SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2019-10-23 11:14:58

投資信託 > アクティブファンドの実力発揮!日本株ファンドで運用成績上位のファンドは?

アクティブファンドの実力発揮!日本株ファンドで運用成績上位のファンドは?

2018/04/25

2017年4月から2018年3月までの1年間、日本株に投資するファンドは好調な運用成績をあげました。
日経平均は13.5%の上昇となりましたが、それを大きく上回るパフォーマンスを残したファンドも多くあります。
それはまさに、運用者の銘柄選定力の成果と言えます。今回は、2018年3月末時点での1年トータルリターンが上位だったファンドからピックアップしてご紹介します。
各ファンドの組入銘柄を見ると特徴がわかりやすくなります。合わせてご確認ください。

ファンドの特長

モーニングスター“Fund of the Year 2017”国内株式中小型部門で優秀ファンド賞を受賞!
「女性の活躍を推進する企業」、「女性の社会進出を助ける企業」、「女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業」、「女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業」の4つのテーマに着目した運用のファンドです。女性の活躍が飛躍的に進む近年、まさに時流に乗ったファンドとして期待できるのではないでしょうか。

トータルリターン

6ヵ月  28.29%、1年  61.38%、3年(年率)  28.21%

レーティング

組入上位10銘柄(2018年3月末)

銘柄名

業種

ディップ

サービス業

エニグモ

情報・通信業

ビジョン

情報・通信業

ファンケル

化学

ハーバー研究所

化学

アイスタイル

情報・通信業

コシダカホールディングス

サービス業

キャリアインデックス

サービス業

ウィルグループ

サービス業

トレンダーズ

サービス業

ファンドの特長

創業25年以下または上場後10年以下の企業を目安とした「新興企業」を中心に投資します。中小型株や新興市場株には独自のビジネスモデルで高成長が見込まれる企業が多く存在します。
その中から、詳細な個別企業調査や産業調査を行い、リスクを考慮した上で運用者が投資銘柄を選定します。
このファンドを通して、個人ではなかなか発掘しにくい成長企業に投資することができます。

トータルリターン

6ヵ月 24.91%、1年 56.23%、3年(年率) 31.41%

レーティング

組入上位10銘柄(2018年3月末)

銘柄名

業種

ソネット・メディア・ネットワークス

サービス業

シグマクシス

サービス業

バリューコマース

サービス業

イトクロ

サービス業

エス・エム・エス

サービス業

ジャパンマテリアル

サービス業

三浦工業

機械

東祥

サービス業

ベクトル

サービス業

ジャパンインベストメントアドバイザー

証券、商品先物取引業

ファンドの特長

「中小型」・「成長」がキーワードのこのファンドは、中小型・新興市場株の中から、高い技術力や優れた商品開発力、特徴あるビジ ネスモデル、事業構造の改革などに着目し、中長期的な利益成長が期待される企業の株式に投資します。
足元は貿易摩擦への懸念や為替の動向などが株式市場に影響を与えていますが、中小型株は外需依存度が比較的低く、海外要因に影響を受けにくいという点にも注目です。

トータルリターン

6ヵ月 22.88%、1年 50.16%、3年(年率) 22.27%

レーティング

組入上位10銘柄(2018年3月末)

銘柄名

業種

ティーケーピー

不動産業

物語コーポレーション

小売業

MARUWA

ガラス・土石製品

じげん

情報・通信業

ベクトル

サービス業

フィックスターズ

情報・通信業

オプトラン

機械

LIFULL

サービス業

サムティ

不動産業

山洋電気

電気機器

ファンドの特長

経営者が実質的に主要な株主である企業を投資対象とします。経営者のリーダーシップに着目した分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安で あると判断される銘柄を選別して投資します。
経営者の経営理念やリーダーシップが確立している企業は、景気動向に左右されにくく、個別要因により持続的に成長可能な企業と考えられます。

トータルリターン

6ヵ月 37.24%、1年 64.55%、3年(年率) 27.44%

レーティング

組入上位10銘柄(2018年3月末)

銘柄名

業種

ウェルビー

サービス業

MCJ

電気機器

アダストリア

小売業

ソースネクスト

情報・通信業

楽天

サービス業

シノケングループ

不動産業

シルバーライフ

小売業

エフピコ

化学

リゾートトラスト

サービス業

ライドオンエクスプレス HD

サービス業

  • ※上記「組入上位10銘柄」は各委託会社作成の月次レポート(2018年3月末基準)から抜粋したものであり、当該銘柄について将来の保有を約束するものでも、売買を推奨するものでもありません。
  • ※上記グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
  • ※モーニングスターレーティング、トータルリターンは2018年3月末時点のものを記載しています。

ご注意事項

  • 当社取扱いファンドには、「毎月分配型」または「通貨選択型」の投資信託が含まれております。 該当ファンドにおきましては、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項PDFです。新しいウィンドウで開きます。」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

お客様サイトへログイン

PR

  • モーニングスター スマートフォンアプリ「株・投信情報」
  • つみたてステーション

ページトップへ

入金・出金・振替

ご利用にあたって

何かお困りですか?

今すぐ口座開設

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.