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2019-06-16 13:33:44

投資信託 > 特集 > 低コストで米国優良株へ投資!野村アセットのインデックスシリーズに「米国株式配当貴族」が新登場!

低コストで米国優良株へ投資!野村アセットのインデックスシリーズに「米国株式配当貴族」が新登場!

2017/01/12

野村アセットマネジメントのインデックスファンドシリーズに、“配当”に着目した新ファンドが登場し、SBI証券での取扱を開始しました。
わかりやすさと低コストから資産形成の強い味方であるインデックスファンド。
今回の新ファンドも信託報酬は、年率0.54%(税込)と低水準で、インターネットコースでは購入手数料も無料!
低コストで米国の連続配当株式への分散投資が可能です。

四半世紀以上増配を続ける「米国優良株」へ投資する!

いよいよトランプ新政権がスタートする米国は、世界の注目を集めています。
すでに史上最高値圏にある米国株式市場ですが、新大統領の政策の実効性が高まれば、さらなる株高にも期待がかかります。
そんな中、投資対象として野村アセットマネジメントが着目したのが「連続増配企業」です。
「野村インデックスファンド・米国株式配当貴族」は、S&P500指数の構成銘柄の中から、25年以上増配を続けている銘柄からなる株価指数「S&P配当貴族指数」への連動を目指します。

連続増配を生みだす企業の力に注目!

増配を続けるためには、収益基盤の安定や強固な財務体質が必要です。
連続増配企業は、効率的に利益を生み出す力が高く、堅調なパフォーマンスが期待できます。

上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの運用性を示唆あるいは保証するものではありません。

(出所)野村アセットマネジメント作成資料より抜粋

「S&P500配当貴族指数」ってどんな指数?

まだあまり聞きなれない「配当貴族」という指数ですが、どういった構成銘柄なのか概要を確認してみましょう。

  • ポイント(1)  S&P500指数の構成銘柄で、25年以上連続して増配
  • ポイント(2)  時価総額30億米ドル以上
  • ポイント(3)  各銘柄のウエイトは均等投資、幅広い銘柄に分散

S&P500配当貴族指数は、S&P Dow Jones Indices LLC が開発し算出している米国の株価指数です。当該指数は、S&P 500指数の構成銘柄のうち25年以上連続で増配している銘柄を対象とし、均等加重により算出されます。年次見直し時の構成銘柄数は最低40銘柄とし、25年以上連続で増配している銘柄が40銘柄を下回る場合は、20年以上連続で増配している銘柄を配当利回りの高い順に40銘柄になるまで追加します。40銘柄に満たない場合は、配当利回りの高い順に40銘柄になるまで追加します。

上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの運用性を示唆あるいは保証するものではありません。

(出所)野村アセットマネジメント作成資料より抜粋

こんな身近な銘柄も連続増配を継続中!

実は私たちの生活に密着した商品を生み出した、あの企業も50年以上の増配を継続しています。
ブランド力を活かすだけでなく、効率的に利益を生み出す力と、増配を続けるという株主還元重視の経営姿勢が市場でも高く評価されている例をご紹介します。

(出所)野村アセットマネジメント作成資料より抜粋

野村アセットマネジメントのFunds−iシリーズは為替ヘッジ型も充実の品揃え!

内外7資産バランス・為替ヘッジ型 海外5資産バランス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 米国ハイ・イールド債券 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 米国株式配当貴族 J-REIT 国内債券 JPX日経 外国株式・為替ヘッジ型 新興国株式 外国株式 新興国債券・為替ヘッジ型 新興国債券 外国REIT・為替ヘッジ型 外国REIT 外国債券・為替ヘッジ型 外国債券 TOPIX 日経225

当ファンドのご注意事項

  • 「毎月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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