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2019-11-14 18:54:06

国内株式 > 新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報

新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報

ブックビルディングのお申し込みは、ブックビル期間内でのお申し込みが必要です。詳細はこちらブックビルディングお申し込み後に当選(または補欠当選)された場合は、期限までにご購入の意思表示をお願いいたします! 詳細はこちら
  • 募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針についてはこちらをご確認 新しいウィンドウで開きます。ください。
  • ブックビルディングにご参加の際は、新規上場株式ブックビルディング参加方法 新しいウィンドウで開きます。又は公募増資・売出ブックビルディング参加方法 新しいウィンドウで開きます。を必ずご確認ください。また、予め目論見書電子交付サービスに承諾していただく必要がございます。
  • ブックビルディングご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
  • 抽選対象特定のため買付余力確認は「発行価格決定日 18:00」以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようにご入金をお願いいたします。
  • 下記は当社における募集要項(予定日程)です。また、日程・条件その他の情報は変更となる場合がございますのでご注意ください。
  • ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
  • その他にも多数の注意事項がございます。ご注意事項を必ずご確認のうえ、ブックビルディングに参加をお願いいたします。

新規上場株式

新規上場株式ブックビルディング / 購入意思表示

(株)◎◎  (0101)△△

ブックビル期間

12/4 0:00〜12/10 11:00

仮条件決定日

12/3

申込株数単位

100株単位

上場日

12/19

当社グループは、実業(リアル)である「不動産事業」、ITの高度なテクノロジーとAI技術を基盤とした「ITプラットフォーム事業」及び「AIソリューション事業」の3つの事業を有機的に統合させた『AI×リアル』ソリューション事業を展開しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募1,400,000株、売出3,084,600株、オーバーアロットメントによる売出672,600株
・発行決議日 11/14・発行価格決定日(抽選日) 12/11

(株)JTOWER  (4485)東証マザーズ

ブックビル期間

12/3 0:00〜12/9 11:00

仮条件決定日

12/2

申込株数単位

100株単位

上場日

12/18

当社グループは、主として国内における大型施設内の携帯インフラのシェアリングを行う事業、海外における大型施設内の携帯インフラのシェアリングを行う事業、屋外の鉄塔等の携帯インフラのシェアリングを行う事業、それらに関連する付加価値ソリューション事業を展開しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募2,987,000株、売出2,906,300株、オーバーアロットメントによる売出883,900株
・発行決議日 11/13・発行価格決定日(抽選日) 12/10

(株)BuySell Technologies  (7685)東証マザーズ

ブックビル期間

12/2 0:00〜12/6 11:00

仮条件決定日

11/28

申込株数単位

100株単位

上場日

12/18

当社は、店舗を保有せず主にインターネットやマスメディアを駆使したマーケティング戦略により集客を実施するとともに、買収査定においては約250名の査定員を配置のうえ、出張訪問買収を中心とする事業モデルにより「インターネット」と「リアル」のそれぞれの強みを生かしたネット型リユース事業を展開しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募445,000株、売出225,000株、オーバーアロットメントによる売出100,500株
・発行決議日 11/14・発行価格決定日(抽選日) 12/9

フリー(株)  (4478)東証マザーズ

                    

ブックビル期間

12/3 0:00〜12/6 11:00

仮条件決定日

12/2

申込株数単位

100株単位

上場日

12/17

当社グループでは、スモールビジネスのバックオフィスの生産性向上に寄与するSaaSサービスを開発・提供しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・国内募集2,952,000株、海外募集2,483,200株、国内売出4,313,000株、海外売出7,728,100株、オーバーアロットメントによる売出1,089,700株・最終的な内訳は、価格決定日に決定されます。
・発行決議日 11/7・発行価格決定日(抽選日) 12/9
・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。

(株)ウィルズ  (4482)東証マザーズ

ブックビル期間

11/29 0:00〜12/5 11:00

仮条件決定日

11/27

申込株数単位

100株単位

上場日

12/17

当社の事業は、株主管理プラットフォーム事業を行っております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募100,000株、売出220,000株、オーバーアロットメントによる売出48,000株
・発行決議日 11/12・発行価格決定日(抽選日) 12/6

