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2019-08-25 05:05:02

投資信託 > 特集 > 大化けする可能性を秘めたモンスター企業を発掘!?「スモール・モンスターズ・ジャパン」

大化けする可能性を秘めたモンスター企業を発掘!?「スモール・モンスターズ・ジャパン」

「更なる上昇に期待して日本株へ投資してみたいけれど、今の相場は高すぎるのでは……」とお考えではありませんか?そんな方にご検討いただきたいのが、日本株相場の上昇の恩恵を受けつつも、相場が下がる局面では大型株を中心に構成される日経平均とは異なる動きに期待ができる中小型株へと厳選して投資を行うこちらのファンド!中小型株は大型株と比べて大きなリターンを狙える点もポイントです!
そんな中小型株ファンドの中でも今、注目なのが「岡三−中小型成長株オープン (愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン) 」!小規模でも優良な、”小さな怪物”を見つけ出すこのファンドの魅力とは一体どんなものなのでしょうか?!

「スモール・モンスターズ・ジャパン」のココに注目!

注目① 良好なパフォーマンス

基準価額は日経ジャスダック平均指数を大きく上回っています!

注目② 比較的低水準の信託報酬

信託報酬は年率0.918%(税込)、日本中小型株に投資するファンドのなかでは低水準となっています!

注目③ カテゴリ平均を上回るトータルリターン・シャープレシオ!

基準価額の推移

  • ※データ期間:2014/03/10〜2017/10/25(2014/03/10を100として指数化)
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • (出所)岡三アセットマネジメント提供データを元にSBI証券作成

良好な投資指標はこちら!

トータルリターン

1年 3年(年率) 設定来
本ファンド 65.29% 26.84% 147.52%
カテゴリ平均 55.41% 25.31% -

シャープレシオ

1年 3年(年率)
本ファンド7.09 1.90
カテゴリ平均6.56 1.61
  • ※「シャープレシオ」とは:単純なリターンではなく、そのリターンを得るためにどれくらいのリスクをとっているかを計測します。数値が大きいほど、効率の良い優れた運用が行われたということになります。
  • ※トータルリターン、シャープレシオは、2018年1月末時点のものを記載しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

1当ファンドが投資する中小型株と成長株のダブルの魅力とは?!

(Wの魅力)その① 『中小型株』

  • 企業情報が少ない為、発掘できる有望企業が多い
  • 外需依存度が低く、円高の影響を受けにくい銘柄が多い!
  • 事業構造がシンプルな企業が多いため、業績が株価に反映されやすい傾向がある!

(Wの魅力)その② 『成長株』

  • 企業が大きく成長するステージの為、大幅な株価の上昇が期待できる銘柄
  • 成長株は中小型銘柄に多く存在する!

2当ファンドの銘柄選定の着目ポイントとは?!

「スモール・モンスターズ・ジャパン」は日本の中小型成長株の中でも飛躍的な成長が期待される銘柄に着目します。 投資する銘柄を選ぶ際に重視するポイントを見てみましょう!

1

普通の会社が優良会社になる場合

・高い技術力や優れた商品開発力などイノベーション(革新)に期待できる企業
・特徴あるビジネスモデルを構築し、事業の拡大が見込まれる企業 等

2

財務的なリスクが高い会社が普通の会社になる場合

・事業の選択・集中、不採算部門の縮小など、構造改革により利益率の改善が見込まれる企業 等

3

利益の成長力と成長持続期間

・企業のライフサイクルから、利益の成長力と成長が継続する期間に着目します。

企業のライフサイクルと投資機会のイメージ

  • ※上記のイメージ図はあくまで一般的なイメージを記載したものであり、必ずしも上記のような値動きをするとは限りません。
  • (出所)岡三アセットマネジメント作成資料より抜粋

上のようなポイントに着目し、広い範囲の銘柄群から銘柄を選定をしています。
ファンドマネージャー自ら、年間のべ400社以上の経営陣に直接取材を行い、企業の利益成長ポテンシャルを評価するなど、地道な調査を行い、その中で高い投資成果が期待される厳選した30銘柄程度に投資します。

ご注意事項

  • 「毎月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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