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2018-12-10 05:03:21

投資信託 > 特集 > 「カンブリア宮殿」出演で人気沸騰!「ひふみプラス」の魅力とは?

「カンブリア宮殿」出演で人気沸騰!「ひふみプラス」の魅力とは?

守りながらふやす レオス−ひふみプラス

「ひふみプラス」の運用を率いるのは、藤野英人 代表取締役社長。
投資業界で「カリスマファンドマネージャー」とも呼ばれ、キャリアを積み上げてきた藤野氏が、「日本で良い運用会社を立ち上げ、理想の国民的な投資信託を作りたい」という想いから立ち上げたのがレオス・キャピタルワークスであり、「ひふみプラス」という投資信託が生まれました。

レオス・キャピタルワークス(株) 代表取締役社長 最高投資責任者
藤野 英人 (ふじの ひでと)氏

野村投資顧問(現:野村アセットマネジメント)、ジャーディンフレミング(現:JPモルガン・アセット・マネジメント)、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントを経て2003年、レオス・キャピタルワークス創業。CIO(最高運用責任者)に就任。2009年取締役就任後、2015年10月より現職。
中小型・成長株の運用経験が長く、ファンドマネージャーとして豊富なキャリアを持つ。東証アカデミーフェロー。

投資家のみなさまへ、藤野氏からのメッセージはこちら『「ひふみプラス」の運用哲学とは・・・』 動画、音声データ

レオス−ひふみプラス

カテゴリ:国内株式 ノーロードINT レーティング:
金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

2018年10月はどんな銘柄に投資していたのでしょう?

2018年10月、TOPIX(配当込み)は-9.41%であったのに対し、「ひふみ」は-12.16%と劣後する結果となりました。先月の全体的な調整局面のなか、「ひふみ」に組み入れの多いグロース株のパフォーマンスが、比較的組み入れの少ないバリュー株に及ばなかったことが一因にあるようです。
10月の組み入れ銘柄や「ひふみ」の運用チームの今後の投資戦略を紹介しているので、動画をチェックしてみてはいかがでしょうか!

期間:2018年10月末時点
割合:マザーファンドの純資産に対する構成比率
※組入銘柄のご紹介は、個別銘柄を推奨するものではございません。月次レポート発行時点での組入れをお約束するものではありません。

(出所):レオス・キャピタルワークス作成

2018年10月の投資企業からピックアップ!

リクルート(6098)

株式会社リクルートホールディングス(以下、リクルート)は1960年に創業し、求人広告や人材派道・紹介などを行なう企業です。創業当初、日本の学生は自由に就職先を選べない状況が続いていました。そこでリクル一トは「複数の選択肢のなかから自分の意志で就職先を選ぶ」という価値を提供すべく、東京西新橋にあった商業ビルの屋上プレハブからスター卜しました。

  • ※組入銘柄のご紹介は、個別銘柄を推奨するものではございません。月次レポート発行時点での組入れをお約束するものではありません。
  • ※株価などのグラフについてはBloombergよりレオス・キャピタルワークスが作成しています。
  • ※過去の実績は、将来の収益をお約束するものではありません。
  • ※2014年10月末から2018年9月末まで。

当初は大学生向けの求人広告集に企業の新卒採用情報を広く公開することで、開かれた就職市場を率先して創造に注力してきました。その後、人材メディアや人材派遣事業において多様な働き方を選択することを創出してきたノウハウを活用しながら、住宅や結婚、旅行や美容といった分野においても同じように情報を自由化し、個人が多様な選択肢から選べる世界の実現に貢献してきました。

最近では各サービスのクライアントたる中小企業の業務支援へ事業領域を拡大させ成長を続けています。紙メディアからインターネットメディアへの転換、クラウドを活用したサービスなど、最先端のテクノロジーを利用しながらユーザーとクライアン卜双方のニーズに応えています。特に2000年代に入ってからは海外展開、M&Aを積極的に推し進めており、その割合は連結売上収益の46%を占めています。

人手不足が深刻化する我が国のみならず、変化し続ける世界の労働環境において多様な働き方をサポートし、働き方がよリ自由に選べる世界を追求し続けるリクルー卜には今後も更なる業績拡大が期待されます。

(出所)レオス・キャピタルワークス作成 2018年10月末基準 月次レポート

良好な運用実績が魅力!

「ひふみプラス」は2012/5/28のファンド設定以降、良好なパフォーマンスをあげています。
2018年10月末時点でファンド設定来のリターンは+277.22%の実績を誇ります!

「ひふみプラス」基準価額の推移

「ひふみプラス」基準価額の推移
  • ※データ期間:設定(2012/5/28)〜2018年10月末
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

「ひふみプラス」は運用効率の良さにも注目です。
運用効率を測る尺度として「シャープレシオ」という指標があります。シャープレシオの数値が高いほど、少ないリスクで効率良くリターンを上げていることになりますが、「ひふみプラス」の過去3年のシャープレシオは「0.89」とカテゴリ平均の「0.39」を上回っています。(2018年10月末時点)
効率の良い運用で、着実にリターンを積み上げているのです!

高リターンを実現している「ひふみプラス」の秘訣とは?

“守りながらふやす” 徹底した運用スタイル

「ひふみプラス」は「幅広いお客さまの資産形成を長期にわたって応援したい」という思いから誕生したファンドです。投資家の皆様のハラハラドキドキを軽減させ、中長期でじっくり投資をしていただけるよう、リスクを抑えながらリターンを追求するというコンセプトのもとで運用されています。
株価の下落リスクが高まっている時や、株価水準から魅力的な銘柄が無いような時には株式の組入比率を50%まで引き下げることが可能です。
下落局面や、株価が上がりすぎている時には無理な投資は行わず、好機が訪れたと判断した際は積極的にリターンを狙いに行く。そんな投資スタイルが徹底されています。

【運用イメージ】“守りながらふやす”
  • ※組入比率および比率が変化する事例は上記に限りません。

運用チームの企業発掘力

「ひふみプラス」を運用するレオス・キャピタルワークスは、少数精鋭の運用チームで成長企業の発掘に注力しています。
「企業のミッションは何か?」「作っている製品は世の中に必要とされているか?」などといった視点で企業を発掘し、長期的な市場価値に対して割安な評価になっている企業に投資を行います。中長期的な産業のトレンドを勘案し企業分析を行うため、中小型株の投資割合も多くなる局面もあります。業種や企業規模にとらわれることなく、徹底した企業分析にもとづいて選び抜かれた魅力ある銘柄に投資を行い、リターンを生み出しています。

レオス・キャピタルワークス 運用部

レオス・キャピタルワークス 運用部

レオス−ひふみプラス

カテゴリ:国内株式 ノーロードINT レーティング:
金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定
  • ※データ基準日:2018年10月末
  • ※モーニングスターレーティングは2018年10月末時点のものを記載しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

ご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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