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2024-12-02 23:53:42

投資信託 > 特集 >  人気銘柄の信託報酬が引下げに!低コストをめざし続ける「eMAXIS Slim」シリーズ!

人気銘柄の信託報酬が引下げに!低コストをめざし続ける「eMAXIS Slim」シリーズ!

2019/2/19

知っていましたか? 業界最低水準の運用コストを、
将来にわたってめざし続けるファンドがあることを。
そのブランド名は・・・

eMAXIS Slim イーマクシス スリム
eMAXIS Slim イーマクシス スリム

これ一本で世界中に投資!「eMAXIS Slim 全世界株式」はこんなファンド!

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

先進国株式をベースに新興国株式も

日本を除く世界の株式に広く投資を行います。世界最大の経済力と先進国の中でも比較的高い成長率をあわせもつ米国を中心に、先進国に投資をしつつ、高い成長性に期待ができる新興国の株式にも投資を行います。日本株に投資するファンドなどと一緒に持つのもおすすめです。

運用資産構成比

運用資産構成比
  • ※2018年7月31日時点
  • ※比率は「eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)」の純資産総額に対する割合です。
  • ※外国株式インデックスマザーファンドを「先進国株式」、新興国株式インデックスマザーファンドを「新興国株式」とし、各々の組入上位国(国別内訳)を表示しています。
  • ※国名は、「先進国株式」については投資対象銘柄の主要取引所国、「新興国株式」については投資対象銘柄の法人登録国を表しています。
  • ※ETF(上場投資信託)は参照インデックスに準じて分類しています。

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)

シンプルにわかりやすく3等分の資産配分

日本、先進国、新興国、それぞれの地域に均等に投資することができます。日本の株式も含めて、シンプルに運用したいという方におすすめです。

基本投資割合

基本投資割合
  • ※四捨五入しているため、合計が100%になりません。

同じ投資信託の場合、信託報酬が低い(コストを抑えた)ファンドのほうがパフォーマンスは優位になります。

【ご参考】信託報酬がパフォーマンスに与える影響(イメージ図)

【ご参考】信託報酬がパフォーマンスに与える影響(イメージ図)
  • 出所:三菱UFJ国際投信作成
  • 信託報酬控除前の運用利回りを年率3%と仮定。(10,000円で運用スタート)
  • 各信託報酬の場合のパフォーマンスの違いを示しています。

上記グラフは信託報酬の大小が長期的にパフォーマンスへ与える影響を明示するためのシミュレーション(複利にて計算。税金・手数料等は考慮しておりません。)であり、各インデックスファンドの将来の運用成果等を保証するものではありません。

多くの方に資産形成ツールとして、よりお役立ていただけるよう、
イーマクシス スリムは、業界最低水準の運用コスト(注)を将来に渡ってめざします。

  • ※他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、業界最低水準ではない期間が存在する旨、ご留意ください。他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、当ファンドの信託報酬率も引き下げ、業界最低水準にすることをめざしますが、これを実現することを保証するものではありません。

最近投資を始められた方や、これから投資をやってみようとお考えの方、このようなお悩みはないですか?

「資産分散」って何をどう組み合わせればいいのかわからない。NISA口座を作ってはみたものの選択肢が多すぎて何を買えばいいのかわからない。いつ売ったり買ったりしたらいいかわからない。忙しくて時間がないので投資したあとのメンテナンス(リバランス等)が面倒

このようなお悩みがあるお客さまにご提案したいのが、
「 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」です!

資産運用を行う上で難しい資産選択や資産構成の見直しといったメンテナンスの必要がなく、投資の世界に踏み出す「はじめの一歩」としてもご活用いただける商品です。

博士

NISA(少額投資非課税制度)スタート以降、ネット向け投信シリーズのバランス型ファンドの残高は約4年半で15倍以上に拡大。

ネット向け投信シリーズ バランス型ファンド残高推移

ネット向け投信シリーズ バランス型ファンド残高推移

出所:QUICK投信分析評価サービスより三菱UFJ国際投信作成
期間:2008/1〜2018/7(月次)

上記は、過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

  • ※ネット向け投信シリーズのバランス型ファンドとは、eMAXISシリーズ(eMAXIS Slim含)、SMTインデックスシリーズ、購入・換金手数料なしシリーズ、Funds-i、ダイワ・インデックスセレクト、インデックスe、EXE-i、たわらノーロード、i-mizuhoインデックスシリーズ、iFreeの10シリーズの中でのバランス型ファンドと当ページでは定義しています。

◆シンプルだけどしっかり分散投資

「8つの資産に均等に投資する」というシンプルな商品性。
日本および世界の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)の計8資産に分散投資を行います。

計8資産に分散投資

出所:三菱UFJ国際投信作成

  • BM:ベンチマーク(ファンドの運用目標となる基準)
  • 銘柄数については各種マザーファンドの月報(2018/7/31時点)より、組入銘柄数を記載

◆分散投資の効果って?

分散投資とは、一つの資産だけに投資するのではなく、複数の投資対象資産に資金を分けて投資することをいいます。値動きの異なる資産に分散して投資を行うことにより、資産全体の値動きを安定化させ、リスクを低減させることが期待されます。
下の表をご覧ください。毎年連続してパフォーマンスが1位になった資産は見当たりません。 どれが1位になるかを予測して投資することは難しいことですよね。 “8資産均等”は、下記の期間では最下位になることなく、3位〜6位の間におさまりました。このように、両極端のない中庸なパフォーマンスとなったのは、分散投資の効果が見られたからです。

各資産と8資産均等

各資産と8資産均等
  • 出所:Bloombergのデータより三菱UFJ国際投信作成
  • 期間:2005年〜2017年
  • ※複利(累積リターン)ではありません。国内の資産以外は、円ベースで計算しています。
    8資産均等は、各資産に1/8ずつ均等投資し、毎年末にリバランスしています。
  • 計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。
  • 各資産のパフォーマンスは下記の指数の値を使用しており、ファンドの運用実績を示すものではありません。
  • 上記は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりません。

ご注意事項

  • 当社取扱いファンドには、「毎月分配型」または「通貨選択型」の投資信託が含まれております。 該当ファンドにおきましては、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項PDFです。新しいウィンドウで開きます。」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
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