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2020-09-22 17:02:38

国内株式 > 新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報

新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報

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  • ブックビルディングご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
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  • その他にも多数の注意事項がございます。ご注意事項を必ずご確認のうえ、ブックビルディングに参加をお願いいたします。

新規上場株式

新規上場株式ブックビルディング / 購入意思表示

(株)アースインフィニティ  (7692)JASDAQ

ブックビル期間

9/30 0:00〜10/6 11:00

仮条件決定日

9/28

申込株数単位

100株単位

上場日

10/16

当社は、インバーター及びブレーカーの販売を始め、2004年4月に電子ブレーカーを製造・販売し、2015年3月に特定規模電気事業者の届出、2016年4月に小売電気事業者の登録を行い小売電気に参入しました。

(新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募55,000株、売出251,000株、オーバーアロットメントによる売出45,900株
・発行決議日 9/10・発行価格決定日(抽選日) 10/7

日通システム(株)  (4013)東証マザーズ

ブックビル期間

9/25 0:00〜10/1 11:00

仮条件決定日

9/23

申込株数単位

100株単位

上場日

10/13

当社のグループ事業は、多業種の事業者向けの就業・人事・給与マネジメントシステムと「ヘルス×ライフ」等のソフトウエア製品及びハードウエア製品の開発及び販売、並びにこれらの製品を活用するクラウドサービス及びコンサルサポート、プレミアサポート等の提供を主に行っております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募2,500,000株、オーバーアロットメントによる売出375,000株
・発行決議日 9/7・発行価格決定日(抽選日) 10/2

キオクシアホールディングス(株)  (6600)東証

                    

ブックビル期間

9/18 0:00〜9/25 11:00

仮条件

ストライクプライス・2,800.0〜3,500.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

10/6

当社グループは、メモリ及び関連製品の研究開発、製造、販売、その他サービスを行う、世界で最大級のフラッシュメモリ事業プレイヤーです。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募21,562,500株、国内売出9,108,500株、海外売出56,960,400株、オーバーアロットメントによる国内売出2,760,400株、海外売出5,126,500株・最終的な内訳は、価格決定日に決定されます。
・発行決議日 8/27・発行価格決定日(抽選日) 9/28・市場は10/6より東証1部または東証2部
・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。

(株)ダイレクトマーケティングミックス  (7354)東証

ブックビル期間

9/16 0:00〜9/24 11:00

仮条件

ストライクプライス・2,400.0〜2,980.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

10/5

当社グループは、ダイレクトマーケティング事業を通じて顧客企業の営業成果、営業効率の向上に資する営業ソリューションサービスを提供しております。

(株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・売出7,845,900株、オーバーアロットメントによる売出1,176,800株
・売出決議日 8/31・売出価格決定日(抽選日) 9/25・市場は10/5より東証1部または東証2部

(株)タスキ  (2987)東証マザーズ

ブックビル期間

9/14 0:00〜9/18 11:00

発行価格決定日

9/23

申込株数単位

100株単位

上場日

10/2

当社は、ライフプラットフォーマーとして暮らしの住まいを提供するLiveMana事業と、主にLiveMana事業における取引先等が課題としている人財不足の課題解決策として従業員向けの福利厚生サービスとなるFinTechを活用した給与前払いプラットフォームを提供するDayPay事業を展開しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募300,000株、オーバーアロットメントによる売出45,000株
・発行決議日 8/27・発行価格決定日(抽選日) 9/23

(株)アクシス  (4012)東証マザーズ

ブックビル期間

9/11 0:00〜9/17 11:00

発行価格

1,070.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

9/30

当社では、システムインテグレーション事業とクラウドサービス事業の2つの事業を営んでおります。

(新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募78,000株、売出440,000株、オーバーアロットメントによる売出77,700株
・発行決議日 8/27・発行価格決定日(抽選日) 9/18

(株)ヘッドウォータース  (4011)東証マザーズ

ブックビル期間

9/9 0:00〜9/15 11:00

発行価格

2,400.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

9/29

当社が提供するAIソリューション事業は、企業の経営課題をITやAIのシステム開発を通して解決するインテグレーションサービス及び、インテグレーションサービスで開発したシステムの改善、保守を行うOPSサービスで構成されております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募100,000株、オーバーアロットメントによる売出15,000株
・発行決議日 8/24・発行価格決定日(抽選日) 9/16

rakumo(株)  (4060)東証マザーズ

ブックビル期間

9/8 0:00〜9/14 11:00

発行価格

1,250.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

9/28

当社グループは、(1)当社及び他社のライセンスサービスの提供である「SaaSサービス」、(2)ライセンスサービスに関する導入支援や業務支援等を中心とした「ソリューションサービス」、(3)ベトナムを拠点にラボ型ITシステム開発等を行う「ITオフショア開発サービス」の提供を行っております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募266,400株、売出1,059,600株、オーバーアロットメントによる売出198,900株
・発行決議日 8/21・発行価格決定日(抽選日) 9/15

