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2018-11-19 18:39:47

投資信託 > 特集 > 守るだけじゃ物足りない?“攻める”バランスファンドという選択肢を!

守るだけじゃ物足りない?“攻める”バランスファンドという選択肢を!

2018/9/13

[攻めながら守るバランスファンド]インベスコ プレミア・プラス・ファンド(愛称:真分散革命 追加型投信/内外/資産複合)

皆さんは、「バランスファンド」にどんなイメージをお持ちでしょうか? 投資する資産が分散されており、比較的安定したイメージがある一方で、「バランスファンドは儲からなそう」「結局、相場の状況によっては大きく下がるのでは?」というようなイメージをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そんな今までのバランスファンドのイメージを壊すことを目指す、守るだけではなく“攻める”バランスファンド。それが、「インベスコ プレミア・プラス・ファンド(愛称:真分散革命)」です!

お知らせ

「SBI証券×インベスコ・アセット・マネジメント“クイズに答えてギフトカードを当てようキャンペーン”」のお申し込みは終了いたしました。キャンペーンの詳細は以下よりご確認いただけます。

NEW!! 動画を公開! 〜攻めながら守るバランスファンドとは?〜

人生100年時代におすすめしたいファンドとして、インベスコ・アセット・マネジメントがお届けする「インベスコ プレミア・プラス・ファンド(愛称:真分散革命)」、その3つのポイントについて解説します!その実績に対して高い評価を得ているこのファンドの魅力をチェックしてみてください!

セミナー動画はこちら

インベスコ−インベスコ プレミア・プラス・ファンド(愛称:真分散革命)

カテゴリ:バランス ノーロードINT レーティング:

トータルリターン:6ヵ月  -2.62%、1年  +2.60%、3年(年率)  +3.02%

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

1キャッシュ+6%のリターンを目指す※

  • ※運用目標 目標リターン:円短期金利+6.0%(年率) 目標リスク(標準偏差):8.0%(年率)
    ファンドの運用では、債券、株式、資源資産に分散して運用を行いますが、目標とするリターンやリスクの実現を保証するものではありません。

「インベスコ プレミア・プラス・ファンド(愛称:真分散革命)」が採用する運用戦略は、2008年の運用開始以来、堅調な実績をあげています。また、世界国債並みのリスクに対し、株式に匹敵するリターンをあげることに成功しており、安定した運用成果に期待することができると言えるのではないでしょうか?

当運用戦略と主な資産の円ベースの値動き推移(2008年9月末〜2018年6月末)

  • ※当運用戦略は、当ファンドが採用する運用戦略の過去のパフォーマンス(シミュレーション)であり、当ファンドの運用実績ではありません。
  • ※上記は過去のデータであり、将来の運用成果などをお約束するものではありません。
  • 出所:ブルームバーグ、インベスコ

主要資産と当運用戦略のリスク/リターン比較(2008年10月〜2018年6月)

  • ※上記のリターンは月次リターンを、リスクは月次リターンの標準偏差をそれぞれ年率換算しています。
  • ※上記は過去のデータであり、将来の運用成果などをお約束するものではありません。
  • 出所:ブルームバーグ、インベスコ

では、100万円を投資し、「インベスコ プレミア・プラス・ファンド(愛称:真分散革命)」が目指す、年率6%のリターンで運用を行った場合、どのようなイメージで資産を増やすことができるのでしょうか? 資産は10年後には約179万円、20年後には約320万円となります。

複利運用の効果〈イメージ〉

年率6%で運用できた場合の10年後、20年後の資産の大きさ

  • ※上記は、複利運用の効果のイメージを示すことを目的としたものであり、特定の利回り等を保証するものではありません。
    また、上記計算は、税金等を考慮していません。

2さまざまな経済局面において安定したリターンを追求

「インベスコ プレミア・プラス・ファンド(愛称:真分散革命)」では、各経済局面( 景気減速期、経済成長期、インフレ期)それぞれにおいて、優位性を持つ債券、株式、資源資産を組み合わせることで、さまざまな経済局面において、安定したリターンを追求します。
本ファンドが採用する運用戦略では、過去、様々な危機に際して資産を守ることに成功しており、“攻める”だけではなく、バランスファンドとしての“守り”にも期待することができるのではないでしょうか?

