SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2019-08-21 09:23:20

投資信託 > 国内公募投信初!世界中を惹きつけるリゾート関連銘柄に投資するファンドが登場!

国内公募投信初!世界中を惹きつけるリゾート関連銘柄に投資するファンドが登場!

2014/9/4

国内公募投信初!世界中を惹きつけるリゾート関連銘柄に投資するファンドが登場!

SBI証券の投資信託ラインナップに今までにないテーマのファンドを追加しました。三井住友アセットマネジメントの「三井住友−YOURMIRAI ワールド・リゾート」です。このファンドは、カジノ(統合型リゾート)やテーマパークなどのリゾート関連企業を主な投資対象とします。これらの銘柄は、世界経済の回復や新興国の所得増加を背景に更なる成長が期待できます。また、ポートフォリオのパフォーマンスを試算してみると、世界株式全体や世界のホテルやレジャー関連の指数よりも高いリターンを出していました。

日本でもカジノを含む統合型リゾートが導入される可能性があり、観光立国として更なる成長が期待されることから注目を集めているテーマに投資できるファンドは国内公募投信ではこの1本のみです。(2014/8/28現在)

▼これ1本で世界のリゾート関連企業に投資▼

トータルリターンの試算結果は良好

このファンドは設定されて1ヶ月ほどしか経過しておりませんが、過去のデータを用いてポートフォリオのリターンを試算してみますと過去約5年(2009年8月末〜2014年8月19日)の累積リターンが+384.3%(5倍弱)でした。一方、同期間の世界株式全体の累積リターンが+96.0%、世界のホテルやレジャー関連の銘柄の累積リターンが+176.8%となっています。

過去5年のリターン試算
過去5年のリターン試算
  • ※上記は2014年8月19日現在のポートフォリオを基に過去のデータを用いて試算した結果であり、実際の運用とは異なります。当ファンドの運用実績ではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものでもありません。一定の前提条件に基づくものであり、経費等は考慮されていません。実際の運用においては、市場動向等の諸条件が異なることによりパフォーマンス等は大きく異なります。
  • 出所:三井住友アセットマネジメント提供資料
投資テーマ別構比率
投資テーマ別構比率

統合型リゾート(カジノ):

統合型リゾートやカジノ機器に関連する銘柄等

リゾート客・移動・消費他:

旅行者の移動や消費拡大等の恩恵が期待できる銘柄等

アミューズメント/テーマパーク/ホテル:

テーマパークやホテル、クルーズやビーチリゾートに関連する銘柄等

  • 出所:三井住友アセットマネジメント提供資料

▼これ1本で世界のリゾート関連企業に投資▼

リゾート関連銘柄は長期的な成長が期待できます

経済の発展とともに、新興国では中間所得者層〜高所得者層の人口が今後も拡大することが期待され、これらの人たちが旅行やショッピングに対する支出を増やすことが見込まれます。

世界の富裕層が集まるカジノの地域別収益を見ると、アジア・オセアニア地域のカジノ収益はマカオやシンガポールを筆頭に、アメリカに迫る勢いで成長しています。

新興国の高〜中間所得層推計
新興国の高〜中間所得層推計
世界カジノゲーミング収益地域別推移(単位:百万米ドル)
世界カジノゲーミング収益地域別推移
  • 出所:三井住友アセットマネジメント提供資料

カジノだけではなく、テーマパークやホテル市場も今後更なる成長が期待できます。世界の主要テーマパークの入場者数は年々増加しており、主要ホテル5社の売上高推移を見ても堅調に推移しています。
人々が豊かになれば娯楽に対する支出も増え、関連企業の売上増加が期待されます。

主要テーマパーク入園者数の推移、主要ホテル5社の売上高合計の推移
  • ※主要テーマパーク入園者数は、各年における入園者数トップ10のテーマパークの合計。
  • ※ 主要ホテル5 社は、マリオット、ヒルトン、アコール、スターウッド&リゾート、インターコンチネンタル。2014年〜2015年はBloombergによる予想値。
  • ※AECOM、Bloomberg等のデータを基に三井住友アセットマネジメント作成
  • 出所:三井住友アセットマネジメント提供資料

さらに、旅行者が増えれば、そこでの消費も増えます。世界全体で見た場合、国際線の利用者数は年々増加することが予想され、特にアジア太平洋地域では、2010年の2.0億人から、2020年には3.6億人へと年率+5.7%のペースで拡大すると見られています。

また、高所得者層が今後も増加することが予想されており、旅行先での高級ブランド品の購入が期待されます。多くのカジノを含む統合型リゾートやホテルには高級ブランド品の店舗が誘致されており、高級ブランド品の消費に寄与しています。

世界の海外旅行者数と国際線利用者数の推移、世界の高所得層の推移、高級ブランド品店舗数の推移
  • (注) データは2001年〜2013年(国際線利用者数は2012年まで)。海外旅行者数の2020年はUNWTOによる予想値。
  • (出所) UNWTO、ICAO(国際民間航空機関)のデータを基に三井住友アセットマネジメント作成
  • 出所:三井住友アセットマネジメント提供資料

▼これ1本で世界のリゾート関連企業に投資▼

ご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

お客様サイトへログイン

PR

  • モーニングスター スマートフォンアプリ「株・投信情報」
  • つみたてステーション
  • 【動画】ウェルスナビ CEO柴山「起業の想い」

ページトップへ

入金・出金・振替

ご利用にあたって

何かお困りですか?

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.