がロボ関連
    • 時価総額5億米ドル以上など

    株式売買の流動性を確保しながら、ロボット関連を本業としている企業を抽出

  2. 2【さらに厳選!】投資対象の絞り込み「収益性指標」

    • 企業の収益性(GPA)※1 に着目して銘柄を選定

    一般的なインデックスにはないアクティブファンドの要素をプラス
    単純な時価総額等ではなく、収益性指標を用いて企業を絞り込み

    GPA = 売上総利益(粗利益)*2 / 総資産

    • ※1 GPA(Gross Profit Asset)とは、純資産に対する売上総利益(粗利益)の割合。売上総利益に着目し、商品・サービスでの収益創出能力が高く、効率的に資産を使用している企業を選別します。
    • ※2 売上総利益(粗利益)=売上高−売上原価
  3. 3【完成!】 FactSet Global Robotics &Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

    SMT MIRAIndex ロボ

FactSet(ファクトセット・リサーチ・システムズ)とは?

1978年の創立以来、世界中で、投資プロフェッショナルの成功を支える情報、テクノロジー、そして人材を提供。インデックス作成に特化した専門チームを有し、市場のアクセス困難なテーマに対応。

  • (出所)三井住友トラスト・アセットマネジメント作成資料より抜粋

三井住友TAM−SMT MIRAIndex ロボ

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ご注意事項

  • 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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