SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2017-08-17 06:51:46

投資信託 > 特集 >  新興国株式インデックスが新登場!「eMAXIS Slim」シリーズのラインナップが拡充!

新興国株式インデックスが新登場!「eMAXIS Slim」シリーズのラインナップが拡充!

2017/08/02

知ってました? 業界最低水準の運用コストを、
将来にわたってめざし続けるファンドがあることを。
そのブランド名は・・・

eMAXIS Slim イーマクシス スリム

常に業界最低水準の運用コストでの運用が目指せる「eMAXIS Slim」シリーズ。
そのファンドラインナップに、「eMAXIS Slim新興国株式インデックス」が追加!
これにより「eMAXIS Slim」シリーズのラインナップは全6本に!

投資対象 銘柄名 信託報酬(税込み)/年
バランス eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 0.2376%以内
国内株式 eMAXIS Slim 国内株式インデックス 0.1944%以内
先進国株式 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 0.216%以内
新興国株式 eMAXIS Slim 新興国株式インデックス  0.3672%以内
国内債券 eMAXIS Slim 国内債券インデックス 0.1512%以内
国際債券 eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 0.1836%以内

※購入時手数料、信託報酬の表記は全て税込み(年率)、2017年8月2日時点

※対象範囲:ETF・DCを除く公募追加型株式投信

※他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、業界最低水準ではない期間が存在する旨、ご留意ください。他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、当ファンドの信託報酬率も引き下げ、業界最低水準にすることをめざしますが、これを実現することを保証するものではありません。

長期の資産形成において、コスト目線は大切です!

同じ投資信託の場合、信託報酬が低い(コストを抑えた)ファンドのほうがパフォーマンスは優位になります。

【ご参考】信託報酬がパフォーマンスに与える影響(イメージ図)

【ご参考】信託報酬がパフォーマンスに与える影響(イメージ図)
  • 出所:三菱UFJ国際投信作成
  • 信託報酬控除前の運用利回りを年率3%と仮定。(10,000円で運用スタート)
  • 各信託報酬の場合のパフォーマンスの違いを示しています。

上記グラフは信託報酬の大小が長期的にパフォーマンスへ与える影響を明示するためのシミュレーション(複利にて計算。税金・手数料等は考慮しておりません。)であり、各インデックスファンドの将来の運用成果等を保証するものではありません。

多くの方に資産形成ツールとして、よりお役立ていただけるよう、
イーマクシス スリムは、業界最低水準の運用コスト(注)を将来に渡ってめざします。

eMAXIS Slim の信託報酬と業界平均の比較

eMAXIS Slim の信託報酬と業界平均の比較
  • 出所:Fundmarkより三菱UFJ国際投信作成
  • ※1 2017年5月末時点
  • ※2 2017年5月末時点で存在する公募追加型株式投信(ETF・DC専用ファンドを除く)を、Fundmarkの分類を参考に、三菱UFJ国際投信で集計。

[カテゴリーに関してはFundmark分類を基に集計。国内株式はFundmark大分類が「国内株式」、国内債券はFundmark大分類が「国内債券」、先進国株式はFundmark大分類が「海外株式」かつFundmark中分類が「グローバル」、先進国債券はFundmark大分類が「海外債券」かつFundmark中分類が「グローバル」、バランスはFundmark大分類が「海外ハイブリッド」もしくは「国内ハイブリッド」のもののうち、Fundmark中分類が「アセットアロケーション」もしくは「バランス」]
業界平均の算出にあたって使用したファンドの信託報酬は、当該ファンドにかかる料率であり、実質的にお客さまが負担する料率とは異なる場合があります。

(注) 一般的に投資信託に係るコストとしては、信託報酬の他にも取扱い金融機関により購入時手数料がかかる場合があります。
なお、その他にも、売買委託手数料等に関して信託財産を通じて間接的にご負担いただく場合があります。
ご投資にあたっては、お客さまの負担となる費用について、くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)でご確認の上、慎重にお選びください。
[販売会社によっては、取り扱わないファンドがある場合があります]

  • ※対象範囲:ETF・DCを除く公募追加型株式投信
  • ※他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、業界最低水準ではない期間が存在する旨、ご留意ください。他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、当ファンドの信託報酬率も引き下げ、業界最低水準にすることをめざしますが、これを実現することを保証するものではありません。

最近投資を始められた方や、これから投資をやってみようとお考えの方、このようなお悩みはないですか?

