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2019-02-19 20:16:20

投資信託 > 特集 > 「カンブリア宮殿」出演で人気沸騰!「ひふみプラス」の魅力とは?

「カンブリア宮殿」出演で人気沸騰!「ひふみプラス」の魅力とは?

守りながらふやす レオス−ひふみプラス

「ひふみプラス」の運用を率いるのは、藤野英人 代表取締役社長。
投資業界で「カリスマファンドマネージャー」とも呼ばれ、キャリアを積み上げてきた藤野氏が、「日本で良い運用会社を立ち上げ、理想の国民的な投資信託を作りたい」という想いから立ち上げたのがレオス・キャピタルワークスであり、「ひふみプラス」という投資信託が生まれました。

レオス・キャピタルワークス(株) 代表取締役社長 最高投資責任者
藤野 英人 (ふじの ひでと)氏

野村投資顧問(現:野村アセットマネジメント)、ジャーディンフレミング(現:JPモルガン・アセット・マネジメント)、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントを経て2003年、レオス・キャピタルワークス創業。CIO(最高運用責任者)に就任。2009年取締役就任後、2015年10月より現職。
中小型・成長株の運用経験が長く、ファンドマネージャーとして豊富なキャリアを持つ。東証アカデミーフェロー。

投資家のみなさまへ、藤野氏からのメッセージはこちら『「ひふみプラス」の運用哲学とは・・・』 動画、音声データ

レオス−ひふみプラス

カテゴリ:国内中型グロース ノーロードINT レーティング:
金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

2019年1月はどんな銘柄に投資していたのでしょう?

2019年1月、前年末の急落からの戻りもありTOPIX(配当込み)が+4.92%であったのに対し、「ひふみプラス」は+6.55%と市場を上回るパフォーマンスをあげました。「ひふみプラス」が多く組み入れており、ここまで売り込まれてきた「内需グロース」に分類する銘柄が反発したことのほか、一部組入れ上位銘柄の株価が大きく上昇したことも寄与したようです。
今回の動画では運用報告に加えて、前年末の急落の原因を探るほか、気になる今後の見通しについても解説していただきました。ぜひ、動画をチェックしてみてください!

期間:2019年1月末時点
割合:マザーファンドの純資産に対する構成比率
※組入銘柄のご紹介は、個別銘柄を推奨するものではございません。月次レポート発行時点での組入れをお約束するものではありません。

(出所):レオス・キャピタルワークス作成

2019年1月の投資企業からピックアップ!

九電工(1959)

株式会社九電工(以下、九電工)は1944年に配電線および屋内線の電気工事会社として創立されました。1964年には全国に先駆けて空調管設備工事に業容を拡大します。その後も時代の変化に応じて環境設備、エネルギー利用効率化、情報通信、リニューアルなど成長分野への経営多角化に取り組んできました。さらに防災システムや医療画像遠隔診断支援サービス、自然エネルギーを利用した風力・太陽光発電システム、エコロジー等、地域社会や人々の生活に密着した事業展開を進めています。

  • ※組入銘柄のご紹介は、個別銘柄を推奨するものではございません。月次レポート発行時点での組入れをお約束するものではありません。
  • ※株価などのグラフについてはBloombergよりレオス・キャピタルワークスが作成しています。
  • ※過去の実績は、将来の収益をお約束するものではありません。

未来を見据えて様々な経営多角化を進めるだけではなく、本業である電気や空調の設備工事にも長年培ってきた技術力があります。連結9,843名の従業員数のうち、現場技能職で約2,100名を擁する九電工は、オフィスビルや商業施設、工事などの電気設備工事を一括で施工できるのが強みです。

九電工は新卒採用を積極的に行なうことで世代交代に備えつつ、自社の直営で体制を確立することで、機動力を上げて高品質な施工を可能としています。2019年3月期連結決算はそれぞれ利上高で3期、純利益で5期連続で過去最高を更新するなど好調な業績を背景に、人手不足のなかでも十分な新卒採用を実施できているのです。

営業範囲は九州にとどまらず、関東や関西でも売上を伸ばすなか、訪日外国人観光客の増加でホテル建設が相次ぐ沖縄を更なる成長に向けた有望市場として位置づけて、コンスタントに100億円以上施工する計画を打ち出しています。沖縄県の統計ではホテル・旅館の数は2017年末時点で前年同期比17.1%増の466軒と4年連続で増加しています。九電工は那覇空港やイオンモール沖縄の受注実績があるうえに、2019年には数億円を投じて社員寮を建設するなど、今後も拠点拡大や大幅なぞ押印を通して売上を伸ばし続けることが期待されます。

(出所)レオス・キャピタルワークス作成 2019年1月末基準 月次レポート

良好な運用実績が魅力!

「ひふみプラス」は2012/5/28のファンド設定以降、良好なパフォーマンスをあげています。
2019年1月末時点でファンド設定来のリターンは+254.48%の実績を誇ります!

「ひふみプラス」基準価額の推移

「ひふみプラス」基準価額の推移
  • ※データ期間:設定(2012/5/28)〜2019年1月末
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

「ひふみプラス」は運用効率の良さにも注目です。
運用効率を測る尺度として「シャープレシオ」という指標があります。シャープレシオの数値が高いほど、少ないリスクで効率良くリターンを上げていることになりますが、「ひふみプラス」の過去3年のシャープレシオは「0.59」とカテゴリ平均の「0.32」を上回っています。(2019年1月末時点)
効率の良い運用で、着実にリターンを積み上げているのです!

高リターンを実現している「ひふみプラス」の秘訣とは?

“守りながらふやす” 徹底した運用スタイル

「ひふみプラス」は「幅広いお客さまの資産形成を長期にわたって応援したい」という思いから誕生したファンドです。投資家の皆様のハラハラドキドキを軽減させ、中長期でじっくり投資をしていただけるよう、リスクを抑えながらリターンを追求するというコンセプトのもとで運用されています。
株価の下落リスクが高まっている時や、株価水準から魅力的な銘柄が無いような時には株式の組入比率を50%まで引き下げることが可能です。
下落局面や、株価が上がりすぎている時には無理な投資は行わず、好機が訪れたと判断した際は積極的にリターンを狙いに行く。そんな投資スタイルが徹底されています。

【運用イメージ】“守りながらふやす”
  • ※組入比率および比率が変化する事例は上記に限りません。

運用チームの企業発掘力

「ひふみプラス」を運用するレオス・キャピタルワークスは、少数精鋭の運用チームで成長企業の発掘に注力しています。
「企業のミッションは何か?」「作っている製品は世の中に必要とされているか?」などといった視点で企業を発掘し、長期的な市場価値に対して割安な評価になっている企業に投資を行います。中長期的な産業のトレンドを勘案し企業分析を行うため、中小型株の投資割合が多くなる局面もあります。業種や企業規模にとらわれることなく、徹底した企業分析にもとづいて選び抜かれた魅力ある銘柄に投資を行い、リターンを生み出しています。

レオス・キャピタルワークス 運用部

レオス・キャピタルワークス 運用部

レオス−ひふみプラス

カテゴリ:国内中型グロース ノーロードINT レーティング:
金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定
  • ※データ基準日:2019年1月末
  • ※モーニングスターレーティングは2019年1月末時点のものを記載しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

ご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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