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2017-03-27 23:37:32

投資信託 > 特集 > 【SBI証券厳選】運用力で選ぶ毎月分配型ファンド!2月の優秀ファンドは?

【SBI証券厳選】運用力で選ぶ毎月分配型ファンド!2月の優秀ファンドは?

2017/03/16

「今は、どんな毎月分配型ファンドがオススメなの?」
毎月分配型ファンドの場合でも、銘柄選びで重要なのは、やっぱり「運用力」!運用成績が優れており、この先も安定的な分配と、高リターンの獲得が期待できそうな毎月分配型ファンドを、SBI証券が厳選しました。

  • ※分配実績は、将来の分配金の水準を示唆、保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

☆“Fund of the Year2016” バランス(安定成長型)部門「最優秀賞」受賞ファンド☆

分配金利回り

7.92

直近分配金

100円/月

分配金利回り:7.92%
分配金額:直近 100円、年間累計 1,200円
トータルリターン:6ヵ月 11.48%、1年 8.13%、3年(年率) 4.16%

おすすめポイントはココ!

国内最大手投信評価機関モーニングスター社が発表した“Fund of the Year2016”のバランス(安定成長型)部門「最優秀賞」受賞ファンドです!
世界の債券や高配当株式など魅力的な利回りが期待出来る資産に分散投資を行います。
相場状況に応じて、各資産への投資配分を柔軟に変更することで、安定的な運用と利回りの獲得を目指します。
安定的な利回りを得ることに期待したい方にオススメの毎月分配型ファンドです!

高い経済成長が期待されるアジア・オセアニアの高配当株式に投資!

分配金利回り

17.47

直近分配金

200円/月

分配金利回り:17.47%
分配金額:直近200円、年間累計:2,400円
トータルリターン:6ヵ月 14.41%、1年 19.09%、3年(年率)8.44%

おすすめポイントはココ!

中長期的に高い経済成長が期待されるアジア・オセアニア地域及び、その恩恵を享受すると見込まれる日本の株式に投資を行うファンドです。
インドやベトナム、オーストラリアなどの属するパン・アジア経済圏は、中長期的には主要先進国に並ぶ経済圏になることが予想されており、魅力的な投資対象地域となっています。
パン・アジア経済圏の成長力に加えて、当ファンドは配当利回りに着目した運用により、2015年7月の決算から200円(課税前)の分配を継続しています。

分配金利回りに加えて値上がり益にも期待するなら・・・要注目のこのファンド!

分配金利回り

12.85

直近分配金

300円/月

ニッセイ−ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)

カテゴリ:国際株式  ノーロードINT   レーティング:
金額買付 口数買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

分配金利回り:12.85%
分配金額:直近 300円、年間累計 3,600円
トータルリターン:6ヵ月 16.90%、1年 15.70%、3年(年率)4.85%

おすすめポイントはココ!

世界の好配当株式に投資を行うとともに、オプション取引を活用することで安定した収益と値上がり益の獲得を目指します。配当利回りを重視することに加えて、企業業績の動向等も総合的に考慮し、投資先銘柄を選定します。
トランプ政権誕生による世界的な株高の恩恵により、直近のパフォーマンスも好調であり、注目すべき毎月分配型ファンドのひとつとなっています。

直近のトータルリターン1年+43.31%!高パフォーマンスに期待のファンド!

分配金利回り

34.59

直近分配金

200円/月

大和−通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)

カテゴリ:国際REIT  ノーロードINT   レーティング:−
金額買付 口数買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

分配金利回り:34.59%
分配金額:直近200円、年間累計:2,400円
トータルリターン:6ヵ月 12.27%、1年 43.31%、設定(2015/6/26)来 19.89%

おすすめポイントはココ!

米国の不動産投信(REIT)に投資するとともに、米ドル売り/ブラジルレアル買いの為替取引、カバードコール戦略を活用し、高い利回り収入の獲得を目指すファンドです。2015年8月の決算から200円(課税前) の分配を継続しており、また直近のトータルリターンも1年で+43.31%と好調で、分配金と値上がり益の両方が期待できると人気です!

相対的に高い利回りと今後の経済成長が期待されるインド債券に投資!

分配金利回り

10.08

直近分配金

130円/月

三菱UFJ国際−国際インド債券オープン(毎月決算型)

カテゴリ:国際債券  ノーロードINT   レーティング:
金額買付 口数買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

分配金利回り:10.08%
分配金額:直近 130円、年間累計 1,620円
トータルリターン:6ヵ月 10.81%、1年 12.38%、3年(年率)10.60%

おすすめポイントはココ!

インドの債券等に投資を行います。ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資します。
投資対象のインド債券は新興国債券の中でも相対的に利回りが高く、安定したパフォーマンスが期待できます。

インドの人口は世界第2位!
豊富な労働力と、充実したIT教育環境により、世界経済のなかでの影響力を増してきています。
そんなインドの経済成長に期待するなら、この毎月分配型ファンドがオススメです!

  • ※データ基準日:2017年2月末
  • ※モーニングスターレーティングは2017年2月末時点のものを記載しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※分配実績は、将来の分配金の水準を示唆、保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。
  • ※直近分配率は1万口当たり、税引き前

【分配金通知メール】毎月楽しみな分配金をメールでお知らせします!

毎月分配型ファンドへの投資の一番の楽しみといえば、
毎月の分配金!その分配金額をすぐにお知らせするサービスが、「分配金通知メール」です。

「分配金通知メール」を登録すれば、
気になる銘柄の分配金情報をしっかりと把握できます♪
毎月分配型ファンドへ投資する際は、ぜひご利用ください!

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投資信託に関するご留意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 本ページでご案内するファンドには、「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれております。お取引の前に必ず「PDFです。新しいウィンドウで開きます。毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
  • 分配利回りは、運用期間が1年を経過したファンドについて、1年前の月末時点の基準価額と年間の分配金累計を元に算出しています。
    月末時点の基準価額と、その1年前の基準価額を比較し、月末時点の基準価額が下落していた場合は価格減を考慮した上で以下の式により算出しております。
    【当該月末時点の基準価額が1年前の基準価額以上の場合(当該月末基準価額≧1年前の基準価額)】
    分配金利回り(%) = 1年間の分配金累計÷1年前の基準価額×100
    【当該月末時点の基準価額が1年前の基準価額未満の場合(当該月末基準価額<1年前の基準価額)】
    分配金利回り(%) = {1年間の分配金累計+(現在の基準価額−1年前の基準価額)}÷1年前の基準価額×100

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