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2019-06-17 22:10:53

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国内最大手投信評価機関「モーニングスター」による最高評価を獲得したファンドは!?

2015/9/8

2015/9/8現在、SBI証券の取扱い投信本数は2,100本超!こんなにたくさんあると、どのファンドが“良いファンド”なのか、選ぶのが難しくなってしまいますね。
そこで、「投信評価のプロ」の意見を聞いてみましょう!

今回は、「モーニングスターレーティング」で★★★★★を獲得したファンドをピックアップしてご紹介します!

【日本株式】銘柄選定力によって高パフォーマンスを実現!


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モーニングスターが選ぶ「Fund of the year 2014」にて、国内株式部門“最優秀賞”を受賞しました。
高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待できる日本企業を20銘柄程度に厳選して投資を行います。
MSレーティング(2015年8月基準):★★★★★


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競争力のある日本の優良企業のなかから割安と判断される30〜50銘柄を厳選して投資します。
主な組入銘柄は、「三菱UFJフィナンシャル・グループ」「トヨタ自動車」「伊藤忠商事」など日本を代表する優良企業です(2015年7月末時点)。
MSレーティング(2015年8月基準):★★★★★

【海外株式】特定の国・セクターに絞って投資することで高パフォーマンスを実現!


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人の生命や健康に関わる産業であることから「安定性」があり、また今後の「成長性」にも期待されているヘルスケア分野。
その中でも、医薬品革命を牽引するとされる「バイオ医薬品」関連の企業に特化して投資を行うことで、2015年8月末までの直近3年間で年率+50.55%と高リターン!
MSレーティング(2015年8月基準):★★★★★


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人口ボーナス期の到来期待、原油価格下落による原油安メリットなどにより中長期的に大きな経済成長が期待されるインド。
その中でも、成長性の高い中小型株に投資を行い、2015年8月末までの直近3年間で年率+42.40%と高リターンを残しています。
MSレーティング(2015年8月基準):★★★★★

【REIT】日本&米国のREITに同時に投資!


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米国REITに70%、J-REITに30%を基本の比率として投資を行います。
また、ファンドの資金状況、市場動向を勘案して、米国REITに50〜90%、J-REITに10〜50%の範囲で比率を変動させます。
MSレーティング(2015年8月基準):★★★★★

【債券】安定的なパフォーマンスで好利回りが魅力!


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組入れ時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資を行います。
穏やかな値動きで、2015年8月までの直近3年間で年率2.26%のリターン実績があります。
運用にまわすのが面倒で眠っている資金の、預金に代わる活用先としてもオススメです。
MSレーティング(2015年8月基準):★★★★★


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「債券」より利回りが高く、「株式」よりリスクの低い、劣後債・永久債・優先出資証券などのハイブリッド証券に投資を行います。
リスクを抑えながら、2015年8月末までの直近3年間で、年率26.26%と高リターン。
MSレーティング(2015年8月基準):★★★★★


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CB(転換社債)とは、一定の条件で株式に転換できる権利のついた社債のこと。
株価上昇局面では、株価との連動性が高まることで値上がり期待が持て、下落局面では株価との連動性が低くなることで価格の下支えが期待されます。
債券ファンドですが、2015年8月末までの直近3年間で、年率25.63%と高リターンの実績があります!
MSレーティング(2015年8月基準):★★★★★

※上記は過去の実績であり、将来の運用を保証または示唆するものではありません。

投資信託のご購入手続きはとってもかんたん

「これに投資をしてみたい!」と思う投資信託が見つかったら、実際に投資信託を「買付」してみましょう。
投資信託の買付方法をご説明します。

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投資信託に関するご留意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれております。お取引の前に必ず「PDFです。新しいウィンドウで開きます。毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
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