「資産分散」って何をどう組み合わせればいいのかわからない。NISA口座を作ってはみたものの選択肢が多すぎて何を買えばいいのかわからない。いつ売ったり買ったりしたらいいかわからない。忙しくて時間がないので投資したあとのメンテナンス(リバランス等)が面倒

このようなお悩みがあるお客さまにご提案したいのが、
「 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」です!

資産運用を行う上で難しい資産選択や資産構成の見直しといったメンテナンスの必要がなく、投資の世界に踏み出す「はじめの一歩」としてもご活用いただける商品です。

博士

NISA(少額投資非課税制度)スタート以降、ネット向け投信シリーズのバランス型ファンドの残高は約3年で7倍以上に拡大。

ネット向け投信シリーズ バランス型ファンド残高推移

ネット向け投信シリーズ バランス型ファンド残高推移

出所:QUICK投信分析評価サービスより三菱UFJ国際投信作成
期間:2011/10〜2017/4(月次)

上記は、過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

  • ※ネット向け投信シリーズのバランス型ファンドとは、eMAXISシリーズ(eMAXIS Slim含)、SMTインデックスシリーズ、購入・換金手数料なしシリーズ、Funds-i、ダイワ・インデックスセレクト、インデックスe、EXE-i、たわらノーロード、i-mizuhoインデックスシリーズ、iFreeの10シリーズの中でのバランス型ファンドと当ページでは定義しています。

◆シンプルだけどしっかり分散投資

「8つの資産に均等に投資する」というシンプルな商品性。
日本および世界の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)の計8資産に分散投資を行います。

計8資産に分散投資

出所:三菱UFJ国際投信作成

  • BM:ベンチマーク(ファンドの運用目標となる基準)
  • 銘柄数については各種マザーファンドの月報(2017/04/28時点)より、組入銘柄数を記載

◆分散投資の効果って?

分散投資とは、一つの資産だけに投資するのではなく、複数の投資対象資産に資金を分けて投資することをいいます。値動きの異なる資産に分散して投資を行うことにより、資産全体の値動きを安定化させ、リスクを低減させることが期待されます。
下の表をご覧ください。毎年連続してパフォーマンスが1位になった資産は見当たりません。 どれが1位になるかを予測して投資することは難しいことですよね。 “8資産均等”は、下記の期間では最下位になることなく、3位〜6位の間におさまりました。このように、両極端のない中庸なパフォーマンスとなったのは、分散投資の効果が見られたからです。

各資産と8資産均等

各資産と8資産均等
  • 出所:Bloombergのデータより三菱UFJ国際投信作成
  • 期間:2005年〜2016年
  • ※複利(累積リターン)ではありません。国内の資産以外は、円ベースで計算しています。
    8資産均等は、各資産に1/8ずつ均等投資し、毎年末にリバランスしています。
  • 計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。
  • 各資産のパフォーマンスは下記の指数の値を使用しており、ファンドの運用実績を示すものではありません。
  • 上記は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりません。
投資対象 銘柄名 信託報酬(税込み)/年
バランス eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 0.2376%以内
国内株式 eMAXIS Slim 国内株式インデックス 0.1944%以内
先進国株式 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 0.216%以内
新興国株式 eMAXIS Slim 新興国株式インデックス  0.3672%以内
国内債券 eMAXIS Slim 国内債券インデックス 0.1512%以内
国際債券 eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 0.1836%以内

ご注意事項

  • 当社取扱いファンドには、「毎月分配型」または「通貨選択型」の投資信託が含まれております。 該当ファンドにおきましては、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項PDFです。新しいウィンドウで開きます。」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

お客様サイトへログイン

PR

  • モーニングスター スマートフォンアプリ「株・投信情報」
  • ポートフォリオの達人

ページトップへ

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.