ベース(株)  (4481)東証2部

ブックビル期間

11/28 0:00〜12/4 11:00

仮条件決定日

11/26

申込株数単位

100株単位

上場日

12/16

当社グループは、ソフトウェア受託開発事業の単一事業であり、事業のサービスラインは「システム開発」「ERPソリューション」「その他ソリューション」の3つであります。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募280,000株、売出15,000株、オーバーアロットメントによる売出44,200株
・発行決議日 11/12・発行価格決定日(抽選日) 12/5

(株)JMDC  (4483)東証マザーズ

ブックビル期間

12/2 0:00〜12/5 11:00

仮条件決定日

11/29

申込株数単位

100株単位

上場日

12/16

当社グループは、ヘルスビッグデータ事業、遠隔医療事業、調剤薬局支援事業の3つの事業を営んでおります。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募2,000,000株、売出3,100,000株、オーバーアロットメントによる売出765,000株
・発行決議日 11/13・発行価格決定日(抽選日) 12/6

ランサーズ(株)  (4484)東証マザーズ

ブックビル期間

11/29 0:00〜12/5 11:00

仮条件決定日

11/27

申込株数単位

100株単位

上場日

12/16

当社グループは、仕事を依頼したいユーザー(クライアント)と仕事を受けたいユーザー(ランサー)をオンライン上でマッチングさせるフリーランスプラットフォーム「Lancers」を運営しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募2,270,000株、売出5,067,400株、オーバーアロットメントによる売出1,100,600株
・発行決議日 11/13・発行価格決定日(抽選日) 12/6

(株)マクアケ  (4479)東証マザーズ

ブックビル期間

11/26 0:00〜12/2 11:00

仮条件決定日

11/25

申込株数単位

100株単位

上場日

12/11

当社は、国内NO.1購入型クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」を運営しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募980,000株、売出1,565,000株、オーバーアロットメントによる売出381,700株
・発行決議日 11/8・発行価格決定日(抽選日) 12/3

(株)ALiNKインターネット  (7077)東証マザーズ

ブックビル期間

11/22 0:00〜11/28 11:00

仮条件決定日

11/20

申込株数単位

100株単位

上場日

12/10

当社は、日本気象協会との共同事業である天気予報専門メディア「tenki.jp」、「tenki.jp登山天気」の運営を行っております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募150,000株、売出355,200株、オーバーアロットメントによる売出75,700株
・発行決議日 11/6・発行価格決定日(抽選日) 11/29

名南M&A(株)  (7076)名証セントレックス

ブックビル期間

11/14 0:00〜11/20 11:00

仮条件

ストライクプライス・1,720.0〜2,000.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

12/2

当社は、中堅中小企業を対象としたM&A仲介業務に取り組んでおります。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募180,000株、売出260,000株、オーバーアロットメントによる売出66,000株
・発行決議日 10/28・発行価格決定日(抽選日) 11/21

(株)トゥエンティーフォーセブン  (7074)東証マザーズ

ブックビル期間

11/6 0:00〜11/12 11:00

発行価格

3,420.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

11/21

当社は、パーソナルトレーニング事業としてパーソナルトレーニングジム「24/7Workout」及びパーソナル英会話スクール「24/7English」を全国展開しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募500,000株、売出485,000株、オーバーアロットメントによる売出147,700株
・発行決議日 10/17・発行価格決定日(抽選日) 11/13

公募増資・売出

公募増資・売出ブックビルディング / 購入意思表示

                    

ブックビル期間

11/18 00:00〜11/25 11:00
最短で11/20 11:00

発行価格

ディスカウント率
ストライクプライス・2.5%・3%・3.5%・4%・4.5%・5%

申込口数単位

1口単位

受渡期日

12/3

・国内募集36,546口、海外募集16,854口、オーバーアロットメントによる売出2,670口・最終的な内訳は、価格決定日に決定されます。・発行決議日 11/6・発行価格決定日(抽選日) 11/20〜11/25のいずれか
※発行価格決定日(抽選日)18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。
・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。

