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2019-08-25 05:40:20

投資信託 > 特集 >  【資産運用にかける熱い思い】好パフォーマンス銘柄多数!独立系運用会社のこだわり投信の魅力!

【資産運用にかける熱い思い】好パフォーマンス銘柄多数!独立系運用会社のこだわり投信の魅力!

2016/12/15

大手の金融グループに属さず、独自の運用哲学や独自の運用方針をもとにお客さまの大事な資産を運用する独立系運用会社。 それらが運用するファンドには高いパフォーマンスを挙げているものが数多くあります。
今回は当社が取り扱っている2,300本超のファンドの中から、独立系運用会社・ファンドをピックアップしてご紹介します。

ポートフォリア−みのりの投信

ポートフォリア−みのりの投信

カテゴリ:バランス  ノーロードINT レーティング:

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

<ファンドの概要>
お客様の資産形成のために、日本円でみた資産の着実な成長を図ることを目的とし、日本および海外の株式から選んだ「剛・柔・善」企業への規律ある集中投資によって、“階段型” に基準価額が上昇する絶対収益型の投資信託を目指します。市場の変化に合わせ、良いときに向けては安く買って実りを増やし、悪くなるときにはいったん売って現金に避難して実りを守り、また次の機会に備えます。

<トータルリターン>
1年 8.55%(カテゴリ平均 −3.99%)、3年(年率) 10.81%(同 3.88%)、
設定来(2013/04/30) 37.90%

<運用会社>
株式会社ポートフォリア HP:http://portfolia.jp/ 新しいウィンドウで開きます。
【設立日】2010年11月
【ビジョン】資産形成にかかわる「不安」を「いいね!」に変える
【ミッション】日本の資産形成を全体最適化し、進化し続ける

  • ※運用会社HPよりSBI証券抜粋
スパークス−スパークス・新・国際優良日本株ファンド (愛称:厳選投資)

スパークス−スパークス・新・国際優良日本株ファンド (愛称:厳選投資)

カテゴリ:国内株式  ノーロードINT レーティング:

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

<ファンドの概要>
今日の国際優良企業と同じように、今後グローバルでの活躍が期待できる『新・国際優良企業』をスパークスが発掘し、長期的に投資します。
スパークス独自の調査活動を通じて厳選した20銘柄程度に厳選投資を行います。
国内最大手の投信評価会社であるモーニングスター社の「ファンド オブ ザ イヤー 国内株式型部門」で2014年・2015年の2年連続最優秀賞を受賞したファンドです。

<トータルリターン>
1年 0.30%(カテゴリ平均 −6.86%)、3年(年率) 17.35%(同 6.29%)、
設定来(2008/03/28) 178.66%

<運用会社>
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 HP:https://www.sparx.co.jp/ 新しいウィンドウで開きます。
【設立日】2006年4月
【投資哲学】
「マクロはミクロの集積である」
この一貫した投資哲学こそ、スパークスの存在の証しです。

  • ※運用会社HPよりSBI証券抜粋
コモンズ−コモンズ30ファンド

コモンズ−コモンズ30ファンド

カテゴリ:国内株式  ノーロードINT レーティング:

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

<ファンドの概要>
「未来に向かって進むあなたとご家族を長期的にサポートいたします。今日よりも良い明日のために!」をコンセプトに、世代間を超える30年という長期的な時間軸を意識し、30社ほどの進化を続ける優良企業に集中投資して運用成果の向上に努めるファンドです。

<トータルリターン>
1年 −0.68%(カテゴリ平均 −6.86%)、3年(年率) 8.62%(同 6.29%)、
設定来(2009/01/19) 149.31%

<運用会社>
コモンズ投信株式会社 HP:http://www.commons30.jp/ 新しいウィンドウで開きます。
【設立日】2007年11月
【こんな会社です】
1.長期的な資産づくりに関心がある皆さんとの出会いを楽しみにしています。
2.投資の世界の「見える化」に努め、よい企業と対話して応援します。
3.様々な経験を持つメンバーで今日よりもよい明日を目指します。