過去の危機時における各資産のパフォーマンス

リーマンショック時(2008年9月末〜2009年2月末)

ギリシア危機時(2010年2月末〜2010年5月末)

  • ※上記は過去のデータであり、将来の運用成果などをお約束するものではありません。運用戦略は、当ファンドが採用する運用戦略の過去のパフォーマンス(シミュレーション)であり、当ファンドの運用実績ではありません。

3豊富な経験と実績

業界平均経験年数22年という豊富な経験を有する、13名のプロフェッショナルからなるチームが運用を担当しています。

  • 出所:インベスコ 2018年3月末現在

当ファンドが採用する運用戦略は、米国で2013年、2014年と、確定拠出年金において、大切な老後資産の形成に適した運用商品として認定されました。(※)米国では、確定拠出年金は個人の資産形成にとって重要な位置を占めており、その初期設定(デフォルト)運用商品に適した運用商品として認定されたことは、大きな意味をもつと言えます。
また、日本においてはモーニングスターのファンドアワードを2年連続(2016年、2017年)で受賞しました。

  • (※)米国の確定拠出年金の初期設定(デフォルト)運用商品にはMMFなどの安全性や換金性の高い金融商品が指定されていましたが、これらの資産は安全性が高いものの、リスクやリターンの観点から、より中長期的な資産形成に向いているものとして、同じ戦略を採用する米国籍のファンドが、第三者機関より初期設定(デフォルト)運用商品に適していると認定されました。

2016 バランス(安定)型 部門

優秀ファンド賞
受賞

2017 バランス(安定)型 部門

最優秀ファンド賞
受賞

Morningstar Award “Fund of the Year2016,2017”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar ,Inc .に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2016年、2017年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。バランス(安定)型 部門は、2016年12月末において当該部門に属するファンド109本の中から、2017年12月末において当該部門に属するファンド142本の中から選考されました。

SBI証券×インベスコ・アセット・マネジメント“クイズに答えてギフトカードを当てようキャンペーン”

クイズに答えてご応募いただいた方の中から、抽選で100名様に2,000円分のギフトカードをプレゼント!(景品はiTunesカード(※)を予定しています。)
クイズのヒントはこのページの中に!?

  • ※本キャンペーンの景品は事前の予告なく、変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。

達成条件

応募フォームに掲載しているクイズに回答、必要事項をご入力のうえ、エントリーを完了している方

対象者

どなたでも応募可能です

応募期間

2018/9/10(月)〜2018/9/24(月)23:59

備考

  • 本キャンペーンはエントリー制です。「「SBI証券×インベスコ・アセット・マネジメント “クイズに答えてギフトカードを当てようキャンペーン”」に応募する」より応募フォームに進み、掲載しているクイズに回答、必要事項をご記入のうえ、エントリーを行ってください。
    ※エントリーは2018/9/24(月) 23:59までに完了する必要があります。
  • 本キャンペーンの内容は、予告なく変更、または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。
  • 当選者へのプレゼントは11月中旬頃、ご入力いただいたメールアドレス宛に送付を予定しています。
  • 応募はお一人様1回とさせていただきます。複数回ご応募された場合は、応募を無効とさせていただく場合がございますのでご了承ください。
  • 応募フォームに記入いただいた内容に不備があった場合は無効となりますのでご注意ください。
  • プレゼントに関するご質問・ご確認のお問い合わせなどは、受付いたしかねます。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

インベスコ−インベスコ プレミア・プラス・ファンド(愛称:真分散革命)

カテゴリ:バランス ノーロードINT レーティング:

トータルリターン:6ヵ月  -2.62%、1年  +2.60%、3年(年率)  +3.02%

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定
  • ※モーニングスターレーティング、トータルリターンは2018年7月末時点のものを記載しています。

ご注意事項

  • 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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