ブックビル期間

11/8 00:00〜11/18 11:00
最短で11/13 11:00

発行価格

110,760.0円
ディスカウント率:-2.5%

申込口数単位

1口単位

受渡期日

11/20

・公募134,000口、オーバーアロットメントによる売出7,000口
・発行決議日 11/5・発行価格決定日(抽選日)11/13
※発行価格決定日(抽選日)18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。

霞ヶ関キャピタル(株)  (3498)東証マザーズ

ブックビル期間

11/7 00:00〜11/14 11:00
最短で11/11 11:00

発行価格

6,237.0円
ディスカウント率:-5.5%

申込株数単位

100株単位

受渡期日

11/18

・公募350,000株、売出220,000株、オーバーアロットメントによる売出85,500株
・発行決議日 10/30・発行価格決定日(抽選日) 11/11
※発行価格決定日(抽選日)18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。

ご注意事項

  • 募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針についてはこちらをご確認 新しいウィンドウで開きます。ください。
  • ブックビルディングにご参加の際は、新規上場株式ブックビルディング参加方法 新しいウィンドウで開きます。又は公募増資・売出ブックビルディング参加方法 新しいウィンドウで開きます。を必ずご確認ください。また予め目論見書電子交付サービスに承諾していただく必要がございます。
  • ブックビルディングご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
  • 抽選対象特定のための買付余力確認は「発行価格決定日18:00」以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようにご入金をお願いいたします。
  • 上記は当社における募集要項(予定日程)です。また、日程・条件その他の情報は変更となる場合がございますのでご注意ください。
  • ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
  • 公募増資・売出に伴う株式(投資証券)は、受渡期日から売却可能となります。
  • MOBILE SBIでも新規上場株式のブックビルディングのお申し込みと抽選結果確認は可能ですが、抽選後のご購入意思表示はメインサイト(PC)のみでの受付となりますのでご注意ください。
    なお、スマートフォン・タブレット端末からのメインサイトへのアクセスは推奨環境ではございませんので、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み、抽選結果確認および意思確認についてのご利用につきましては、あらかじめご注意ください。
  • ブックビルディング・購入意思表示受付期間中でも定期・臨時システムメンテナンス 新しいウィンドウで開きます。の時間帯は、受付できない場合がございます。
  • ジュニアNISA口座を開設されている場合、ブックビルディングをお申し込みする際に申込口座をご選択いただきますが、ブックビルディング期間終了後に申込口座の変更はできませんのでご注意ください。
  • ジュニアNISA口座にて、払出し制限解除の同意手続きが可能となった場合、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み時に、ジュニアNISA投資可能枠を超えるお申し込みはできません。
  • ジュニアNISA口座にて、払出し制限解除の同意手続きが可能となった場合、公募増資・売出のブックビルディングのお申し込み時に、ジュニアNISA投資可能枠が0円の場合、お申し込みができません。また、お申し込みいただいた場合でも、発行価格確定後の意思表示の段階で、当選金額に対してジュニアNISA投資可能枠が不足している場合はご購入いただけませんのでご注意ください。
  • ジュニアNISA投資可能枠がブックビルディングの申込金額に満たない状態で、ブックビルディングの申込口座で「ジュニアNISA口座」を選択した場合、抽選に当選、または補欠当選したとしても、ジュニアNISA口座のNISA預りでの購入意思表示は受付できませんので、予めジュニアNISA投資可能枠をご確認のうえ、お申し込みをお願いします。払出し制限解除前の場合、課税ジュニアNISA口座での購入意思表示を承りますが、払出し制限の対象となりますので、併せてご注意ください。
  • 「購入」、あるいは「辞退」の意思表示は1回のみしか受付できません。また、受付後の預り区分の変更(NISA口座、ジュニアNISA口座、あるいは特定口座を開設されている場合)はできませんのでご注意ください。
  • 当選により購入意思表示され約定となった場合、または補欠当選により購入意思表示され繰上当選し約定となった場合、購入意思表示期限の翌営業日に約定代金の清算(受渡日)を行います。なお、ご購入により拘束されているご資金は、受渡日の前日まで、当社預り金、MRF、またはSBIハイブリッド預金にてお預かりしております。
  • 株式を募集、売出、により取得する場合には、購入対価のみお支払いただくことになります。
  • 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。
  • 当選(または補欠当選)株式の購入・確認方法はこちらをご確認ください。

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