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2017-11-19 06:20:49

投資信託 > 特集 > 「カンブリア宮殿」出演で人気沸騰!「ひふみプラス」の魅力とは?

「カンブリア宮殿」出演で人気沸騰!「ひふみプラス」の魅力とは?

守りながらふやす レオス−ひふみプラス

「ひふみプラス」の運用を率いるのは、藤野英人 代表取締役社長。
投資業界で「カリスマファンドマネージャー」とも呼ばれ、キャリアを積み上げてきた藤野氏が、「日本で良い運用会社を立ち上げ、理想の国民的な投資信託を作りたい」という想いから立ち上げたのがレオス・キャピタルワークスであり、「ひふみプラス」という投資信託が生まれました。

レオス・キャピタルワークス(株) 代表取締役社長 最高投資責任者
藤野 英人 (ふじの ひでと)氏

野村投資顧問(現:野村アセットマネジメント)、ジャーディンフレミング(現:JPモルガン・アセット・マネジメント)、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントを経て2003年、レオス・キャピタルワークス創業。CIO(最高運用責任者)に就任。2009年取締役就任後、2015年10月より現職。
中小型・成長株の運用経験が長く、ファンドマネージャーとして豊富なキャリアを持つ。東証アカデミーフェロー。

投資家のみなさまへ、藤野氏からのメッセージはこちら『「ひふみプラス」の運用哲学とは・・・』 動画、音声データ

レオス−ひふみプラス

カテゴリ:国内株式 ノーロードINT レーティング:
金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

2017年10月はどんな銘柄に投資していたのでしょう?

2017年10月は日経平均が過去最長の16連騰を記録するなど、マーケットは好況に沸きました。
そんな中、ひふみは好調の続く米国株の組み入れを増やした他、海外企業への調査にも力を入れている様子。海外企業の調査が日本企業の分析にも活きるとの考えのようです。
それでは、10月末時点の組入上位銘柄を見てみましょう!

2017年10月の投資企業からピックアップ!

AMAZON.COM,INC. (AMZN)

アマゾンは、本や家電、日用雑貨品から食品までを取り扱う世界最大の(インターネット上でモノやサービスを販売する)EC企業です。  同社の売上げの約6割を占める米国EC市場は、2016年から2020年までの間、年間平均伸び率が14.3%(※1)と言われており、米国EC市場において33%のシェアを占める同社は、市場の拡大とともに成長していくことが期待されます。

※1 日本貿易振興機構(JETRO)
「ジェトロ世界貿易投資報告」2017年版より

  • ※組入銘柄のご紹介は、個別銘柄を推奨するものではございません。月次レポート発行時点での組入れをお約束するものではありません。
  • ※株価などのグラフについてはBloomberg等からレオス・キャピタルワークスが作成。
  • ※過去の実績は、将来の収益をお約束するものではありません。
  • ※2005年5月末から2017年7月末まで。

EC事業のイメージが強い同社ですが、EC事業よりも大きな利益を出しているのが、インターネット経由で同社が管理・運営するデータベースやサーバーを低価格で提供するAWS(アマゾンウェブサービス)事業です。企業向けサービスが中心となる同事業は、企業が自前でサーバー等を設置する場合と比べて「コストの低さ」、「機能の豊富さ」、「セキュリティーの高さ」といった観点から、企業規模の大小を問わず世界中で利用されています。

また、これらの主要2事業にとどまらず、家庭用音声認識アシスタント「Amazon Echo(アマゾン・エコー)」やドローンを使った配送を行う「Amazon Prime Air(アマゾン・プライム・エアー)」などの新しい分野への積極的な投資も同社の特徴です

(出所)レオス・キャピタルワークス作成 2017年10月末基準 月次レポート

良好な運用実績が魅力!

「ひふみプラス」は2012/5/28のファンド設定以降、良好なパフォーマンスをあげています。
2017年10月末時点でファンド設定来のリターンは288.95%の実績を誇ります!

「ひふみプラス」基準価額の推移

「ひふみプラス」基準価額の推移
  • ※データ期間:設定(2012/5/28)〜2017年10月末
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

「ひふみプラス」は運用効率の良さにも注目です。
運用効率を測る尺度として「シャープレシオ」という指標があります。シャープレシオの数値が高いほど、少ないリスクで効率良くリターンを上げていることになりますが、「ひふみプラス」の過去3年のシャープレシオは「1.69」とカテゴリ平均の「1.43」を上回っています。(2017年10月末時点)
効率の良い運用で、着実にリターンを積み上げているのです!

高リターンを実現している「ひふみプラス」の秘訣とは?

“守りながらふやす” 徹底した運用スタイル

「ひふみプラス」は「幅広いお客さまの資産形成を長期にわたって応援したい」という思いから誕生したファンドです。投資家の皆様のハラハラドキドキを軽減させ、中長期でじっくり投資をしていただけるよう、リスクを抑えながらリターンを追求するというコンセプトのもとで運用されています。
株価の下落リスクが高まっている時や、株価水準から魅力的な銘柄が無いような時には株式の組入比率を50%まで引き下げることが可能です。
下落局面や、株価が上がりすぎている時には無理な投資は行わず、好機が訪れたと判断した際は積極的にリターンを狙いに行く。そんな投資スタイルが徹底されています。

【運用イメージ】“守りながらふやす”
  • ※組入比率および比率が変化する事例は上記に限りません。

運用チームの企業発掘力

「ひふみプラス」を運用するレオス・キャピタルワークスは、少数精鋭の運用チームで成長企業の発掘に注力しています。
「企業のミッションは何か?」「作っている製品は世の中に必要とされているか?」などといった視点で企業を発掘し、長期的な市場価値に対して割安な評価になっている企業に投資を行います。中長期的な産業のトレンドを勘案し企業分析を行うため、中小型株の投資割合も多くなる局面もあります。業種や企業規模にとらわれることなく、徹底した企業分析にもとづいて選び抜かれた魅力ある銘柄に投資を行い、リターンを生み出しています。

レオス・キャピタルワークス 運用部

レオス・キャピタルワークス 運用部

レオス−ひふみプラス

カテゴリ:国内株式 ノーロードINT レーティング:
金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定
  • ※データ基準日:2017年10月末
  • ※モーニングスターレーティングは2017年10月末時点のものを記載しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

ご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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