ソフトバンク株式会社第２回社債型種類株式

重要なご案内

必ずご確認ください。

当社が本社債型種類株式への投資に適合すると想定するお客さまは、以下のとおりです。

年齢が75歳未満のお客さま（個人のお客さまの場合）
金融資産を1,000万円以上お持ちのお客さま
投資方針が安全性重視ではないお客さま
株式の投資経験をお持ちのお客さま
本社債型種類株式の下記の商品性をご理解いただけるお客さま

株価は主に、市場金利や発行会社の信用力に連動すると考えられ、普通株式の株価とは値動きが異なること
普通株式とは異なり、日々の売買高も限定的であることが想定されるため、希望するタイミングや株価で売却できないおそれがあること
取得条項が付されているため、発行会社の選択によって発行日の5年後以降に発行会社に取得される場合があること

「目論見書」および「商品概要説明書（目論見書の前に合冊しております。）」の内容を十分にご理解のうえでお申込ください。

配当年率レンジは営業日毎に変動する可能性がございます。必ずお申込時の配当年率レンジをご確認ください。

商品概要
社債型種類株式とは
社債型種類株式の申込方法

商品概要

銘柄名

ソフトバンク株式会社第2回社債型種類株式
募集株式数

25,000,000株
発行価格

8,000円
発行総額

2,000億円
優先配当
（1株当たり）
1. 2030/3/31まで：発行価格×固定年率（3.20％～3.50％（仮条件））^（※1）
2. 2030/4/1以降：発行価格×変動年率（1年国債金利^（※2）＋上乗せ幅^{（※1、3）}＋0.25％）
3. 2050/4/1以降：発行価格×変動年率（1年国債金利^（※2）＋上乗せ幅^{（※1、3）}＋1.00％）
1. 固定年率と上乗せ幅は、条件決定日に決定します。
2. 1年国債金利については、本ページ下部「商品概要」の「Q7本社債型種類株式の優先配当について説明してください。」をご確認ください。
3. 上乗せ幅とは、固定年率の決定時に適用される残存期間5年程度の10年国債の流通利回り（年2回複利ベース）への上乗せ幅をいいます。
発行会社による取得
発行会社は下記いずれかの場合に、基準価額相当額（発行価格（8,000円）＋経過配当金等の調整）の現金を対価に取得可能
- （1）発行日の5年後（2029/10/3）以降
- （2）資本性変更事由が発生した日以降（継続している場合のみ）
累積条項

優先配当の支払の全部または一部が行われない場合、未払いの配当（以下、「未払配当」といいます。）は翌事業年度以降に累積し、繰り越される
上場日

2024/10/4（金）に東証プライム市場へ上場予定（証券コード:94346（予定））
優先株式格付（予定）

A-（R&I）/A（JCR）
需要予測期間

2024/9/6（金）から2024/9/18（水）まで（最短で2024/9/13（金）まで）
条件決定日

2024/9/13（金）から2024/9/18（水）までの間のいずれかの日
募集期間

条件決定日の翌営業日から2024/10/2（水）まで
発行日

2024/10/3（木）
申込単位

100株以上、100株単位

社債型種類株式とは

社債型種類株式とは種類株式の一種であり、社債型という言葉のとおり、企業が発行する債券の社債に近い商品性を持つ「株式」です。

商品性

社債型種類株式の主な商品性としては、一般的に、以下のような点が挙げられます。

社債型種類株式の株主に対しては、普通株主への剰余金の配当に先立って、優先的に配当が行われます。
社債型種類株式の株主は、原則として、株主総会での議決権を有しません。
社債型種類株式には取得条項が付されており、取得事由が発生した場合には、発行価格相当の現金を対価として発行会社による取得が行われる可能性があります。取得条項として、発行から所定の期間が経過した後に発行会社が取得を決定したことなど、発行会社が取得の判断を行うことができる内容とされる場合があります。

Step ご希望の銘柄の「申込」ボタンをクリック

ブックビルディングに申込みたい銘柄の「申込」ボタンをクリックしてください。（下図②）
- 下図①が「未承諾」となっている方はブックビルディングのお申込方法をご確認ください。
Step 申込内容の入力・確認

申込株数、配当年率レンジ※の範囲内で申込価格を入力し、「申込確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
配当年率は最新レンジの範囲内で、決定されます。抽選対象となるには、決定した配当年率以下でのご申告が必要となりますので、抽選に確実に進みたい方は、最低年率またはストライクプライス（成行）でご入力ください。

ブックビルディング期間中に配当年率レンジの変更があった場合、条件決定時における配当年率よりも高い配当年率で需要申告されたお客さまにおかれましては、抽選・配分の対象外となりますので、ご注意ください。

また、抽選・配分日時時点において、申込株数分の買付金額が買付余力よりも大きい場合、買付余力の範囲内で申込可能な株数のみ抽選対象となります。
申込確認画面で内容を確認し、問題がなければ「申込」ボタンをクリックしてください。
- 配当年率レンジとは、当該時点に当社において需要を申告いただける配当年率の範囲をいいます。営業日毎に変更になる場合があり、また、目論見書に記載された仮条件（レンジ）とは異なる場合があります。
Step 申込完了

ブックビルディングのお申込が完了しました。

申込が完了すると、IPO・PO画面の「ブックビル申込内容」欄に、申込をした内容が反映されます。また、「ブックビル申込」欄が「取消・訂正」ボタンに切り替わります。申込を取消、訂正する場合はブックビル期間内にお願いします。ブックビル期間終了後には、申込内容の取消、訂正、再申込をすることはできません。あらかじめご了承ください。

当選確認・購入意思表示方法

抽選の結果、当選、または補欠当選されたお客さまは、「購入意思表示期限」までに購入意思表示が必要となります。

ご注意事項

社債型種類株式を公募・売出し等により取得するにあたっては、購入対価のみをお支払いいただきます。
社債型種類株式の取引にあたっては、所定の手数料がかかります（手数料はお客さまの取引コース、取引チャネル、取引プランや売買代金等により異なることから記載しておりません）。

株式としてのリスク

社債型種類株式の株主に対する配当は普通株式の配当に優先されますが、社債保有者などの債権者への支払いに劣後します。したがって、分配可能額がない場合には配当の全部または一部が行われず、期待するリターンが得られないおそれがあります。
社債型種類株式は社債に類似した特徴を持つことから、株価は主に市場金利や発行会社の信用力に連動し、普通株式の株価とは異なる動きをする可能性があります。このため、普通株式の株価にかかわらず、市場金利や発行会社の信用力の状況によっては、株価が大きく下落するおそれがあります。
社債型種類株式はその商品性からキャピタルゲインを目的とした普通株式のような頻繁な売買が想定されず、流動性が低いことにより、希望する株価やタイミングでの売買ができないおそれがあります。

取得に係るリスク

社債型種類株式に付された取得事由（発行から所定の期間が経過した後に発行会社が取得を決定したことなど。以下同じ。）が発生することで、発行価格相当の現金を対価として発行会社に社債型種類株式が取得される可能性があります。このため、取得以降の優先配当を受け取れず期待するリターンが得られないないおそれや、社債型種類株式を発行価格以上の金額で購入していた場合には、損失が発生するおそれがあります。
大幅な金利上昇や発行会社の財務状況の著しい悪化などに伴い、社債型種類株式の株主が想定するタイミングで発行会社による取得が行われない可能性があり、その場合、社債型種類株式の株価が大幅に下落するおそれがあります。

詳しくは、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

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