(株)I−ne  (4933)東証マザーズ

ブックビル期間

9/8 0:00〜9/14 11:00

発行価格

2,890.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

9/25

当社グループは、ヘアケア製品、美容家電、化粧品及び健康食品関連のブランド及び製商品の開発、販売を行っております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募1,713,600株、売出428,400株、オーバーアロットメントによる売出321,300株
・発行決議日 8/20・発行価格決定日(抽選日) 9/15

トヨクモ(株)  (4058)東証マザーズ

ブックビル期間

9/4 0:00〜9/10 11:00

発行価格

2,000.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

9/24

当社の事業は、緊急時に簡単に情報共有できるように設計したシンプルなクラウドサービス「安否確認サービス」の開発・販売、サイボウズ株式会社の提供する業務アプリケーション構築サービス「kintone」と連携し、より便利に利用するためのクラウドサービス「kintone連携サービス」の開発・販売の2つのサービスにおいて事業を展開しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募300,000株、売出200,000株、オーバーアロットメントによる売出50,000株
・発行決議日 8/19・発行価格決定日(抽選日) 9/11

(株)まぐまぐ  (4059)JASDAQ

ブックビル期間

9/7 0:00〜9/11 11:00

発行価格

810.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

9/24

当社は、メールマガジン配信プラットフォームを中心とした「プラットフォーム事業」、4つのメディアMAG2 NEWS・ MONEY VOICE・ TRiP EDiTOR ・by themから構成される「メディア広告事業」およびイベント企画運営する「その他事業」を展開しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募530,000株、売出120,000株、オーバーアロットメントによる売出30,000株
・発行決議日 8/20・発行価格決定日(抽選日) 9/14

(株)グラフィコ  (4930)JASDAQ

ブックビル期間

9/4 0:00〜9/10 11:00

発行価格

4,090.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

9/24

当社は健康食品、化粧品、日用雑貨、医薬品の企画及び販売を主たる事業としております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募80,000株、売出200,000株、オーバーアロットメントによる売出42,000株
・発行決議日 8/19・発行価格決定日(抽選日) 9/11

公募増資・売出

公募増資・売出ブックビルディング / 購入意思表示

ソフトバンク(株)  (9434)東証1部

                    

ブックビル期間

9/8 00:00〜9/16 11:00
最短で9/14 11:00

発行価格

1,204.5円
ディスカウント率:-3.02%

申込株数単位

100株単位

受渡期日

9/23

・国内売出624,212,200株、海外売出303,278,000株、オーバーアロットメントによる国内売出100,571,200株
・売出決議日 8/28・売出価格決定日(抽選日) 9/14
※売出価格決定日(抽選日)18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。

ご注意事項

  • 募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針についてはこちらをご確認 新しいウィンドウで開きます。ください。
  • ブックビルディングにご参加の際は、新規上場株式ブックビルディング参加方法 新しいウィンドウで開きます。又は公募増資・売出ブックビルディング参加方法 新しいウィンドウで開きます。を必ずご確認ください。また予め目論見書電子交付サービスに承諾していただく必要がございます。
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  • ジュニアNISA口座を開設されている場合、ブックビルディングをお申し込みする際に申込口座をご選択いただきますが、ブックビルディング期間終了後に申込口座の変更はできませんのでご注意ください。
  • ジュニアNISA口座にて、払出し制限解除の同意手続きが可能となった場合、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み時に、ジュニアNISA投資可能枠を超えるお申し込みはできません。
  • ジュニアNISA口座にて、払出し制限解除の同意手続きが可能となった場合、公募増資・売出のブックビルディングのお申し込み時に、ジュニアNISA投資可能枠が0円の場合、お申し込みができません。また、お申し込みいただいた場合でも、発行価格確定後の意思表示の段階で、当選金額に対してジュニアNISA投資可能枠が不足している場合はご購入いただけませんのでご注意ください。
  • ジュニアNISA投資可能枠がブックビルディングの申込金額に満たない状態で、ブックビルディングの申込口座で「ジュニアNISA口座」を選択した場合、抽選に当選、または補欠当選したとしても、ジュニアNISA口座のNISA預りでの購入意思表示は受付できませんので、予めジュニアNISA投資可能枠をご確認のうえ、お申し込みをお願いします。払出し制限解除前の場合、課税ジュニアNISA口座での購入意思表示を承りますが、払出し制限の対象となりますので、併せてご注意ください。
  • 「購入」、あるいは「辞退」の意思表示は1回のみしか受付できません。また、受付後の預り区分の変更(NISA口座、ジュニアNISA口座、あるいは特定口座を開設されている場合)はできませんのでご注意ください。
  • 当選により購入意思表示され約定となった場合、または補欠当選により購入意思表示され繰上当選し約定となった場合、購入意思表示期限の翌営業日に約定代金の清算(受渡日)を行います。なお、ご購入により拘束されているご資金は、受渡日の前日まで、当社預り金、MRF、またはSBIハイブリッド預金にてお預かりしております。
  • 株式を募集、売出、により取得する場合には、購入対価のみお支払いただくことになります。
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  • 当選(または補欠当選)株式の購入・確認方法はこちらをご確認ください。

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