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2019-10-20 21:26:54

投資信託 > 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース トリプルストラテジーNEO

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
トリプルストラテジーNEO

2015/2/27

高水準の分配金からも人気を集め、2014年の当社売れ筋第1位となった「好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(愛称:トリプルストラテジー)」に、異なる戦略を実装した姉妹ファンドが登場しました。 その名も「好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース (愛称:トリプルストラテジーNEO)」!
お客様のニーズによりお応えできるよう新たな戦略が追加されています。
「トリプルストラテジー」との違いやその魅力を解説します!

トリプルストラテジーはどんなファンド?

「トリプルストラテジー」は、高分配の毎月分配型ファンドが続々誕生していた2013年1月に設定されました。世界のREITへの投資に加え、「REITプレミアム戦略」・「為替取引によるプレミアム戦略」というインカム収入を高める戦略を活用することで、設定以降、高水準の分配を行ってきました。
高水準の分配金から当社でも不動の人気ファンドとなり、純資産残高も2015年1月末時点で3,017億円にまで成長しました。

  • ※分配実績は、将来の分配金の水準を示唆、保証するものではありません。
    運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

トリプルストラテジーNEOとトリプルストラテジーの違い

「トリプルストラテジー」は、安定的且つ高額な分配金の魅力で人気を集めているファンドですが、分配金を重視した運用戦略上、REIT市場の値上がり益が充分に享受できないという性格を持っています。
一方で、新ファンド「トリプルストラテジーNEO」は、REIT市場の値上がり益を積極的に取りに行く運用戦略を採用しています。2ファンドの違いをまとめました。

活用する戦略

 

トリプルストラテジー

トリプルストラテジー NEO

1. 好配当REIT戦略

2. REITプレミアム戦略


(より機動的に!)

3. 為替取引によるプレミアム戦略

4. 通貨オプション・プレミアム戦略

トリプルストラテジーNEOの特徴 その1

「トリプルストラテジーNEO」では上記表中AのREITプレミアム戦略を「トリプルストラテジー」より機動的に行う仕組みになりました。
REITプレミアム戦略はコールオプションを売却することによって、将来の値上がり益を一部または全部放棄する代わりに、オプションのプレミアム収入の獲得をめざす戦略です。「トリプルストラテジー」では、高水準のプレミアム収入を得ることをめざし、この戦略を保有しているREITに対し比較的高い割合で活用してきましたが、「トリプルストラテジーNEO」では、この割合を下げ、また機動的に活用することでREITが大きく上昇する局面で値上がり益を狙いやすくなります。

トリプルストラテジーNEOの特徴 その2

上記表中Cの通貨オプション・プレミアム戦略は「トリプルストラテジーNEO」で新たに取り入れられた戦略です。まずBの為替取引では、原資産の通貨を売り、金利水準・成長性等を考慮して3〜6ヶ国の通貨(セレクト通貨)で為替取引を行います。「トリプルストラテジー」ではセレクト通貨/円の為替変動の影響を受けますが、「トリプルストラテジーNEO」ではここからさらに米ドル売り/セレクト通貨買いのコールオプションを売却します。それによって、対米ドルでのセレクト通貨の上昇に為替差益を一部または全部放棄する一方で、オプションのプレミアム収入を獲得できます!

トリプルストラテジーNEOの損益イメージ

4つのインカム収入源泉をもつ「トリプルストラテジーNEO」は、オプションプレミアム収入が値下がりに対するクッション効果を果たすことも期待できます。

(出所)損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント「トリプルストラテジーNEO」販売用資料より引用

ニーズに合わせて選択が可能!

「トリプルストラテジー」は、安定的かつ高水準の分配金が魅力で人気を集めているファンドですが、分配金支払いを重視した運用戦略上、REIT市場の値上がり益が充分に享受できないという性格を持っています。一方で、新ファンド「トリプルストラテジーNEO」は、REIT市場の値上がり益を積極的に取りに行く運用戦略を採用しています。毎月安定した分配金を期待したい方は従来の「トリプルストラテジー」を、REIT市場の拡大を見込み値上がり益を狙いたい方は「トリプルストラテジーNEO」をご選択いただくことで、ますます利益獲得のチャンスが広がります!

  • ※分配実績は、将来の分配金の水準を示唆、保証するものではありません。
    運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資対象毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 本ページでご案内するファンドには、「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれております。お取引の前に必ず「PDFです。新しいウィンドウで開きます。毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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