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2019-10-23 04:20:55

投資信託 > 高格付で好金利の先進国 ニュージーランドへようこそ!『短期NZドル債オープン』新登場!

高格付で好金利の先進国 ニュージーランドへようこそ!『短期NZドル債オープン』新登場!

2014/4/17

主要先進国で低金利が続く中、格付けが高く金利も相対的に高い国の債券に投資するタイプのファンドが人気を集めています。代表的な投資対象国はオーストラリアですが、実は同じくトリプルA 格の格付けを持ち、金利がもう少し高め(2014年3月13日現在)の国があります。ニュージーランドです。

SBI証券では、NZドル建て債券だけに投資する投資信託の取扱いを初めて開始しました。「短期NZドル債オープン」です。運用は「短期豪ドル債オープン」でおなじみの〔大和住銀投信投資顧問〕です。

国土は小さくても、世界の紛争地から遠く離れた平和で豊かな島国への投資にも目を向けてみませんか?

ニュージーランド

「短期NZドル債オープン」の特徴

高格付けで好金利!

投資対象は高格付けのNZドル建て公社債および短期金融商品等です。
ニュージーランドは高格付け先進国の中で相対的に高い金利水準が魅力です。

比較的短い残存年数の債券に投資

比較的短い残存年数の債券に投資します(概ね3年程度未満※。ただし3年を超える場合もあります)。将来先進国の金利が上昇した場合に、債券価格下落の影響を比較的受けにくいという特徴があります。

  • ※正確にはファンド全体のデュレーションを3年未満としています。デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大きい)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。

選べる分配頻度!

分配頻度が異なる2つのファンド{(毎月分配型)・(資産成長型)}から選択できます。

短期NZドル債オープン(毎月分配型)

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短期NZドル債オープン(資産成長型)

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ニュージーランド投資の魅力

高格付けで好金利

ニュージーランドの格付けは最高位のトリプルA格であり、金利水準も主要先進国の中でトップクラスです。

主要先進国の金利および格付け
  • ※金利は各国の政策金利を表示。アメリカは米連邦準備制度理事会(FRB)の政策金利の誘導目標(0.00〜0.25%)、日本は日本銀行の無担保コールレート(翌日物)の旧誘導目標(0.00%〜 0.10%)。
  • (注)日本は2013年4月より金融政策の操作目標を無担保コールレート(翌日物)からマネタリーベースに変更していますが、ご参考として表示しています。
  • ※格付け(自国通貨建て長期債務格付け)は、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)、ムーディーズ(Moody's)のうち高い格付けを表示。格付け記号の表記に当たっては、S&Pの表記方法で統一し、表示。
  • (出所)Bloombergデータより大和住銀投信投資顧問作成

中長期的にニュージーランド・ドル(対円)は堅調に推移しています。

ニュージーランド・ドル(対円)の推移
  • (出所)Bloombergデータより大和住銀投信投資顧問作成

安定的な経済成長と良好な財政状況

ニュージーランドは長期にわたって安定的な経済成長を果たしています。

実質GDP(国内総生産)成長率の推移
  • ※2013年より予測値
  • (出所) I M F, World Econom ic Outlook Database, October 2013より大和住銀投信投資顧問作成

ニュージーランドは主要な地域・国と比較して良好な財政状況です。

財政収支(対GDP)の推移
  • ※一部予測値を含む
  • (出所) IMF, World Economic Outlook Database, Octobe r 2013より大和住銀投信投資顧問作成

資源・特産を生かした貿易

ニュージーランドの豊富な天然資源・特産品は、経済成長の重要な原動力です。

ニュージーランドの資源
ニュージーランドの資源
  • ※データは2012年時点のものを使用
  • (出所)UN Comtrade,Yearbook 2012より大和住銀投信投資顧問作成

ニュージーランドは先進国に加え、中国などのアジア諸国にも輸出しています。

ニュージーランドの輸出総額の推移、輸出相手国(2012年度)、輸出品目(2012年度)
  • ※ニュージーランドの会計年度は7月1日から翌年6月30日まで
  • ※輸出総額・相手国・品目はサービス品目を含んだ数値
  • (出所)ニュージーランド統計局より大和住銀投信投資顧問作成

ニュージーランドってどんな国?

ニュージーランドは美しい自然と多彩な文化を誇る先進国です。

ニュージーランド基本情報
  • ※名目G D Pは2013年12月末の米ドル円の為替レートで円換算
  • (出所)外務省、I M Fほか各種資料より大和住銀投信投資顧問作成

短期NZドル債オープン(毎月分配型)

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短期NZドル債オープン(資産成長型)

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投資信託に関するご注意事項

  • 「毎月分配型」および「通貨選択型」の投資信託はお取引の前に必ず「毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
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