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2024-02-29 18:50:47

投資信託 > 特集 > 安定した値動きや高い利回り収益に期待!おすすめ債券ファンドセレクション

安定した値動きや高い利回り収益に期待!おすすめ債券ファンドセレクション

比較的安定した値動きに期待ができたり、高い利回り収益を狙ったり、債券には株式と異なる魅力、活用法があります。分散投資によるリスクの抑制など、目的に応じて、債券への投資を検討してみてはいかがでしょうか?一般的に債券は、購入するのにまとまった金額が必要となりますが、投資信託を利用して投資すれば少額から投資が可能になります。

比較的低リスクの国内債券で運用するなら?

三菱UFJ国際−eMAXIS Slim 国内債券インデックス

カテゴリ:国内債券  ノーロード

信託報酬(税込)/年:0.132%以内

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日本国内の公社債から構成される指数(NOMURA−BPI総合)を対象とするインデックスファンドです。一般的に債券は株式と比較してリスクが低く、国内債券では為替によるリスクも負わないため、低リスクでの運用を行いたい方にはおすすめと言えます。

明治安田−明治安田日本債券ファンド(愛称:ホワイトウィング)

カテゴリ:国内債券  ノーロードINT   レーティング:

トータルリターン:6ヵ月 -0.09%、1年 +2.74%、3年(年率) +1.92%

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基本的に国内の公社債のうち、内外の格付け機関から一定の評価を得た銘柄に投資を行うファンドです。様々な分析を行うことでリスクの低減を図りつつ、より魅力的と考えられる銘柄に投資を行うことで、ベンチマークを上回るパフォーマンスを目指します。

 

分散投資での活用や、高い利回り収益を狙うなら?

ニッセイ−<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド

カテゴリ:国際債券  ノーロード   レーティング:

信託報酬(税込)/年:0.154%以内

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日本を除く、主要国の国債に投資を行います。投資対象とする国を分散することでリスクを低減させる効果が期待できます。

大和−iFree 新興国債券インデックス

カテゴリ:国際債券  ノーロード   レーティング:

信託報酬(税込)/年:0.242%

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現地通貨建てで発行される新興国の債券に投資を行います。一般的に、新興国の債券は先進国の債券より価格変動、為替変動などのリスクが高いものの、その分高いリターンに期待することができると言えます。

フィデリティ−フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

カテゴリ:国際債券  ノーロードINT   レーティング:

トータルリターン:6ヵ月 +3.33%、1年 +8.74%、3年(年率) +3.61%

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

主として米国のハイ・イールド債券に投資を行います。米国国債と比較して、一般的にリスクが高いものの、高い利回りをもつ米国のハイ・イールド債券に投資を行うことで、高水準の利息などの収益を確保すると共に、値上がりによる利益も狙います。

ニッセイ−ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド為替ヘッジあり・資産成長型(愛称:デニッシュ・インカム)

カテゴリ:国際債券  ノーロードINT   レーティング:--

トータルリターン:6ヵ月 -0.38%、1年 +2.75%、設定来(2018/4/16設定) +5.01%

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

主にデンマーク・カバード債券に投資し、安定したインカム収益の確保をめざします。債券の利回り、値上がり収益の他、デンマークは日本と比較して低金利の状態が続いていることから、為替のヘッジプレミアムによる収益の獲得に期待することができます。

JPM−JPMグローバルCBプラス

カテゴリ:国際債券  ノーロードINT   レーティング:

トータルリターン:6ヵ月 +4.84%、1年 +10.04%、3年(年率) +4.38%

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

株式に転換することができる債券(CB)を中心として、一部、株式や国債にも投資を行います。CBは株式と債券の両方の特性を合わせ持ち、安定した収益を確保すると共に、資産の着実な成長を目指します。

SBI−ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)

カテゴリ:国際債券  ノーロードINT   レーティング:

トータルリターン:6ヵ月 +7.24%、1年 +14.25%、3年(年率) +6.47%

金額買付 口数買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資を行うと共に、為替取引も活用することで安定的な収益の確保を目指します。実質的な運用を行うPIMCO社は、債券運用において世界最大級の残高を持つ運用会社です。

  • ※レーティング、トータルリターンは、2020年1月末時点のものを記載しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

購入タイミングに迷うなら、基準価額通知メールを活用!

「このファンドが値下がりしたら買おう!」と決めていても、毎日基準価額をチェックするのは面倒ですよね。
「投資信託メール通知サービス」の「基準価額通知メール」を設定しておけば、基準価額が設定値まで上昇・下落したときや、前日から大きく動いたときに通知メールを受け取ることができます!

投資信託のご購入手続きはとってもかんたん

「これに投資をしてみたい!」と思う投資信託が見つかったら、実際に投資信託を「買付」してみましょう。
投資信託の買付方法をご説明します。

ご注意事項

  • 「毎月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。
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