  • ※運用会社HPよりSBI証券抜粋
レオス−ひふみプラス

レオス−ひふみプラス

カテゴリ:国内株式  ノーロードINT レーティング:

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

<ファンドの概要>
レオス・キャピタルワークスの運用チームが「企業のミッションは何か?」、「作っている製品は世の中に必要とされているか?」などといった視点で企業を発掘し、長期的な将来価値に対して、市場価値が割安と考えられる企業に投資します。お客様の資産形成を長期にわたって応援するため、基準価額の上下動にともなうお客様のドキドキ、ハラハラ感をできるだけ軽減し、かつ着実なリターンを目指した運用に挑戦します。

<トータルリターン>
1年 1.46%(カテゴリ平均 6.41%)、3年(年率) 14.17%(同 12.55%)、
設定来(2012/05/28) 181.35%

<運用会社>
レオス・キャピタルワークス株式会社 HP:http://www.rheos.jp/ 新しいウィンドウで開きます。
【設立日】2003年4月
【社名について】
「レオス」とは古代ギリシア語で、「流れ」という意味です。日本には、人材・資本・知恵そして技術など多くの資産「キャピタル」があり、それらがより強固に結びつき、働く(ワークする)ことで日本の資本市場、ひいては日本の経済が活発になるのではないかと考えています。工房のようなイメージをもつ投資運用会社になりたいとも考え「ワークス」としました。

  • ※運用会社HPよりSBI証券抜粋
GCI−GCIエンダウメントファンド(成長型)

GCI−GCIエンダウメントファンド(成長型)

カテゴリ:バランス  ノーロードINT レーティング:-

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

<ファンドの概要>
「本格的な長期投資」、「徹底した分散投資」、リターンの特性が株式や債券と異なる「オルタナティブ投資の活用」、「個別戦略の運用は外部の専門家に委託」を特徴とする米国名門大学の大学基金(エンダウメント)の運用手法を模範とし、長期でグローバル分散投資を行うことで、効率的な運用を目指します。機関投資家に提供してきた様々な運用手法を通じ、中長期的に安定的かつ高い運用成果を目指します。

<トータルリターン>
1年 3.99%(カテゴリ平均 −3.83%
設定来(2015/09/25) 7.27%

<運用会社>
株式会社GCIアセット・マネジメント HP:http://www.gci.jp/index2.html 新しいウィンドウで開きます。
【設立日】2000年4月
【ビジョン】
「資産運用の未来を創る」
先駆的な資産運用テクノロジーとサービスを創造し、よりよい未来に貢献します。

  • ※運用会社HPよりSBI証券抜粋
ファイブスター−MASAMITSU日本株戦略ファンド

ファイブスター−MASAMITSU日本株戦略ファンド

カテゴリ:国内株式  ノーロードINT レーティング:-

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

<ファンドの概要>
日本株を投資対象とし、特定ベンチマークは設けず、全業種の1,000以上にわたる広い銘柄群から投資対象を厳選します。金融・不動産セクターを最重要視して、明確な収益源としていきます。運用責任を明確にすべく、ファンド名に運用責任者の名前をつけています。

<トータルリターン>
1年 4.31%(カテゴリ平均 0.78%)、
設定来(2014/11/27) 31.15%

<運用会社>
ファイブスター投信投資顧問株式会社 HP:http://www.fivestar-am.co.jp/index.html 新しいウィンドウで開きます。
【設立日】2009年4月
【経営理念】
ファイブにこめられた5つの経営理念
1.コンプライアンス経営を徹底します。
2.お客様を大切にし、お客様のニーズに応えます。
3.従業員を大切にし、人材の育成に力を注ぎます。
4.金融市場の更なる発展に貢献します。
5.感謝の気持ちを忘れず、社会に恩返しします。

  • ※運用会社HPよりSBI証券抜粋
  • ※レーティングはモーニングスター社による評価の結果を表示したものであり、2016年11月末時点のものを記載しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

当ファンドのご注意事項

  • 「毎月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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