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2019-10-15 23:11:45

投資信託 > 特集 > 「カンブリア宮殿」出演で人気沸騰!「ひふみプラス」の魅力とは?

「カンブリア宮殿」出演で人気沸騰!「ひふみプラス」の魅力とは?

守りながらふやす レオス−ひふみプラス

「ひふみプラス」の運用を率いるのは、藤野英人 代表取締役社長。
投資業界で「カリスマファンドマネージャー」とも呼ばれ、キャリアを積み上げてきた藤野氏が、「日本で良い運用会社を立ち上げ、理想の国民的な投資信託を作りたい」という想いから立ち上げたのがレオス・キャピタルワークスであり、「ひふみプラス」という投資信託が生まれました。

レオス・キャピタルワークス(株) 代表取締役社長 最高投資責任者
藤野 英人 (ふじの ひでと)氏

野村投資顧問(現:野村アセットマネジメント)、ジャーディンフレミング(現:JPモルガン・アセット・マネジメント)、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントを経て2003年、レオス・キャピタルワークス創業。CIO(最高運用責任者)に就任。2009年取締役就任後、2015年10月より現職。
中小型・成長株の運用経験が長く、ファンドマネージャーとして豊富なキャリアを持つ。東証アカデミーフェロー。

レオス−ひふみプラス

カテゴリ:国内中型グロース ノーロードINT レーティング:
金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

2019年8月はどんな銘柄に投資していたのでしょう?

2019年8月は、米中通商問題の激化や日韓対立の深刻化などの国際政治情勢、米国の金利動向やそれに伴う円高圧力、マクロ景気指標の悪化の兆しなど悪材料が相次ぎ、投資家もリスクオフの姿勢を強めたことから世界の株式市場と同様、日本株市場も大幅な調整局面となりました。

そうした中でTOPIX(配当込み)が-3.37%であったのに対し、ひふみプラスのパフォーマンスは-5.41%となり、市場をアンダーパフォームして終えました。ひふみプラスはグロース株に強みを持つ一方で、グロース株からバリュー株へと資金がシフトしたことが、8月にひふみが苦戦した要因の一つのようです。

どれだけ優れた運用者であっても、あらゆる相場で勝ち続けることは難しいものです。このような不調のときにも、投資家への説明を徹底するレオス・キャピタルワークス姿勢は投資をするうえで安心感につながるのではないでしょうか。

8月のひふみの動向をぜひチェックしてみてください。

期間:2019年8月末時点
割合:マザーファンドの純資産に対する構成比率
※組入銘柄のご紹介は、個別銘柄を推奨するものではございません。月次レポート発行時点での組入れをお約束するものではありません。

(出所):レオス・キャピタルワークス作成

2019年8月の投資企業からピックアップ!

RPAホールディングス(6572)

オフィスワーク自動化「RPA」 顧客企業500社超

  • ※組入銘柄のご紹介は、個別銘柄を推奨するものではございません。月次レポート発行時点での組入れをお約束するものではありません。
  • ※株価などのグラフについてはBloombergよりレオス・キャピタルワークスが作成しています。
  • ※過去の実績は、将来の収益をお約束するものではありません。

RPAホールディングス(以下、RPA)は、オフィスワークをパソコンの中 にあるソフトウエアのロボットによって代行・自動化する「ロボティッ ク・プロセス・オートメーション」を提供する企業です。2018年3月、東 証マザーズへ上場し、2019年3月に東証1部へ市場変更となりました。

「RPA」という言葉が使われ始めたのは国内ではここ3年ほどですが、 同社の市場シェアは8割にのぼり、サービス提供先企業は500社を超えま す。ある大手保険会社では、保険契約の申込情報を社内システムに転記す る事務や、保険金請求の書類に記載されたバーコードから読み取った契約 情報を社内システムに登録する作業をロボット化しました。結果、従来の 人間による工数から換算すると1年あたり5万時間相当の効率化を実現する などしています。

令和という新しい時代に入り、ますますロボットやAIが大衆化し、働き 方改革もさらに進展するこれからの世の中において、人とロボットが協調 して働く新しい社会を創っていく同社の成長が期待されます。

(出所)レオス・キャピタルワークス作成 2019年8月末基準 月次レポート

良好な運用実績が魅力!

「ひふみプラス」は2012/5/28のファンド設定以降、良好なパフォーマンスをあげています。
2019年8月末時点でファンド設定来のリターンは+256.65%の実績を誇ります!

「ひふみプラス」基準価額の推移

「ひふみプラス」基準価額の推移
  • ※データ期間:設定(2012/5/28)〜2019年8月末
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

高リターンを実現している「ひふみプラス」の秘訣とは?

“守りながらふやす” 徹底した運用スタイル

「ひふみプラス」は「幅広いお客さまの資産形成を長期にわたって応援したい」という思いから誕生したファンドです。投資家の皆様のハラハラドキドキを軽減させ、中長期でじっくり投資をしていただけるよう、リスクを抑えながらリターンを追求するというコンセプトのもとで運用されています。
株価の下落リスクが高まっている時や、株価水準から魅力的な銘柄が無いような時には株式の組入比率を50%まで引き下げることが可能です。
下落局面や、株価が上がりすぎている時には無理な投資は行わず、好機が訪れたと判断した際は積極的にリターンを狙いに行く。そんな投資スタイルが徹底されています。

【運用イメージ】“守りながらふやす”
  • ※組入比率および比率が変化する事例は上記に限りません。

運用チームの企業発掘力

「ひふみプラス」を運用するレオス・キャピタルワークスは、少数精鋭の運用チームで成長企業の発掘に注力しています。
「企業のミッションは何か?」「作っている製品は世の中に必要とされているか?」などといった視点で企業を発掘し、長期的な市場価値に対して割安な評価になっている企業に投資を行います。中長期的な産業のトレンドを勘案し企業分析を行うため、中小型株の投資割合が多くなる局面もあります。業種や企業規模にとらわれることなく、徹底した企業分析にもとづいて選び抜かれた魅力ある銘柄に投資を行い、リターンを生み出しています。

レオス・キャピタルワークス 運用部

レオス・キャピタルワークス 運用部

レオス−ひふみプラス

カテゴリ:国内中型グロース ノーロードINT レーティング:
金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定
  • ※データ基準日:2019年8月末
  • ※モーニングスターレーティングは2019年8月末時点のものを記載しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

ご注意事項

  • 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。

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