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通貨別！実績分配金利回りで選ぶ毎月分配型投信

2013/8/8

海外に投資する毎月分配金投信の場合、投資した通貨が対円で上昇すればプラスの為替収益となります。従って、投資する通貨の対円レートの位置を把握することも重要です。

下のグラフは、通貨選択型投信で比較的人気のある通貨について、現在の対円レートが、リーマンショック時における下げ幅に対してどの程度回復したかを見たものです。

戻り率には大きな差があり、投資方針としては大きく以下の2つが考えられます。

戻り率が小さい新興国通貨（南アランド、トルコリラ、ブラジルレアル）に妙味がある。

戻りが順調な豪ドルに安心感がある。

(出所) ブルームバーグよりSBI証券作成

為替水準も参考にして毎月分配投信を選びたい方のために、南アフリカランド、トルコリラ、ブラジルレアル、豪ドル各通貨を投資対象とする実績分配金利回り上位2ファンドを、各通貨の対円レート及び10年債利回りのチャートと併せて掲載しました。

各上位2ファンドは、以下の条件で抽出しています。

対象は、当社取扱いの毎月分配型投信。

2013年6月までの過去1年間の月々の分配金に変更がないこと、
あるいは増配されたが、増配された分配金が5ヶ月以上続いていること。

実績分配金利回りの計算方法は、過去1年間の分配金総額を過去1年間の基準価額の月末値の平均で割って計算しています。

通貨	ファンド名	実績分配金利回り（％）	過去1年間の分配金累計額（円）	過去1年間継続された分配金額（月々、円）	過去1年間の平均基準価額（円）	2013年6月末の基準価額（円）
南アフリカランド	資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	28.0	1,440	120	5,140	4,285
南アフリカランド	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）	21.9	1,800	150	8,215	7,238

通貨	ファンド名	実績分配金利回り（％）	過去1年間の分配金累計額（円）	過去1年間継続された分配金額（月々、円）	過去1年間の平均基準価額（円）	2013年6月末の基準価額（円）
トルコリラ	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	26.9	1,800	150	6,685	6,046
トルコリラ	三菱ＵＦＪ国際－米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコリラ　毎月決算型	18.3	2,190	※（1）	11,967	11,915

※(1) 2013年1月まで170円、2013年2月から6月まで200円

通貨	ファンド名	実績分配金利回り（％）	過去1年間の分配金累計額（円）	過去1年間継続された分配金額（月々、円）	過去1年間の平均基準価額（円）	2013年6月末の基準価額（円）
ブラジルレアル	資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	26.9	1,440	120	5,345	4,675
ブラジルレアル	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	24.5	1,800	150	7,338	7,054

通貨	ファンド名	実績分配金利回り（％）	過去1年間の分配金累計額（円）	過去1年間継続された分配金額（月々、円）	過去1年間の平均基準価額（円）	2013年6月末の基準価額（円）
豪ドル	資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース	19.2	1,440	120	7,510	6,548
豪ドル	三菱ＵＦＪ国際－米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドル（毎月決算型）	15.0	1,560	130	10,432	10,109

（注1）実績分配金利回りは、2013年6月から遡る一年間の分配金累計額を、同じ時期の月末の基準価額の平均で割ったものです。

（注2）当該分配金実績は過去のものであり、将来の分配金利回りやリターン等を保証するものではありません。

（出所）SBIファンドバンク

本ファンドは、「毎月分配型」および「通貨選択型」の投資信託となります。お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
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