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2017-09-24 23:03:09

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【知らなきゃ損】株式投資で高リターンを狙うなら「中小型株」に注目!?

2017/08/21

株式投資で高リターンを狙うなら「中小型株」!?

下図は、中小型株に投資する投資信託と、日経平均のリターンを比較したものです。
国内株を代表する日経平均を大幅にアウトパフォーム!
高リターンに期待できることが中小型株投資の魅力です!

  • (出所)ブルームバーグのデータを基にSBIアセットマネジメントが作成
  • ※データ期間:2012年6月末-2017年6月末(2012年6月末を10,000として指数化)
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※日経平均株価指数は、当ファンドのベンチマークではありません。

知らなきゃ損!中小型株の魅力とは!?

「中小型株」とは、時価総額が比較的小さい銘柄のことです。
発行済み株式数が多く、取引参加者の多い大型株に比べると、値動き幅が大きく、上手く投資すれば高リターンを獲得することができる銘柄といえます。

中小型株への投資がおすすめな3つの理由
①値動き幅が大きく、大型株に比べると投資リターンが高くなる傾向がある。
②独自の技術を有する成長企業へ投資することができる!
③内需企業が多く、他国の金利動向や為替の影響を受けにくい。

そんな中小型株に投資するなら投資信託で!

リターン期待の高い中小型株だけど、値動きが激しいこと、企業情報が少なく銘柄選定が難しいことがネック…
その悩み、投資信託で解決!!

複数銘柄に分散投資でリスクを抑える!

投資信託なら複数銘柄に分散投資ができます!
個別株式に投資するよりもリスクを抑えつつ、中小型株投資による高リターンを獲得することを目指します。

運用のプロが企業調査!成長企業を発掘!

投資信託は運用のプロ(ファンドマネージャー)が企業調査を行なうため、企業情報が少ないことによる不安も解決です!

中小型株に投資するおすすめ投資信託!

3年リターン29.22%(年率)銘柄も!国内中小型株に投資するなら?

「中小型株」のなかには「SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (愛称:jrevive)」のように、1年リターンで50%をあげる銘柄も(3年リターン(年率)は29.22%)!

SBI−SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive)

カテゴリ:国内小型グロース ノーロードINT   レーティング:

トータルリターン:6ヵ月  +28.16%、1年  +51.80%、3年(年率)  +29.22%

口数買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

日本の中小型株を主な投資対象とし、株価が下落した銘柄の中から財務安定性に優れ、業績も安定しており、日本の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資します。
金額買付、積立買付を利用するなら、同じ運用手法の「SBI−SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(愛称:jreviveU)」をご利用ください!

三菱UFJ国際−eMAXIS JPX日経中小型インデックス

カテゴリ:国内中型ブレンド ノーロード   レーティング:--

トータルリターン:6ヵ月  --、1年  --、3年(年率)  --

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

国内の中小型株に投資するインデックスファンドが、ついに登場!
高いリターンに期待できる中小型株に低コストで投資するなら、インデックスファンドへの投資もご検討ください。

海外の中小型株にも投資することで高リターンに期待できる!

「中小型株」といえば、日本株という方も多くいらっしゃるのでは?
実は、投資信託を利用して海外の中型株や小型株にも投資することができるんです!

三井住友−高成長インド・中型株式ファンド

カテゴリ:国際株式・インド   レーティング:

トータルリターン:6ヵ月  +18.87%、1年  +33.19%、3年(年率)  +20.28%

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

主にインドの中型株に投資します。小型株に投資を行う場合もあります。
海外展開に積極的な大型株に比べて、中型株は内需の獲得に積極的な企業が多く、インドの経済成長の恩恵をより受けやすい点が魅力です。

国内の大きな需要を取り込む!インド中小型株のパフォーマンスは?

  • (出所)三井住友アセットマネジメント販売用資料より抜粋
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※当ファンドは1万口当たり、信託報酬控除後の税引前分配金再投資基準価額。
  • ※インド大型株式はニフティ50、インド中型株式はニフティ中型株100。両指数とも、当ファンドのベンチマークではありません。

インドだけではありません。
他にも欧州や米国の中小型株に投資する投資信託もあります!!

フィデリティ−フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)

カテゴリ:国際株式・欧州 ノーロードINT   レーティング:

トータルリターン:6ヵ月  +16.28%、1年  +38.67%、3年(年率)  +12.90%

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

フィデリティ−フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)

カテゴリ:国際株式・欧州 ノーロードINT   レーティング:--

トータルリターン:6ヵ月  +12.26%、1年  +27.11%、3年(年率)  +16.48%

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

英国及び欧州の中小型株に投資します。
個別企業分析に基づき、中小型株の銘柄のなかから高成長企業を選定し投資します。

SBI−SBI米国中小型割安株ファンド (愛称:USリバイブ)

カテゴリ:国際株式・北米 ノーロードINT   レーティング:--

トータルリターン:6ヵ月  --、1年  --、3年(年率)  --

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

米国の中小型株式へ厳選投資を行います。国内景気刺激策の恩恵を受けやすい割安な中小型株式への投資により、高リターンの獲得を狙います。

  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※モーニングスターレーティング、トータルリターンは、2017年7月末時点のものを記載しています。

当ファンドのご注意事項

  • 「毎月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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